本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2006年6月8日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司的通知,辽宁节能投资控股有限公司已于2006年6月8日与百科实业集团有限公司签署了《股份转让协议》,辽宁节能将持有国能集团23.50%股份29,808,363股(其中国有法人股20.78%,社会法人股2.72%)转让给百科实业集团有限公司(以下简称"百科集团"),每股转让价格3.68元人民币。

    本次股权转让前辽宁节能持有53,904,000股,占总股本的42.50%,为公司的第一大股东,其中国有法人股49,184,000股,社会法人股4,720,000股。2005年10月25日,辽宁节能将22,827,446股国有法人股以3.28元价格转让给本溪超越船板加工有限公司(该公司与百科集团存在控制关系,其中百科集团是控制人),该转让已获得国务院国资委的批准(国资产权[2005]1605),尚需获得中国证监会关于股权转让的无异议审批。本次收购国有股事宜需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,并需报经中国证券监督管理委员会豁免百科集团全面要约收购义务后生效。

    若上述股权转让后,公司总股本不变,百科集团将持有国能集团股权合计为43,808,363股,占总股本34.54%,为公司第一大股东,所持股份性为社会法人股。辽宁节能将持有公司社会法人股1,268,191股,占公司总股份的1%,为公司的第六大股东。

    特此公告

    辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会

    2006年6月9日