香港瑞安集团旗下房地产旗舰瑞安房地产(0272.HK)昨日在港启动招股程序,预计筹资净额约45.65亿港元,其中33.26亿港元将投向内地项目。根据招股计划,该公司将于本月23日在港交所主板挂牌。
    瑞安房地产昨日在招股资料中披露,拟以每股5.6至7.55港元初步发售10.55亿股,其中90%国际配售,10%公开发售。若以招股价中位数计算,集资净额为45.65亿港元。
    此次筹集资金中,约33.26亿港元用于内地项目,包括上海太平桥、上海瑞虹新城、上海创智天地、重庆天地及武汉汉口天地项目等,其中有6亿港元用作就收购上海太平桥项目两个地段少数股东权益应付递延代价拨付资金;约7亿港元作为日后项目资金;余额作为企业用途。
    公司指出,公开发售中的5%预留给该公司雇员作优先认购,全部10.55亿股中,有7.35亿为新股,余下则为公司财务投资者发售股份。该股香港公开认购至15日截止,16日订价,预计23日挂牌。
    此前,瑞安房地产于2004年引入8家国际机构投资者。今年6月4日,汇丰亦于全球发售开始以前认购总值1亿美元的新股,成为公司的策略投资者,占瑞安房地产上市后股本的2.5%,股份禁售期两年。
    瑞安房地产预测今年净利润将不少于12.55亿元人民币,较去年上升2.3倍。公司承诺上市后派息比率将不少于20%。按招股价5.6至7.55港元计算,06年市盈率为18至25倍。
    瑞安房地产主席兼行政总裁罗康瑞表示,公司今年资本开支为35亿至40亿港元。他还表示,内地宏观调控主要针对住宅市场,而该公司主要做中高档次的写字楼,故宏观调控对该公司并无影响。
    瑞安房地产目前在上海、重庆、武汉和杭州中心地段有6个项目处于不同开发阶段,其可占用土地、室外用地及其它公共设施的建筑面积共超过820万平方米。该公司正积极在中国内地各区域的城市筛选合适的地点发展房地产项目,并已初步选出8个城市作为日后发展项目优先的开发地点。
    瑞安房地产控股股东为瑞安集团。此次招股上市后,瑞安集团持有该公司35.9%至37%的股权;而瑞安集团与旗下瑞安建业合计持有的瑞安房地产股权则达53.7%至55.2%。
    瑞安集团为总部设于香港的多元化企业,1971年由罗康瑞创立,公司经营三大核心业务,分别为建筑、建筑材料和物业,其中建筑及建筑材料归于瑞安建业(0983.HK)旗下,物业业务则归于瑞安投资有限公司和瑞安房地产。瑞安集团于1985年开始进入大陆市场,并建立了规模可观的物业发展和投资项目组合,而其在内地的主要发展项目已注入瑞安房地产。
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