G中储(行情,论坛)(600787)今日公告,拟非公开发行不超过17000万股,计划募资约7亿元,含控股股东中储总公司以非现金资产认购本次发行股票的出资额。

此举标志着中储总公司整体上市步伐加快。

    中储总公司以11项资产认购

    G中储(行情,论坛)此次发行价格拟不低于在证监会核准后、董事会确定发行日前二十个交易日公司股票均价的90%。

    控股股东中国物资储运总公司以6家仓储分公司(中心)、1家公司股权和天津地区二宗土地使用权、成都宗地土地使用权、咸阳宗地土地使用权等资产认购不低于本次非公开发行股份总数的50%。

    该11项资产合计32365万元,若上述资产价值不足以认购50%,中储总公司承诺以现金补足。中储总公司认购股份36个月内不得转让。其它特定投资者将以现金认购,12个月内不得转让。

    G中储(行情,论坛)介绍,此次发行加快了控股股东中储总公司整体上市步伐,公司获得了中储总公司的优质仓储、物流企业,运营实力得以增强,中储总公司则在特定地区减少了仓储、物流业务经营,减少了同业竞争。中储总公司此次共注入50.8万平米土地,增强了G中储(行情,论坛)的经营独立性,减少了与控股股东的关联交易,为公司土地增值奠定基础。

    G中储(行情,论坛)表示,发行完成后,不考虑两个新建项目,公司将增加仓储面积91.52万平方米,货物吞吐量476.07万吨；本次资产认购股份如能在今年4季度之前交割完毕,则公司2006年将增加净利润约464万元,2007年将增加净利润约1950万元。

    新项目将提升盈利能力

    G中储(行情,论坛)此次募资拟新建项目包括无锡分公司项目,预计投资金额为2亿元, 天津滨海二期项目,4800万元,募资超过上述项目部分将用于补充公司流动资金。

    公司表示,无锡分公司项目和天津滨海二期项目建成后,G中储(行情,论坛)将增加仓储面积19.06万平方米,预计无锡分公司项目将使公司增加货物吞吐量300万吨,天津滨海二期项目业务量达15万标准箱,两项目每年将实现净利润2251万元。

    无锡分公司项目位于无锡新区,拟收购土地约457亩。收购土地后,将建设货场、仓库和铁路专用线等物流基础设施,组建有限公司,主要从事综合物流业务,将新项目建成全国大钢厂的区域中心库、加工配送中心、上海期货交易所指定交割库、钢材大超市和质押监管中心。新项目中铁路专用线两条有效长度共700米(可延长到1500米),吞吐能力为300万吨,码头港池可停放1000吨船,新项目中有10只泊位,面向马路有47亩地用作交易商务区,可建立大型市场,其它土地可建设各类仓库6万平方米,货场8万平方米,可储存物资30万吨。经初步测算,新项目资金总体需求为20000万元,全部由公司出资。预计投资回收期为6.9年(不含建设期),年净利润为1935万元。

    天津滨海二期项目位于G中储(行情,论坛)天津新港分公司库区内。G中储(行情,论坛)表示,该项目实施将使公司集装箱多式联运业务呈现崭新发展态势,随着集装箱业务规模扩大,功能不断完善,与货代、仓储、质押融资等多种物流功能相互串联,对G中储(行情,论坛)现代物流的发展战略起到推动作用。经初步测算,项目资金总体需求为4800万元,全部由公司出资。预计投资回收期为7.3年(不含建设期),年净利润为316万元。

    G中储(行情,论坛)将在7月19日召开股东大会审核非公开发行方案。