重要提示
1、广东康美药业股份有限公司本次向社会公开增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］27号文核准。
2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经上证所同意，网上发行由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格为8.40元/股。
4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《广东康美药业股份有限公司增发A股网上发行公告》。
5、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。
6、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2006年6月29日(T日)15:00前向保荐机构（主承销商）指定的银行账户划出申购定金，同时向主承销商传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金在当日(T日)17:00时之前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
7、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2006年7月4日（T＋3）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《广东康美药业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
8、本次增发网上、网下预设的发行数量比例为30%:70%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
9、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2006年6月27日（T－2）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《广东康美药业股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。
10、本次发行的有关资料亦刊载于上证所网站（www.sse.com.cn）。
释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
G康美/发行人 指广东康美药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）指广发证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上证所 指上海证券交易所
登记公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团 指为本次增发之目的，由具有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销团。主承销商为广发证券，分销商为广发华福、新时代证券、方正证券。
本次发行/本次增发 指经发行人2006年度第一次临时股东大会通过，并经中国证监会核准增发不超过6,000万股人民币普通股之行为
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限制等
股权登记日 指2006年6月28日(T-1日)
网下申购日/ T日 指2006年6月29日(T日，该日也是网上申购日)
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量
本次增发数量的上限为6,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
3、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。但参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股。
机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。
4、发行价格
本次发行价格为8.40元/股。
5、网上、网下发行数量比例
本次增发网上、网下预设的发行数量比例为30%:70%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。详见本公告"二、本次发行配售方法"的相关内容。
6、本次发行的重要日期及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-2（6月27日） 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告 上午9:30-10:30停牌，其后正常交易
T-1（6月28日） 网上路演，股权登记日 正常交易
T（6月29日） 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截止时间为当日下午17:00时） 停牌
T＋1（6月30日） 网下申购定金验资
T＋2（7月3日） 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例/中签率
T＋3（7月4日） 刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下午17:00时），网上摇号抽签
T＋4（7月5日） 刊登网上中签结果公告网上申购款解冻，网下申购款验资 正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、 除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日G康美不设涨跌幅限制。
8、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购(包括网下及网上申购)将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时，将按以下方法进行配售：
申购类型 条件 配售比例/中签率
网下A类申购 有效申购股数为200万股或以上，且承诺锁定期为1个月 a
网下B类申购 有效申购股数为50万股或以上 b
网上通过"730518"申购代码进行的申购 申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍 c
本次发行将依照以下原则进行发售：网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上通过"730518"申购代码进行的申购的中签率趋于一致。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例/中签率。
配售股数只取计算结果的整数部分，由于网下配售比例保留小数点位数所导致的不足一股的零股累积后由主承销商包销。
三、网下申购方法和申购程序
（一）网下申购股数的规定
1、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为4,200万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。
2、机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。
（二）网下申购程序
1、办理开户手续
凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有上证所的股票账户。尚未开户登记的投资者，必须在申购日（T）前（含该日）办妥开户手续。
2、申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：020-87553579、87555981。
投资者须于2006年6月29日(T日)15:00前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处：
①《广东康美药业股份有限公司增发A股申购表》（见附件，网下A类申购和B类申购需填写不同的申购表）
② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③ 上证所证券账户卡复印件
④ 经办人身份证复印件
⑤ 法定代表人授权委托书（如适用）
⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
3、缴纳申购定金
（1）参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。
申购款＝申购股数×本次发行价格
申购定金＝申购款×20%
申购定金请划至如下收款银行账户：
收款人：广发证券股份有限公司
开户行： 工行广州市第一支行
账 号： 3602000129200213811
票据交换号：0012－001－7
人行系统交换号：102581000013
联行行号：25873005
投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
（2）参与网下申购的投资者必须在网下申购日2006年6月29日(T日)15:00时前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00时前向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2006年6月29日（T日）17:00时前汇至保荐机构（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
4、申购款的补缴或多余定金的退还
（1）2006年7月4日（T＋3日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《发行结果公告》，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、公司原股东优先认购数量、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款（若定价不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。
（2）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。
若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在2006年7月4日（T＋3）17:00以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2006年7月4日（T＋3）17:00之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归主承销商所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。
若定金大于申购款，多余定金将统一在2006年7月4日（T＋3）退款。
（3）根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到上证所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。
（4）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。
（5）深圳大华天诚会计师事务所将于2006年7月3日(T＋2日)对机构投资者网下申购定金，2006年7月5日(T＋4日)对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（6）国浩律师集团（深圳）事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
四、发行费用
本次网下发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、网上路演
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，2006年6月28日(T-1日)14:00时-16:00时发行人拟就本次发行在全景网（www.p5w.net）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。
六、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发 行 人：广东康美药业股份有限公司
地址：广东省普宁市流沙长春路中段
电话：0663-2917777
传真：0663-2926693
联系人：邱锡伟、温少生
2、 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场38楼
电话：020-87555888转
传真：020-87553583
联系人：黄海宁、陈家茂、姚军、陈植、顾少波、郭玉红
敬请投资者注意：
用于本次发行服务的传真号码：020-87553579、87555981、87555987
用于本次发行服务的咨询电话号码：020－87555888转543、847、759
投资者传真资料后，请于发送10分钟后拨打咨询电话查询是否收到。
（此页无正文，专用于广东康美药业股份有限公司增发发行公告）
广发证券股份有限公司
二OO六年六月二十七日
（此页无正文，专用于广东康美药业股份有限公司增发发行公告）
广东康美药业股份有限公司
二OO六年六月二十七日
附件：
流水号：（主承销商填写）
表1 广东康美药业股份有限公司增发A股申购表（网下A类申购）
重要提示本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单位公章后传真(或送达)至保荐机构（主承销商），即构成申购者向保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。
单位全称
通讯地址 邮编
A股证券账户号码（上海）
营业执照注册号或基金公司成立批文号
经办人姓名 联系电话
手 机 传 真
退款银行信息(收款人全称应与投资者单位全称相同) 汇入行全称
账 号
收款人全称
汇入行地点
申购股数 大写 万股
小写 万股
申购金额 大写 元
小写 元
机构投资者承诺：本单位确认以上填写内容真实、准确、完整。
法定代表人（或授权代表）签字：
（单位盖章） 年 月 日
注：本表由希望其申购成为网下A类申购（即有效申购股数为200 万股或以上，且承诺锁定期为1个月）的机构投资者填写。
流水号：（主承销商填写）
表2 广东康美药业股份有限公司增发A股申购表（网下B类申购）
重要提示本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单位公章后传真(或送达)至保荐机构（主承销商），即构成申购者向保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。
单位全称
通讯地址 邮编
A股证券账户号码（上海）
营业执照注册号或基金公司成立批文号
经办人姓名 联系电话
手 机 传 真
退款银行信息(收款人全称应与投资者单位全称相同) 汇入行全称
账 号
收款人全称
汇入行地点
申购股数 大写 万股
小写 万股
申购金额 大写 元
小写 元
机构投资者承诺：本单位确认以上填写内容真实、准确、完整。
法定代表人（或授权代表）签字：
（单位盖章） 年 月 日
注：本表由希望其申购成为网下B类申购（即有效申购股数为50万股或以上）的机构投资者填写。
填表说明：
1、申购表可从报纸上剪下，也可从 www.sse.com.cn或www.p5w.net网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
2、退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同。
3、申购股数限制：①每张申购表的申购股数不得低于50万股，最低累进申购数量为10万股。每个投资者最大申购数量不得超过4,200万股。②在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。
4、网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于2006年6月29日（T日）15:00时前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日（T日）17:00时前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。
5、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于2006年6月29日15:00时前连同法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（上海）复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如适用)以及支付定金的划款凭证复印件传真至主承销商处，并将传真文件原稿以邮政特快专递寄出或送达主承销商处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明"公司名称"、"页码、总页数"和"经办人、电话"。
6、收件人：广发证券股份有限公司机构客户部 郭玉红
电话：020-87555888
传真：020-87557981
通信地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
邮编：510075 | 
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