分析人士认为,装备工业的发展必然给原材料等上下游行业带来机会

    新华社日前受权发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确了我国加快振兴装备制造业的目标等。

分析人士表示,成本竞争优势企业等五大类上市公司将因此受益。

    □本报记者 袁小可

    分析人士昨天在接受记者采访时表示,五大类装备制造业上市公司将受益,这些公司可能获得政策的有力支持,从而出现较快发展。

    成本竞争优势企业

    《意见》透露,未来一段时间内,资源将向部分行业内龙头企业及有技术突破创新的企业倾斜。长江证券研究所表示,拥有自主创新能力或自主知识产权、市场知名品牌、成本控制能力、产品定价能力的企业都将受到政策的倾斜。船舶设备业中的沪东重机、广船国际,物流运输业中的振华港机、安徽合力、中集集团,机电业中的上海机电(行情,论坛)、卧龙科技,飞机制造业中的西飞国际等企业都具有成本竞争优势。

    科技技术创新企业

    《意见》指出,要通过引进和自主创新相结合,依托重点工程,实现国产化。目前16个领域自主创新能力较强的龙头企业将成为未来支持的重点对象。光大证券研究所郑雄军认为,可以从自主创新的角度去寻找那些具备实质性科技技术创新的行业龙头。高晓春建议重点关注G重机(行情,论坛)、G广船(行情,论坛)、G振华(行情,论坛)和G沈机(行情,论坛)等企业。他表示,G重机(行情,论坛)20多年来注重引进后再创新,是国内生产规模最大、技术开发能力最强的中低速船用柴油机生产基地,G广船(行情,论坛)可能参与的龙穴基地建造大型集装箱船和LNG,正是要重点发展的领域,而G振华(行情,论坛)成功开拓海上重型机械市场,海上重型设备(采掘油气田设备)市场容量巨大,有望成为新的利润增长点。海上重型机械将成新的增长点。

    市场需求旺盛企业

    造船、大型飞机、高速铁路等行业的发展,不仅需要承受有巨额的研发费用和巨大的研发风险,同时还需要足够大的市场来维持产业的发展。长江证券研究所表示,飞机、船舶、高速铁路技术、电力设备、运输设备等行业,国内存在着巨大的市场需求。相关行业中如沪工重机、广船国际、晋西车轴、特变电工、火箭股份、中国卫星、G宇通(行情,论坛)等企业都将面临大好发展机遇。

    孕育并购重组机会企业

    张忆东表示,从产业政策上,预计16个领域相关行业中将会出现较大规模的并购重组,这也是下半年二级市场上的机遇。由于国务院将装备制造业提高到战略地位来考虑,“扶大扶强”国内装备制造企业是必然的方向,内资企业间的兼并会被推动,但他也认为,相关装备业企业引进外国战略投资者或许更加严格,外资入主难度将加大。长江证券研究所表示,产业整合并购不仅仅是外资介入对国内产业的推动和影响,而且预计中国国内各政府部门将努力推动国内企业之间的并购整合,实现强强联合或大企业对中小企业实现整合,这无疑有利于整合国内有限的资源,实现大企业的可持续发展。

    装备工业上下游企业

    装备工业的发展必然将给上下游的发展带来机会,长江证券研究所认为,最为直接的拉动将主要是装备工业所依赖的原材料行业,最典型的可能是高端的钢材领域、部分有色金属行业领域以及化工新材料领域。如G宝钢(行情,论坛)、G鞍钢(行情,论坛)、太钢不锈、G武钢(行情,论坛)、中科三环、宝钛股份和厦门钨业等公司都有望获得这一延伸投资机会。

    重点突破领域及可能受益上市公司

    重点突破领域                                                           可能受益上市公司
    大型清洁高效发电装备                                       东方锅炉(行情,论坛)、东方电机、哈空调(行情,论坛)等
    特高压交流、直流输变电成套设备                 特变电工、天威保变、置信电气、许继电气等
    大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备                                         天地科技(行情,论坛)等
    大型高技术、高附加值船舶及大功率柴油机         广船国际、沪东重机、江南重工、振华港机等
    铁路客运专线、城市轨道交通设备                                     晋西车轴、北方创业等
    大断面岩石掘进机等大型施工机械                           北方股份、三一重工、山推股份等
    大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件                       沈阳机床、秦川发展等
    新型纺织机械                                                       标准股份、经纬纺机(行情,论坛)等
    新型、大马力农业装备                                                          *ST巨力(行情,论坛)等
    民用飞机及发动机、机载设备                               西飞国际、洪都航空(行情,论坛)、成发科技(行情,论坛)等

    资料来源：渤海证券研究所