广东康美药业股份有限公司(以下简称"发行人")增发不超过6000万股A股(以下简称"本次发行")网上、网下申购已于2006年6月30日结束。

    发行人和保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公告如下：

    根据2006年6月27日公布的《广东康美药业股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配的通知。

    一、总体情况

    根据本次发行公告的规定：本次发行网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：50%、10.59198%和10.59038344%。

    二、申购情况

    根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐机构(主承销商)对网上、网下申购情况进行了统计。

    网下申购情况：网下A类申购的家数为9家,网下B类申购的家数为20家,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计的结果如下：

    类别       有效申购户数(户)   有效申购股数(股)
    网上认购             12,967        300,669,000
    网下认购
    A类申购                   9         41,000,000
    B类申购                  20         72,300,000

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    网上通过"730518"认购部分,中签率为：10.59038344%,配售股数：31,842,000股,占发行总量的53.070%。配号总数为300669个,起始号码为1000001。

    2、网下发行数量和配售结果

    (1)网下A类申购

    网下A类申购,配售比例为50%,配售股份为20,500,000股,占总发行量的34.167%。

    (2)网下B类申购

    网下B类申购,配售比例为10.59198%,配售股数为7,658,000股,占总发行量的12.763%。

    所有获得配售机构投资者的名单、获配股数、应补余款及已缴定金超过应缴申购款的退款金额列示见"六、附表"。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为5.04亿元(含发行费用)。

    五、上市时间的安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。

    网下A类机构投资者本次增发认购的股份上市后一个月内不减持,本次增发的其余股份无持有期限制。

    六、附表

    本次网下发行所有获得配售投资者的名单、获配股数、应补余款及已缴定金超过应缴申购款的退款金额情况列示如下:

    网下A类申购
    单位全称                                  获配股数(股)    应补余款(元)
    南方避险增值证券投资基金                  1,500,000.00    7,560,000.00
    天元证券投资基金                          1,000,000.00    5,040,000.00
    开元证券投资基金                          1,000,000.00    5,040,000.00
    上海杰诺投资咨询有限公司                  2,000,000.00   10,080,000.00
    中国石化财务有限责任公司                  2,500,000.00   12,600,000.00
    交银施罗德稳健配置混合型投资基金          2,500,000.00   12,600,000.00
    光大证券股份有限公司                      8,000,000.00   16,800,000.00
    泰和证券投资基金                          1,000,000.00    5,040,000.00
    全国社保基金106组合                       1,000,000.00    5,040,000.00
    网下B类申购
    单位全称                                  获配股数(股)    退款金额(元)
    苏州信托投资有限公司                         52,959.00      395,144.40
    万向财务有限公司                            211,839.00    1,580,552.40
    安徽国元信托投资有限责任公司                 52,959.00      395,144.40
    国投弘泰信托投资有限公司                     52,959.00    3,755,144.40
    博时基金管理公司                            105,919.00      790,280.40
    西部信托投资有限公司                         52,959.00      395,144.40
    中国电力财务有限公司                         52,959.00      395,144.40
    交银施罗德基金管理有限公司                  529,598.00    3,951,376.80
    上海译融电子商务有限公司                     52,959.00      395,144.40
    中国工商银行托管专户-易方达基金管理公司     529,598.00    3,951,376.80
    中海信托投资有限责任公司                  4,448,630.00   33,191,508.00
    景顺长城基金管理有限公司                     52,959.00      395,144.40
    嘉实增长开放式证券投资基金                  201,247.00    1,501,525.20
    嘉实稳健开放式证券投资基金                  105,919.00      790,280.40
    嘉实成长收益性证券投资基金                  158,879.00    1,185,416.40
    全国社保基金602组合                         201,247.00    1,501,525.20
    甘肃省信托投资有限公司                       52,959.00      395,144.40
    博时基金管理有限公司                        317,759.00    2,370,824.40
    山西信托投资有限责任公司                    105,919.00      790,280.40
    河北国信投资股份有限公司                    317,759.00    2,370,824.40

    注：配售股数只取计算结果的整数部分,余股根据有关规定由广发证券股份有限公司包销

    [此页无正文,专用于广东康美药业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告的盖章]

    广发证券股份有限公司

    2006年7月3日

    广东康美药业股份有限公司

    2006年7月3日