国投华靖电力控股股份有限公司本次向社会公开增发不超过25000万股人民 币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]32号文核准。

    本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，网上、网下预设的发行数 量比例为40%:60%。

本次发行价格为5.82元/股；网上、网下申购日为2006年7月 12日。本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日 2006年7月11日收市后登记在册的持股数量以10:2.5的比例行使优先认购权，即 最多可优先认购140872913股，占本次增发数量的56.35%。公司控股股东国家投 资开发公司承诺将按10:2.5的比例足额行使优先认购权，具体数量为71816671 股，并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。公司原股东中有限售条件股股 东须通过网下申购的方式行使优先认购权，公司原股东中的无限售条件股股东 通过网上专用申购代码“700886”、申购简称“华靖配售”行使优先认购权。 公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定 进行发售。其他投资者及公司原股东认购部分网上申购代码为“730886”，申 购简称为“华靖增发”，申购数量上限为99999000股。