将打造完成煤电铝的一体化产业链

     G神火(行情,论坛)(000933)日前拟向特定对象非公开发行不超过6000万股股票,其中第一大股东神火集团及第四大股东新创投资以其持有的神火佛光权益认购股份不少于4000万股。

由于神火佛光主要经营性资产为电解铝及发电资产,因此发行完成后,G神火(行情,论坛)将打造完成煤电铝的一体化产业链。

    据悉,G神火(行情,论坛)拟定的的发行对象将不超过10家,发行股票总额不超过6000万股,其中第一大股东河南神火集团有限公司和第四大股东商丘新创投资管理有限公司,以其持有的商丘市神火佛光铝业有限公司的权益认购的股份数量总和不少于4000万股,为此次发行数量的66.67%。此外,G神火(行情,论坛)向神火集团和新创投资以外的机构投资者发行的股份数量不超过2000万股,为此次发行数量的33.33%。

    截至目前,神火集团持有G神火(行情,论坛)国有法人股12598.1238万股,占总股本的25.20%；新创投资持有G神火(行情,论坛)法人股3545.1321万股,占总股本的7.09%。

    据了解,此次交易标的为神火集团和新创投资持有的神火佛光的权益。神火佛光是一家上个月(6月5日)方才成立的公司,注册资本4.9亿元,主要经营电解铝生产、销售和发电,神火集团占有其注册资本的50.5%,新创投资占有其注册资本的49.5%。

    目前,神火佛光主要经营性资产包括年产20万吨电解铝生产线(包括年产14万吨电解铝生产线一条、年产6 万吨电解铝生产线一条),以及与其配套的总规模为305MW 的自备发电机组(包括1 台135MW 发电机组、1 台60MW发电机组、2 台55MW 发电机组)和相关的辅助性生产设施等。其中,年产14万吨电解铝的生产线采用智能控制350KA 大型预焙阳极电解槽技术,目前为亚洲最大的预焙槽之一；同时配套的135MW 发电机组采用440t/h 超高压再热循环流化床锅炉,是国内最大等级煤矸石发电技术示范项目,属于新型环保、节能发电厂,系国家发改委、财政部2004 年第一批企业技术进步和产业升级国债项目。

    另外,神火佛光所属自备电厂临近G神火(行情,论坛)所属葛店煤矿、新庄煤矿,不仅可以直接利用采煤过程中产生的煤矸石,而且能够将煤矿矿井排水作为水源,降低生产成本。

    经相关审计,截止2006年6月底,神火佛光总资产为34.45亿元,净资产5亿元。仅2006年6月,神火佛光即实现主营业务收入26055.75万元,主营业务利润2828.14万元,利润总额1522.87万元,净利润1020.32万元。

    G神火(行情,论坛)称,此次发行将有利于该公司形成完整的煤电铝一体化产业链,充分发挥煤炭开采和洗选、发电和电解铝业务的协同效应,降低总体成本,从而增强该公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力。

    G神火(行情,论坛)昨日收盘价9.67元,跌1.53%。