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基金兴业非常时期投资内幕 35%内部仓位控制线
时间:2006年07月17日09:01 我来说两句  

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     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    7月14日,首例“封转开”基金兴业转型方案获持有人大会高票通过,完成了该基金“封转开”过程中最关键的一个环节。用华夏基金公司一高管的话说是“度过了非常时期”。

    35%内部控制线

    “从2002年华夏基金就开始研究封闭式基金到期问题,特别总结了美国、台湾地区的封闭式基金到期解决方案的经验和教训。
2005年11月,也就是距离基金兴业到期1周年,华夏基金将基金兴业转型方案上报证监会,并开始与基金持有人代表、托管行农业银行、上海证券交易所和中登公司等单位进行沟通。”华夏基金公司执行副总经理滕天鸣表示。

    事实上,从去年11月开始基金兴业就进入“非常时期”,华夏基金制订了严密的“封转开”内部保密措施。在投资方面,从今年1月份开始基金兴业投资策略做出重大调整,将股票仓位迅速下降到35%以下,并制订了在“封转开”方案获得通过之前,基金兴业真实股票仓位不超过35%的内部控制线。

    基金兴业基金经理张龙透露,基金兴业投资策略调整,是为了配合“封转开”方案向有关部门上报。今年2月份“封转开”项目正式启动,当时基金兴业做好了最快在3月份公布“封转开”方案,4月份召开持有人大会,上半年内完成“封转开”的准备。

    后来,由于沟通时间较长,基金兴业“封转开”方案到4月才基本确定,6月初监管部门有关领导考察华夏基金公司并充分肯定了基金兴业“封转开”方案,随后在6月14日基金兴业正式发布“封转开”公告。

    “基金兴业今年上半年的平均股票仓位只有27%-28%,截至7月7日取得了29.6%的投资业绩,股票投资平均回报达到100%。在第一季度基金兴业抓住了金融、房地产、有色金属、食品饮料等行业的机会,第二季度又果断减仓金融和房地产,基金重仓持有的G老窖(行情,论坛)、G宝钛(行情,论坛)等股票都是今年上半年的超级牛股。”张龙介绍道。

    两次特殊投资

    其实,基金兴业今年上半年有两次大手笔的“类固定收益”投资都取得了不错回报。第一次是今年2月底3月初投资中石化回购四公司。基金一季报显示,该基金持有中石化回购四公司超过基金净值的30%。张龙表示,到4月中旬中石化完成四公司回购工作,仅用了1个半月时间,基金兴业就获得了1.5%的稳定回报,换算成年化收益率超过10%,成功地规避了当时债市下跌的风险。

    第二次是在今年5月底IPO重新启动之后,基金兴业又把大笔资金用来“打新股”,最多时在同洲电子(行情,论坛)、大同煤业(行情,论坛)和云南盐化(行情,论坛)的网下申购中,共动用56%基金资产“打新股”,同样取得优异投资回报。华夏基金公司有关人士透露,基金兴业现在有6%-7%的资产是中签获得的新股。

    在“封转开”方案获通过之后,华夏基金公司将着手申报基金兴业的转型产品———华夏平稳增长基金。张龙表示,取消35%股票仓位内部控制线并不意味着基金立即大幅度提高股票仓位,基金将采用TIPP股票投资策略(时间不变性投资组合保险策略),对股票资产配置风险进行监控,为投资者获取长期稳定投资回报。



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