利用股改的机会,新华光(行情,论坛)(600184)将摇身一变具有太阳能光伏产业概念。

    新华光(行情,论坛)今日公布股改方案,新华光(行情,论坛)控股股东湖北华光新材料有限公司向新华光(行情,论坛)全体流通股东每10股支付0.6股。

    此外,目前并不持有新华光(行情,论坛)股权的西安北方光电有限公司,将向上市公司赠送其所持有的2931.52万股云南天达光伏科技股份有限公司股份,占云南天达总股本的33.69%。这是因为西安北方光电与华光新材料同为中国兵器工业集团公司的全资子公司。

    上述两部分构成新华光(行情,论坛)的对价安排。作为对西安北方光电的偿还,新华光(行情,论坛)其他非流通股东按各自持有新华光(行情,论坛)股份每10股送出2.525股,华光新材料送出620.425万股,共计830万股支付给西安北方光电。

    股改说明书显示,云南天达属新能源光伏产品生产行业,改制前的云南半导体器件厂始建于1977年,是我国最早从事太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统及成配套产品研究、制造的国有高新技术企业,是晶体硅太阳电池专业制造企业。拥有从美国、日本引进的世界较先进的太阳能电池生产线及国际先进水平的太阳电池制造技术,单晶硅电池光电转换效率达15%,产品质量、性能处于国内领先地位,接近国际同类产品的先进水平,是国内主要晶体硅太阳电池专业制造厂商之一。

    股改说明书称,云南天达承担国家"八五"、"九五"、"十五"科技攻关项目,其中,"九五"科技攻关项目"晶体硅太阳电池规模生产制造技术研究开发"获国家科技部等四部委颁发的科技攻关优秀成果奖。此外,还获得解放军总参谋部颁发的太阳能行业第一张《国防通讯网设备器材进网许可证》等,并负责起草了国家标准GB/T14007-92《陆地用太阳电池总规范》、国家标准GB/T9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》。

    股改说明书介绍,云南天达自1999年起先后通过ISO9001质量保证体系认证与复查、代表国际市场技术壁垒的TUV、CE等产品及安全认证。"天达"牌产品被确定为国家"光明工程"建设的首选产品,云南天达的销售规模平均以年递增23%的速度在扩大。先后参加承建了中国最大、世界海拔最高的九座太阳能电站,国家"八横八纵"通信光缆等领域占据较大市场份额,同时产品还出口德国、美国、日本等十多个国家和地区。

    股改完成后,新华光(行情,论坛)将持有云南天达33.69%的股份,成为其第一大股东。自然人翁清贵和云南省电子工业总公司目前分别持有云南天达28.73%和17.77%的股份,分别为第二和第三大股东。

    股改说明书显示,云南天达注册资本为8700万元,2005年总资产为17305万元,其中所有者权益为6487万元。2005年实现主营业务收入10262万元,主营业务利润1498万元,净利润340万元。

    股改说明书称,云南天达进入新华光(行情,论坛)后,新华光(行情,论坛)每股净资产增加到4.395元,增加幅度为10.53%。按新华光(行情,论坛)2005年12月31日经审计的每股净资产3.98元计算,该方案相当于流通股东每10股获送1.7股；按新华光(行情,论坛)2006年6月23日前120个交易日收盘价的算术平均值6.93元计算,该方案相当于流通股东每10股获送1.2股。

    此外,新华光(行情,论坛)的大股东华光新材料承诺,其所持的新华光(行情,论坛)股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让。在48个月之内出售所持有的新华光(行情,论坛)股份不超过其总股本的5%,60个月之内出售所持有的新华光(行情,论坛)股份不超过其总股本的10%,在此期间内减持价格不低于13.8元/股。

    西安北方光电承诺,其所持的新华光(行情,论坛)股份自获得上市流通权之日起,在60个月内不上市交易或者转让。在72个月之内出售所持有的新华光(行情,论坛)股份不超过其总股本的5%,84个月之内出售所持有的新华光(行情,论坛)股份不超过其总股本的10%,在此期间内减持价格不低于13.8元/股。此外,新华光(行情,论坛)因获赠云南天达股份而可能产生的所得税和流转税,全部由西安北方光电承担。