国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)增发不超过25,000 万股A 股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2006 年7 月12 日(T 日)结束。

    公司和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

    一、 总体情况

    根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下A 类申购的配售比例不低于网下B 类申购的配售比例、网下B 类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下A 类申购的配售比例、网下B 类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：47.25%、19.9947838%和19.9952521%。

    二、申购情况

    根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

    网下申购情况：有限售条件股股东申购家数为1 家，为有效申购；网下A类申购的家数为12 家，全部为有效申购；网下B 类申购的家数为11 家，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计的的结果如下：

    类别                         申购户数(户)   有效申购股数(股)
    公司原股东优先认购部分
    网上无限售条件                                    32,772,493
    网下有限售条件                          1         71,816,671
    除公司原股东优先认购外部分
    网上认购                            5,970        134,797,000
    网下认购                               23        330,480,000
    A类申购                                12        192,180,000
    B类申购                                11        138,300,000

    三、发行与配售结果

    1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

    公司原股东优先认购部分配售比例：100%。

    (1) 公司无限售条件股股东通过网上“700886”认购部分，优先配售股数：

    32,772,493 股，占本次发行总量的13.11％。

    (2) 有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：71,816,671 股，占本次发行总量的28.73％。

    上述两者共配售股数：104,589,164 股，占本次发行总量的41.84％。

    2、网上发行数量及配售比例网上通过“730886”认购部分，中签率为：19.9952521%，配售股数：26,953,000股，占本次发行总量的10.78％。配号总数为134,797 个，起始号码为10000001。

    3、网下发行的数量和配售结果

    (1)网下A 类申购

    网下A 类申购，配售比例为47.25%，配售股份为90,805,050 股，占本次发行总量的36.32％。

    (1)网下B 类申购

    网下B 类申购，配售比例为19.9947838%，配售股份为27,652,786 股，占本次发行总量的11.06％。

    所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补余款或退款金额的金额列示如下：

    公司原股东
    机构投资者全称                         获配股数(股)
    国家开发投资公司                         71,816,671
    网下A类申购
    机构投资者全称                         获配股数(股)    应补余款(元)
    黑龙江省大正投资集团有限责任公司          8,117,550   27,246,621.00
    全国社保基金一零三组合                    9,450,000   31,719,000.00
    裕隆证券投资基金                          2,362,500    7,929,750.00
    无锡市国联投资管理咨询有限公司            4,725,000   15,859,500.00
    深圳市海丰源投资股份有限公司              2,362,500    7,929,750.00
    上海大正投资有限公司                      2,362,500    7,929,750.00
    安信证券投资基金                         11,812,500   39,648,750.00
    安顺证券投资基金                         18,900,000   63,438,000.00
    华安创新证券投资基金                      7,087,500   23,789,250.00
    易方达价值精选股票型证券投资基金          8,505,000   28,547,100.00
    富通银行                                 10,395,000   34,890,900.00
    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金      4,725,000   15,859,500.00
    网下B类申购
    机构投资者全称                         获配股数(股)    退款金额(元)
    甘肃省信托投资有限责任公司                   99,974          151.32
    国联信托投资有限责任公司                    199,948          302.64
    普惠证券投资基金                            399,896          605.28
    中信证券股份有限公司                      1,999,478        3,038.04
    安徽国元信托投资有限责任公司                199,948          302.64
    西安飞机工业集团财务有限责任公司             99,974          151.32
    中国石化财务有限责任公司                    959,750        1,455.00
    广发集合资产管理计划(2号)                22,994,001       34,914.18
    西部信托投资有限公司                         99,974          151.32
    山西信托投资有限责任公司                    199,948          302.64
    建信恒久价值股票型证券投资基金              399,895          611.10

    配售部分只取计算结果的整数部分。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为145,500 万元(含发行费用)。

    五、上市时间的安排

    本次发行结束后，发行认将根据申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

    国家投资开发公司承诺本次发行优先认购的股份上市后一年内不减持，网下A 类机构投资者本次发行认购的股份上市后一个月内不减持，本次发行的其余股份无持有期限制。