保利房地产(集团)股份有限公司(下称“发行人”) 首次公开发行15,000万股人民币普通股(A 股)(下称“本次发行”)网下累计投标申购工作已于2006年7 月14 日结束。 参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经中鸿信建元会计师事务所验资，本次网下发行过程已经北京市世联新纪元律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
根据2006 年7 月13 日公布的《保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(下称“《网下发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行保荐人(主承销商)根据证监发行字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求－股票发行审核标准备忘录18 号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》(下称“《申购表》”)以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人(主承销商)对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到186 张《申购表》，申购总量为329,973 万股，冻结资金总额为46,030,989,000 元人民币；其中，有2 张《申购表》由于不符合《网下发行公告》中的申购规定，为无效申购，其申购量为123 万股。
在余下的184 份《申购表》中，达到发行价格13.95 元/股并满足《网下发行公告》要求的有183 份，申购总量为329,650 万股。
上述184 份《申购表》在不同价位的申购情况：
价格(元/股) 该价格申购数量(万股) 该价格及以上累计申购数量(万股) 该价格及以上累计申购股数对应的认购倍数(倍)
13.20 200 329,850 109.95
13.95 329,650 329,650 109.88
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下向配售对象累计投标询价的情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为13.95 元/股，该价格对应的市盈率为：
(1)18.85 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)13.72 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.74 元(按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；发行后每股净资产为5.40 元(按照2005 年12 月31 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为2.58 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次网下申购获配情况
本次网下配售3,000 万股，发行价格以上的有效申购为329,650 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.910056%，超额认购倍数为109.88 倍。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
五、网下配售结果
所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：
序号 投资者名称 获配股数(股) 应退金额(元)
1 东方证券股份有限公司 273,017 414,691,412.85
2 汉鼎证券投资基金 39,132 59,439,108.60
3 广发证券股份有限公司 273,017 414,691,412.85
4 中核财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
5 富通银行-QFII 273,017 414,691,412.85
6 国泰基金管理有限公司-社保111 72,804 110,584,384.20
7 金鹿保本增值混合证券投资基金 136,508 207,345,713.40
8 国泰基金管理有限公司-基金金盛 45,503 69,115,233.15
9 华泰证券有限责任公司 163,810 248,814,850.50
10 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
11 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 273,017 414,691,412.85
12 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 273,017 414,691,412.85
13 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 273,017 414,691,412.85
14 东北证券有限责任公司 65,524 99,525,940.20
15 大成基金管理有限公司-景福证券投资基金 182,011 276,460,946.55
16 景宏证券投资基金 136,508 207,345,713.40
17 大成基金管理有限公司-景阳证券投资基金 109,207 165,876,562.35
18 大成基金管理有限公司-景业证券投资基金 36,402 55,292,192.10
19 大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金 26,392 40,086,831.60
20 长盛基金管理有限公司-同益证券投资基金 254,816 387,045,316.80
21 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合 136,508 207,345,713.40
22 长盛基金管理有限公司-同智证券投资基金 91,006 138,230,466.30
23 长盛基金管理有限公司-社保基金105 25,482 38,704,526.10
24 长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 18,201 27,646,096.05
25 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 273,017 414,691,412.85
26 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根中国优势证券投资基金 36,402 55,292,192.10
27 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 54,603 82,938,288.15
28 中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿-万能-个险万能 273,017 414,691,412.85
29 中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿-分红-个险分红 273,017 414,691,412.85
30 中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿-分红-团险分红 273,017 414,691,412.85
31 中国平安保险(集团)股份有限公司 273,017 414,691,412.85
32 中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
33 中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿-分红-银保分红 31,852 48,380,664.60
34 中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿-投连-团体退休金进取 19,111 29,028,401.55
35 中银国际中国精选混合型证券投资基金 18,201 27,646,096.05
36 中银国际持续增长股票型证券证券投资基金 104,656 158,965,048.80
37 长城基金管理有限公司-久富证券投资基金 51,873 78,791,371.65
38 兴业基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金 100,106 152,053,521.30
39 长城基金管理有限公司-久嘉证券投资基金 97,376 147,906,604.80
40 银华优质增长股票型证券投资基金 273,017 414,691,412.85
41 招商先锋证券投资基金 58,244 88,467,496.20
42 招商安泰股票投资基金 163,810 248,814,850.50
43 招商基金管理有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金 29,122 44,233,748.10
44 上海汽车集团财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
45 东吴证券有限责任公司 39,132 59,439,108.60
46 红塔证券股份有限公司 259,365 393,956,858.25
47 东方证券-东方红1号集合资产管理计划 80,085 121,642,814.25
48 华宝信托投资有限责任公司 273,017 414,691,412.85
49 中国对外经济贸易信托投资有限公司 216,592 328,988,541.60
50 国元证券有限责任公司 273,017 414,691,412.85
51 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 273,017 414,691,412.85
52 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 273,017 414,691,412.85
53 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 273,017 414,691,412.85
54 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 273,017 414,691,412.85
55 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 204,763 311,018,556.15
56 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
57 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 273,017 414,691,412.85
58 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 273,017 414,691,412.85
59 华安基金管理有限公司-华安创新证券投资基金 227,514 345,576,179.70
60 华安基金管理有限公司-华安宝利 109,207 165,876,562.35
61 华安基金管理有限公司-基金安顺 273,017 414,691,412.85
62 易方达基金管理有限公司-基金科瑞 273,017 414,691,412.85
63 易方达基金管理有限公司-基金科汇 154,710 234,991,795.50
64 易方达平稳增长证券投资基金 273,017 414,691,412.85
65 易方达价值精选股票型证券投资基金 273,017 414,691,412.85
66 易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合 273,017 414,691,412.85
67 易方达基金管理有限公司-基金科翔 118,307 179,699,617.35
68 全国社保基金五零二组合 273,017 414,691,412.85
69 易方达基金管理有限公司-基金科讯 125,588 190,758,047.40
70 鹏华基金管理有限公司-鹏华行业成长证券投资基金 69,164 105,055,162.20
71 鹏华基金管理有限公司-普丰证券投资基金 273,017 414,691,412.85
72 鹏华基金管理有限公司-普惠证券投资基金 221,143 335,900,055.15
73 鹏华基金管理有限公司-普华证券投资基金 53,693 81,555,982.65
74 鹏华基金管理有限公司-普天收益证券投资基金 5,460 8,293,833.00
75 鹏华基金管理有限公司-普润证券投资基金 91,006 138,230,466.30
76 鹏华中国50开放式证券投资基金 16,381 24,881,485.05
77 全国社保基金一零四组合 240,254 364,928,456.70
78 德邦证券有限责任公司 172,911 262,637,891.55
79 华安基金管理有限公司-基金安信 273,017 414,691,412.85
80 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
81 上海电气集团财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
82 上海证券有限责任公司 81,905 124,407,425.25
83 广发证券股份有限公司-集合资产管理计划(2号) 205,672 312,400,875.60
84 天津信托投资有限责任公司-自营 273,017 414,691,412.85
85 华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 273,017 414,691,412.85
86 华泰资产管理有限公司 273,017 414,691,412.85
87 中信信托投资有限责任公司-自营 173,821 264,020,197.05
88 银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金 55,513 84,320,593.65
89 银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金 273,017 414,691,412.85
90 银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金 17,291 26,263,790.55
91 银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金 18,201 27,646,096.05
92 广州证券有限责任公司-自营 140,149 212,874,921.45
93 西部证券股份有限公司-自营 273,017 414,691,412.85
94 德盛稳健证券投资基金 63,704 96,761,329.20
95 国联安德盛小盘精选证券投资基金 145,609 221,168,754.45
96 江苏省国际信托投资有限责任公司 159,260 241,903,323.00
97 鼎益LOF基金-中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 9,101 13,823,041.05
98 景系列优选股票基金-中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 19,111 29,028,401.55
99 广发基金管理有限公司-广发稳健增长证券投资基金 163,810 248,814,850.50
100 广发基金管理有限公司-广发聚富开放式证券投资基金 118,307 179,699,617.35
101 广发基金管理有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金 39,132 59,439,108.60
102 广发基金管理有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金 273,017 414,691,412.85
103 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 273,017 414,691,412.85
104 华宝兴业基金管理有限公司-宝康消费品证券投资基金 200,212 304,107,042.60
105 华宝兴业基金管理有限公司-宝康灵活配置证券投资基金 195,662 297,195,515.10
106 华宝兴业基金管理有限公司-宝康债券投资基金 153,799 233,609,503.95
107 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 18,201 27,646,096.05
108 航天科技财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
109 南京证券有限责任公司 156,530 237,756,406.50
110 国泰君安证券股份有限公司 209,313 317,930,083.65
111 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 273,017 414,691,412.85
112 海富通股票证券投资基金 45,503 69,115,233.15
113 海富通基金管理有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 273,017 414,691,412.85
114 海富通基金管理有限公司-海富通精选证券投资基金 218,412 331,753,152.60
115 海富通收益增长证券投资基金 273,017 414,691,412.85
116 华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 91,006 138,230,466.30
117 申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎盛利精选证券投资基金 182,011 276,460,946.55
118 金信证券有限责任公司 72,804 110,584,384.20
119 兴业证券股份有限公司 254,816 387,045,316.80
120 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 273,017 414,691,412.85
121 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
122 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
123 上海浦东发展集团财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
124 融通基金管理有限公司-融通新蓝筹证券投资基金 16,381 24,881,485.05
125 通宝证券投资基金 30,942 46,998,359.10
126 中国建银投资证券有限责任公司 273,017 414,691,412.85
127 平安证券有限责任公司 127,408 193,522,658.40
128 渤海证券有限责任公司 6,370 9,676,138.50
129 中船财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
130 中海信托投资有限责任公司 50,053 76,026,760.65
131 信诚四季红混合型证券投资基金 141,059 214,257,226.95
132 第一创业证券有限责任公司 66,434 100,908,245.70
133 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
134 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 127,408 193,522,658.40
135 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 273,017 414,691,412.85
136 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 273,017 414,691,412.85
137 北方国际信托投资股份有限公司 27,302 41,469,137.10
138 中再资产管理股份有限公司-中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品 273,017 414,691,412.85
139 中船重工财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
140 长城消费增值股票型证券投资基金 64,614 98,143,634.70
141 上海国际信托投资有限公司 98,286 150,544,410.30
142 天治基金管理有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 4,550 6,911,527.50
143 天治基金管理有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金 4,550 6,911,527.50
144 天治基金管理有限公司-天治财富增长证券投资基金 9,101 13,823,041.05
145 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 145,609 221,168,754.45
146 光大证券股份有限公司 273,017 414,691,412.85
147 开元证券投资基金 36,402 55,292,192.10
148 兵器财务有限责任公司 273,017 414,691,412.85
149 泰和证券投资基金 195,662 297,195,515.10
150 嘉实服务增值行业证券投资基金 123,768 187,993,436.40
151 丰和价值证券投资基金 227,514 345,576,179.70
152 嘉实成长收益型证券投资基金 124,678 189,375,741.90
153 嘉实增长开放式证券投资基金 247,534 375,986,900.70
154 全国社保基金六零二组合 156,530 237,756,406.50
155 嘉实稳健开放式证券投资基金 51,873 78,791,371.65
156 招商证券现金牛集合资产管理计划 273,017 414,691,412.85
157 山西证券有限责任公司 34,582 52,527,581.10
158 宏源证券股份有限公司 123,768 187,993,436.40
159 天元证券投资基金 273,017 414,691,412.85
160 隆元证券投资基金 36,402 55,292,192.10
161 南方宝元债券型基金 91,006 138,230,466.30
162 金元证券投资基金 36,402 55,292,192.10
163 南方积极配置证券投资基金 9,101 13,823,041.05
164 全国社保基金一零一组合 27,302 41,469,137.10
165 南方避险增值证券投资基金 273,017 414,691,412.85
166 汉盛证券投资基金 252,085 382,898,414.25
167 汉兴证券投资基金 209,313 317,930,083.65
168 富国天利增长债券投资基金 36,402 55,292,192.10
169 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 54,603 82,938,288.15
170 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 150,159 228,080,281.95
171 建信恒久价值股票型证券投资基金 127,408 193,522,658.40
172 博时基金管理有限公司-基金裕阳 273,017 414,691,412.85
173 博时基金管理有限公司-基金裕元 72,804 110,584,384.20
174 博时基金管理有限公司-基金裕隆 273,017 414,691,412.85
175 博时基金管理有限公司-博时价值增长 150,159 228,080,281.95
176 博时基金管理有限公司-博时精选股票 191,112 290,283,987.60
177 博时主题行业股票证券投资基金 31,852 48,380,664.60
178 博时平衡配置混合型证券投资基金 91,006 138,230,466.30
179 全国社保基金一零二组合 81,905 124,407,425.25
180 全国社保基金一零三组合 78,265 118,878,203.25
181 全国社保基金一零八组合 120,127 182,464,228.35
182 全国社保基金五零一组合 244,804 371,839,984.20
183 中金短期债券集合资产管理计划 273,017 414,691,412.85
合计 30,000,000 45,568,930,500.00
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。上表退款金额不包括本次应退还的3 笔无效申购资金43,558,500 元。上表列示的应退资金及无效申购资金的退款将于今日进行。
本次网上发行申购日为2006 年7 月19 日。有关网上发行的规定，请详细阅读2006 年7 月18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A 股网上定价发行公告》。
中信证券股份有限公司
2006 年7 月18 日 |
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