本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东巨轮模具股份有限公司于2004 年8 月向社会公众公开发行3800 万A 股股票，发行价格7.34 元/ 股，实际募集资金净额为人民币25,926 万元，截止2006 年6 月30 日，两个募集资金项目进展顺利。

2006 年7 月18 日，中和正信会计师事务所有限公司出具了中和正信审字(2006)第7——108 号《前次募集资金使用情况专项报告》，审核结论为：我公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。具体内容刊载于巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn 上。

    一、前次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]109 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2004 年7 月29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票3800 万股，每股面值1 元，发行价为每股人民币7.34 元。截止2004 年8 月6日，本公司共募集资金278,920,000 元，扣除发行费用19,664,229.69 元，实际募集资金净额为人民币259,255,770.31 元，业经广东康元会计师事务所有限公司验证，并出具粤康元验字(2004)第30186 号《验资报告》。截止2006 年6 月30 日，实际使用募集资金244,069,338.37 元，募集资金余额为15,186,431.94 元，募集资金专用账户存款总额为16,279,592.14 元，与尚未使用的募集资金余额差异为1,093,160.20 元，主要系募集资金专用帐户银行利息等因素引起。

    二、前次募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，公司首届董事会第十一次会议审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用帐户资料，一次从募集资金专用帐户中支取的金额达到人民币500 万元以上的，应当知会保荐代表人；累计从募集资金专用帐户中支取的金额达到募集资金总额的20%或20%的整数倍数的，应当知会保荐代表人。

    三、前次募集资金的使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    截止2006 年6 月30 日，公司实际投入使用的募集资金为24,406.93 万元。

    实际使用情况按投资项目列示如下(单位：人民币万元)：

    募股资金运用计划

    序号                                   项目名称   项目总投入额   利用原有投资   拟用募股资金   2004年8-12月投资额   2005年1-12月投资额   2006年1-7月投资额   至2006年6实际累计投资额   至2006年6月募集资金使用程度   项目建设进度情况           备注
    1        高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具项目         17,880          1,540         16,340                2,179                8,668               5,493                 14,019.14                        85.80%             87.02%   年度实际投资额的统计包括
    2      线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具项目         11,988            940          9,582                  865                5,590               3,127                 10,387.79                       108.41%             94.49%   设备投资及基建投资和项目
                                               合计         29,868          2,480         25,922                3,044               14,258               8,620                 24,406.93                        94.14%                      研究开发等费用,基建项目
                                                                                                                                                                                                                                            投资除可认定其使用用途
                                                                                                                                                                                                                                            外，公共配套设施根据两个
                                                                                                                                                                                                                                            项目计划总投资额进行分摊。

    注：1、2006 年6 月实际投资额不包括利用原有投资2,480 万元(系购土地款)。

    2、项目建设进度情况=(至2006 年6 月实际投资额+利用原有投资)/项目总投入额×100%

    3、本期把招股说明书所指第一至第三年度计划投资额期间折算成至会计年度累计实际投资额相同期间, 募集资金2004 年8 月到位,因此招股说明书第一个年度为2004 年8 月至2005 年7月份。

    (二)实际投入资金与计划投入额存在差异的说明

    募集资金实际使用情况与招股说明书的计划投入额进行对照，情况列示如下(单位：人民币万元)：

    序号                                   项目名称   至2006年6月累计实际投资额   招股说明书至06年6月累计计划投资额        差异   2006年度承诺收益   06年1-6月实际收益(以毛利润计算)   差异
    1        高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具项目                   14,019.14                              15,555   -1,535.86             未承诺                            486.88      0
    2      线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具项目                   10,387.79                               9,135    1,252.79             未承诺                            655.54      0
                                               合计                   24,406.93                              24,690     -283.07                                             1,142.42

    招股说明书所指第二年度是指发行完成日起至其后第24 个月的期间(即2004 年8 月-2006年7 月), 本期把招股说明书所指第一至第三年度计划投资额期间折算成至会计年度累计实际投资额相同期间,募集资金2004 年8 月到位,因此招股说明书第一个年度为2004 年8 月至2005 年7 月份。

    公司根据市场情况及项目实施进度需要，加快了线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具项目设备及高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具项目相关配套设施的投资及技术研发进度，已建设完成附属车间、员工宿舍、办公后楼等作为设备调试及办公住宿之用。目前厂房主体工程也基本建设完成，相关配套基建工程正在加紧建设。以上2004 年至2006 年6 月募集资金项目累计投入244,069,338.37 元，目前已完工部分设备投入试生产新增收入2,432.69 万元，新增业务利润(毛利润)1,142.42 万元。

    (四)变更募集资金项目的资金使用情况

    报告期无变更募集资金项目资金使用的情况，同时也不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

    (五)募集资金项目先期投入情况

    为抢占国内轮胎模具产品技术的制高点，加快技术改造和尽快推出新型精密轮胎模具，我司于2004 年上半年使用自有资金先期订购了部份制造设备和建设相关配套设施，截止2004 年7月31 日，我司利用自有资金先期投入募集资金项目的总金额为774 万元。截止2005 年2 月28日，先期投入的自有资金已从募集资金专用账户划转完毕。

    (六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (七)募集资金其他使用情况

    公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。