爱建股份(600643)今日发布调整后的股改方案,对价水平由原来的10送0.5调整为10转增2.8股,相当于10送0.604股。
公司最终确定的股改方案为:以资本公积金向全体股东转增股本,转增比例为10:2.07124。 名力集团、爱建基金会、上海工商联同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计22,471,313股赠送给全体流通股股东,作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股将实际获得约2.8股的转增股份,该对价水平相当于在总股本不变的前提下,流通股股东每10股获得0.604股的对价。
爱建股份在7月12日公布的股改方案为:名力集团、爱建基金会和上海工商联将向爱建股份的流通股东支付每10股送0.5股的股改对价。
此外,名力集团和爱建基金会还承诺,自改革方案实施之日起,各自所持原非流通股股份在24个月内不得上市交易或转让;所持的原非流通股自获得流通权之日起的第25个月至第48个月内,若通过交易所挂牌交易出售股份,出售价格不得低于每股人民币11.70元。
国泰君安研究所分析师梁静认为,新的股改方案中,名力集团和爱建基金会所持的原非流通股获得流通权之日起的第25个月至第48个月内通过交易所挂牌交易的价格不得低于11.70元/股的规定,对爱建股份的股价无疑具有支撑作用。因为目前爱建股份的股价仅在6元、7元左右。其次,名力集团重组爱建系的力度是决定公司未来发展的关键因素。相比之下,流通股东能获得多少对价并不具有决定意义。 (责任编辑:郭玉明) |