国务院发展研究中心宏观经济研究部于2006年7月22—23日在北京举办“第三届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛”，本次论坛由国研网·国研大讲堂承办。邀请国内外各界权威专家及政府官员共同对2006年中国宏观经济运行形势、建设社会主义新农村、国家财政货币政策、产业政策趋向及发展趋势进行分析与展望，并放眼国际，聚焦金融与资本市场、能源与资源及消费等领域的热点问题。
以下是搜狐财经现场文字报道：
戚向东（中国钢铁工业协会副秘书长）：各位嘉宾，大家上午好！今天给大家报告一下今年上半年钢铁行业的运行情况和全年的供需形势分析。
首先我想说明一点，我这个演讲并不代表中国钢铁行业协会，这里面的一些观点和一些数据的分析、预测，只供大家参考。
今天的报告主要给大家汇报四个方面的内容，一个是上半年的行业运行，一个是全年的供需形势，还有一个市场的价格走势分析，最后就是坚持科学发展观，实现钢铁行业又快又好的发展。
大家知道，钢铁行业是国家宏观调控的重点行业之一，也是国内外高度关注的一个行业，这几年行业发展怎么样？下一步的趋势是什么？这是大家关心的问题。从今年上半年来看，我国的钢铁行业的运行态势良好，这里主要就是有六个特点：
一个就是钢铁生产持续增长，供求关系基本平衡。我们看到今年上半年已经生产的粗钢19946.96，比去年增加了3079.58增长18.26%，钢材的产量达到了22195.18，增长了25.78%，粗钢和生铁分别回落了6.3和7.4个百分点，上半年国内钢材生产的表观消费量21427万吨。
第二个特点就是钢材的进出口实现了历史性的转变。上班年我们的钢材进口达到949万吨，这个比去年同期少进口了380万吨，钢坯我们进口了962万吨，比去年同期减少了436万吨。从出口来看今年上半年的钢材出口达到了1709万吨，比上一年同期增加了552万吨。
我们可以看到，从钢材钢坯的合计来看，今年进出口我们的出口是比去年增加了380万吨，从进出口来看，今年我们坯材净出口增加861万吨，我们历史上第一次出现钢材出口大于进口。为什么会出现这种情况？我想可以做一点分析。这里边一个就是国际市场的需求非常强劲，上午谢主任他们讲到了，这就为我国钢材出口提供了国际的市场空间，第二个问题就是国内外市场钢材价格的价差一直在不断的扩大，也就是说国内市场的价格水平大大地低于国际市场的价格水平，所以钢材出口的效益要好于在国内市场的价格。还有第三个原因就是国家宏观政策的原因，因为从今年一季度以来，媒体传出来要调整钢材的出口，开始说由11%调到5%，最近提出来调到8%，不管怎么说，这个调整动钢材的出口起到了助推器的作用。我们从下面的反映情况来看，不管从钢厂还是我们的钢材贸易商都在争抢时间突击出口。我们到一些海关就可以看到，都在排队，所以这里有一个政策性的刺激。
目前我们的出口上半年816万吨，占我们上半年的出钢产量只有4%，应该说处在一个合理的水平。我给大家介绍一下，俄罗斯的出口目前是占了50%，日本的出口目前占了35%，我们看到包括韩国、巴西、土耳其等等这些国家，他们出口的比重远远大于别的国家，所以对这个国家从出口所占的比重并不大。
从铁矿石的进口来看，今年继续呈现大幅度的增长，上半年进口了16136万吨，同比怎样22.90%，超量进口。国产的铁矿石14556万吨，同比增加6372万吨。第三个特点就是产品结构调整成效显著，这里面就是国家这些年在结构调整的导向上，一直是要优化结构。我们看到长材今年上半年比重已经降到了50%以下，过去我们长材和板材的比例关系都是50%到60%。在这种情况下，我想说明一个问题，在现阶段我们国家对钢铁的品种需求来看，应该说在今后几年也仍然以长材为主，我们知道房地产协会讲，一年消耗一亿吨钢材，我们的基础设施建设都需要长材，我们的板材市场正在开发，现在来看后续的项目主要还是以板材为主，所以我们现在非常担心的问题是板材会不会出现供大于求的问题。
第四个特点就是钢材的价格全面恢复。今年2月份以来我们国内的钢材市场已经连续4个月呈现了回升的态势，我们知道在04年05年的时候，中国市场上的钢材价格4月份5月份出现了暴跌，也就是“黑4月”，今年告别了这个阴霾。从6月末来看，钢材的价格指数已经上升了21.9，板材上升了31.4，但是国际市场上钢材价格指数上涨了33.9创历史新高。直到7月15日国际钢材价格指数已经达到了165.8，还在继续上升。从国内市场来看，6月下旬以来，国内市场又出现了恐慌性的杀跌，目前的价格比前期下跌了10%左右。对下跌的情况我下面做一个分析，我从这里面，这是我们全部钢材的价格，我们看到国内市场目前在6月末比国际市场低了51个点（大屏幕）国内市场钢材价格水平6月末上涨了21.9，从板材价格来看，国内比国际上低了48点，国内市场的价格水平比去年末上涨了31%。长材价格国际现在比国内高出60个点，国内市场在今年6月末的时候，价格指数比去年上涨了7.9现在还不到，最近长材的价格又下来二三百块钱，上海的价格目前螺纹钢的价格是在2800左右，这个价格应该说作为一般的企业是亏损状态，国内和国际的反差特别大，现在在德国市场上，螺纹钢的价格已经涨到折合人民币在5000块钱，德国的市场上现在已经处在一个卖方市场。
第五个特点就是企业利润下降，但是出现好转态势。全行业利润627.92亿，只下降18.87%。我们去年全行业的利润是1247个亿，现在看来如果今年下半年保持上半年的利润水平，应该说今年的利润水平又和去年基本持平。所以年初一些部门，预测全行业严重的供大于求，出现全行业的亏损，这个预测是落空的。
第六个特点，钢铁透支得到控制。1、2、3月份钢铁的透支比去年负增长，4、5月出现增加，6月又出现负增长，整个上半年钢铁投资996.75亿元，同比增长2.3%，投资的增长速度不仅低于去年27.5%的水平，也远远低于全社会29.8%的增长率。钢铁投资在全行业的比重只有2.7%。
今年钢铁行业的总的供需形势，我想给大家做一个分析。2006年从钢铁行业来讲主要是转变发展观念，创新发展模式，转变增长方式，提高发展质量。要落实钢铁产业政策，加快主动调整，重组联合，抛开落后，切实转入到科学发展观的轨道。06年的宏观环境，我们认为对钢铁发展还是有利的，一个是世界经济基本趋势仍然处在一个上升通道。全球的钢材需求保持强劲增长，2006年全球钢材需求将达到10.87亿吨，今年1到5月份61个主要产钢国家和地区，除了中国世界其他国家增长了2%，特别是5月份其他国家增长了4.9%，预计2006年全球的出钢产量要突破12亿吨，全球的刚增加3亿多吨，什么原因，就是经济的强劲增长。
我们说钢铁是经济的一个重要的元素，经济的发展是钢铁发展的原动力，钢铁的发展也是经济发展的晴雨表。全球的钢铁下来了，全球的经济就下来了，全球的经济上去，钢铁肯定上去，就是这个意思。我们国家经济情况，前面都讲过了，强调一点就是进出口贸易当中的机电产品出口增长30.5%，占同期出口总值的56.9%。我们的居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐，为板材市场拓展了空间，全面推进新农村建设、基础设施的建设、房地产业发展，为长材发展提供了机会。
从今年的用钢行业增长速度比较高，这也是对市场需求重要方面。今年从钢铁的基本环境来看，铁矿的供应都要好于往年。电力、煤炭这些制约，现在看来都有缓解，这样对钢铁的发展也是支持。
2006年世界经济发展的不利因素依然存在，主要是石油价格居高不下，贸易摩擦加剧，主要经济大国面临通胀压力等，我国钢材出口的不利因素有所上升，这将对钢铁发展带来不利影响。在这种情况下，我们要全面分析中国钢铁业的发展和市场的变化。我想在这里面有一个主要的八大行业，今年的需求量不会低于13。
我想重点给大家解释一下这张表，2006年粗钢消费的增长，这个消费的增长在这里面我想重点从全社会的固定资产投资强度来分析，我们在这里看到从01年到05年这是我们国家的GDP的增长率和它的实际数，我们国内市场的消费量的实际数，生产量的实际数，进出口的实际数，它的增长数量和增长率，还有固定资产投资的消费强度，我们看到从01年以来固定资产粗钢都在4500万吨左右，一亿元的固定资产投资，要消费4560万吨钢。05年消费强度有所降低，达到了0.397，06年我们如果把强度继续下降，降到0.377，这样按照20%固定资产的投资增长，它应该消费4亿吨粗钢。今年的粗钢进出口按照上半年的水平和下半年的形势，有可能进出口1200万吨。今年中国的粗钢产量可能在四亿一千万吨左右，今年中国的粗钢产量和粗钢的国内市场的消费量将双超过4亿吨，这是一个历史上的新台阶。实际增加并不高，如果消费4亿吨钢才增长13.79。这里面我想今年中国钢铁的产量的预测，根据上半年的生产水平和下半年产能的释放和市场的需求情况，同时考虑国家宏观调控的数据，我们认为今年我国的粗钢产量要达到四亿一千万吨，上半年没出来以前，我的预测比这个低一些。上半年钢材的产量达到两亿二千万吨，下半年比上半年多三天，这样的话可能达到四亿五千万吨，如果我国的经济下半年继续保持在上半年的水平，也就是GDP在10.9的水平，固定资产还是在30左右，我认为这个数是要突破的。这是作为一个分析吧。
第三个问题就是06年的市场价格走势的分析。从我们钢铁企业和钢材的贸易上，应该很好的总结05年钢材价格大起大落的经验教训，冷静的把握市场变化的趋势，来保持钢材价格在合理的价位平稳运行。我们分析一下上半年，国内市场钢材价格起稳回升是供求关系改善的重要标志，这个是国内市场资源供应量，虽然是产量快速增长，而供求关系是基本平衡的，那么在这里我们看到每一个月的国内市场的粗钢的增长率，1月份18.1，2月份17.9，3月份19.2，4月份15.2，5月份13.1，6月份15，13.3的水平是2001年以来我们国家国内资源供应量增长率最低的水平，我们资源供给量增长13.3，GDP增长10.9固定资产投资增长30%，我们没有任何理由现在讲市场供应资源供大于求。
钢材价格6月下旬特别是7月份为什么出现快速下跌，这里有四条原因，一个是国家宏观调控的强化，市场预期受到严重打击，普遍担心控制固定资产投资和房地产的发展，将导致市场需求的萎缩，产生了恐慌心理，特别是市场上的钢材贸易商。第二点，市场竞争秩序不规范，到目前我们部分钢厂仍然采取价格下跌的时候，对贸易上采取保值销售、售后补差等不正当竞争。第三个原因国家紧缩银根，市场资金紧张。出口的准备金率调整以后，还有票据在这些方面换贷压力加大，贸易商怕被套，降价销售。还有一个原因钢厂和贸易商对市场预期发生分歧，钢厂是看到国际市场价格的飙升想涨价，贸易商担心后市需求回落，降价，这个是逆向操作。还有一个就是我们的电子商务远期合约在引领市场价格下跌，还有我们的信息传导机制放大了负面效益，也起到了推波助澜的作用，这就是当前中国市场钢材价格不稳定，连续几年都是这个毛病。下半年全球钢材价格仍然会保持在高位，我们看到国际国内经济发展的势头良好，供求关系不会发生根本性的改变，国际市场钢材价格3季度以来依然保持坚挺，7月中旬钢材价格指数166.6点，再创新高。全球的市场需求很旺盛，今年的消费量大幅度增加，国际钢协预测：中国消费增长13%，印度增长8%，欧盟增长3.9%，美国增长5%，俄罗斯增长3.2%，巴西增长3.5%，日本增长3.3%。国内市场与国际市场钢材价格仍然保持较大价差，短期内不会改变。这种价差将抑制钢材的过量进口，缓解市场压力。
所以在这里我想下半年进口不会有大幅度增加，前期我们有的部门中国要进口3000多万吨钢材，这不可能，一个是中国本身具备满足国内市场大部分品种结构的需要，还有一个就是价差的问题，国际国内价差太大了。今年钢铁的成本在高位也不会明显回落。还有就是国际石油价格、有色金属价格等这些关系到钢铁生产制造成本的价格，下不来，国际的钢价就受到影响，也会影响到国内钢价的走势。下半年我们认为国内市场钢材价格的基本走势是受国际市场需求强劲增长，和国家宏观调控政策防止经济过热双重因素影响，应该保持在低于国际市场价格水平的价位。下半年从产品结构来看，板材的产量增加较多，但是板材与国际市场的关联过高，进出口水平对价格走势将产生较大影响。长材产量的增长来自民营企业产能的过量释放，如果价格在低于成本的时候，产量就会下降，所以长材价格的调节的功能，比板材要好一些。
总之，下半年国内市场钢材价格的运行关键取决于国家宏观调控政策的力度，取决于市场信心和良好的市场竞争秩序，取决于钢铁生产企业准确把握市场供求关系变化，适时调整生产节拍，保持合理的钢材进出口水平，这些因素将决定下半年的价格。
第四点就是坚持科学发展观，实现钢铁工业又快又好的发展。给大家汇报第一个问题要辩证认识钢铁的过剩问题。国家“十一五”期间对过剩行业要进行一些调控，我们认为这是完全必要的，但是我们要看到，我国钢铁业十五期间产量和产能都是严重不足的，我们在十五期间累计产钢是11.9亿吨，比九五有所增加。但是同期五年，出口钢材5190万吨，净进口量超过1亿吨，十五期间中国净进口量1亿吨钢材，能够说中国的钢铁产量过剩吗？世界上没有任何一个国家进口这么大的量还说过剩，如果这样过剩，首先日本、俄罗斯这些国家都是严重过剩。所以我们看到十五期间我国钢铁产量和产能严重不足，是靠大量进口支持国民经济发展，这是近年来钢铁产量快速扩张的根本原因。我认为要理性的分析钢铁产量过剩现象，我们从96年我国粗钢产量首次突破1亿吨开始，我国钢铁过剩问题争论了10年，实践证明，钢铁行业存在钢铁产能被虚增、市场需求被低估，过剩现象被夸大的问题。
据国家统计局统计和中国钢铁协会调研，2005年粗钢产能4.14亿吨，06年4.39亿吨，与当年实现的粗钢产量是吻合的。2001年至2005恩年我国钢铁企业平均设备利用率为90%以上。国际正常值为79至83%，按此标准计算仅相关三个省虚增产能5000万吨。在建产能和拟建产能不应作为有效产能。判断钢铁产业是否过剩，关键是对我国全面建设小康社会、实现工业化所需钢铁产量的科学判断。
十五规划，我国钢铁需求1.4—1.5亿吨，2005年我国粗钢消费达到3.52亿吨，比规划增加了2亿吨。
钢铁产量过剩现象被严重夸大，从2001年到2006年上半年，国内市场供求关系是基本平衡的，不能认为由过去大量净进口转为净出口就是严重过剩。我们现在不能认为过去大量的净进口现在转为净出口就是严重过剩，经济全球化，贸易全球化必然要有进有出，中国产品进出口不仅仅表现在服装鞋帽上，也应该有其他的产品，否则就不可能提升我们的竞争力。夸大过剩带来了不良的后果，我们认为主要是不利于淘汰落后产能。到2005年末，我国300立方米以下高炉的落后产能9988万吨，20吨以下转炉产能5500万吨，均被列为钢铁产业发展政策淘汰之列，但至今仍未被淘汰。大量的“地条钢”严重扰乱市场秩序，至今也淘汰不掉。中国正处在工业化的中期阶段，要加强工业化、城镇华步伐，称霸世界制造中心，促进新农村建设，这个都是为钢铁市场提供了空间。
我们粗钢需求量与发达国家比较仍然是比较低的，这个是1900年到2005年美国的粗钢社会需求量在75.5亿吨，俄罗斯在57.7亿吨，日本在43.8亿吨，中国31.2亿吨，德国是26.6亿吨，英国15.1亿吨，法国13.3亿吨。今年我们国家人均占有钢300公斤，而其他国家一般人均在300到800公斤，我国只达到了下限水平。上次工商联的黄主席在一次会议上讲，如果按照日本的一半来讲，中国960万平方公里，需要出多少钢，现在我们的经济专家还没有拿出数字。
目前我国已由钢材大量净进口转为钢材净出口，这是历史性的转变，在这种情况下要专著市场变化，通过市场调节产能，控制固定再投资，防止超量建设，造成产需的严重失衡。新建的项目应该是和其他的产业相匹配，促进产业升级。
第四点就是推进联合重组，进一步提高产业集中度。世界钢铁巨头米塔尔并购阿赛洛，我们国家钢铁企业数量多规模小，这个问题应该在目前来讲抓紧解决，联合重组以后，关键是要推进跨省市的联合重组，通过联合重组来使生产力的布置更加合理，进一步提高集中度。现在我们正在酝酿和建设的大型钢铁企业向沿海转移，国家批准的首钢和唐钢在唐山，鞍钢在营口的，还有宝钢在湛江等等，应该说这个战略是完全正确的。
第五点，以市场为导向，坚持以销定产方针。我们市场水平高，压力增大，钢铁企业应该坚持以销定产，能够做到以销定产是对钢铁企业转变增长方式和经营观念的严峻考验。
第六点，就是要加强内部挖潜，以降低成本提高竞争力。这个任务很艰巨，钢铁产业这些年降低成本的成效是很大的，现在钢铁行业的技术指标差距很大，企业的潜力也很大，应该通过挖潜来创造价值，是大有可为的，今年的生产成本是继续上升，面临严峻的挑战，钢铁行业应该是通过开展对标挖潜活动，把成本降下来，要树立企业成本以成本管理为中心，成本管理以资金管理为中心的理念，以科学发展观促进钢铁企业的联合发展，由于时间关系不展开讲了，不妥当的地方请在座的各位批评指正，谢谢大家！ (责任编辑：丁潇) | 
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