7月11日,武汉钢铁集团武钢股份召开四届八次董事会,审议通过了拟申请向社会公开发行80亿元分离交易的可转换公司债券等重要议题。

    武钢股份此次发行的分离交易可转债特点是：公司发行债券的同时,还无偿向投资者派发认股权证,债券和认股权证可分开交易,而且根据约定条件,认股权证持有人在行权期有权以约定价格认购武钢股份股票。

    本次发行的分离交易可转债不超过人民币800000万元,每张面值人民币100元,不超过8000万张债券。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过19份认股权证,即认股权证总量不超过152000万份。具体发行规模将提请股东大会授权董事会根据市场情况在上述范围内进行确定。

    分离交易可转债发行对象面向公司原无限售条件流通股股东优先配售,比例不超过本次发行总规模的50％；原无限售条件流通股股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。

    分离交易可转债利率水平及利率确定方式将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定,自发行首目起每年付息一次,并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。本次发行的分离交易可转债的计息起始日为分离交易可转债发行首日。

    可转债期限为自本次分离交易可转债发行首日起5年。还本付息的期限和方式为：本次拟发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后1年的应计利息偿还所有到期债券。

    认股权证的存续期为：自认股权证上市之日起24个月,行权期为认股权证存续期最后5个交易日。

    发行方案同时对分离交易可转债固售条款、公司债券转为可转换公司债券特别条款、担保事项、认股权证行权价格、认股权证行权价格的调整等投资者关注的事项进行了明确规定,确保公司按规定规范运作。

    7月17日,马钢股份有限公司召开今年首次临时股东大会暨A股、H股类别股东大会。会上,经现场和网络股东及股东代理人投票表决《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》,即拟发行不超过55亿元人民币可转换债券的议案,获得通过。据此,马钢股份可能成为上海证券交易所第一家发行该品种债券的上市公司,这也将是马钢股份自1993年在香港和内地上市发行H股、A股以来,又一次在证券市场上额度较大的再融资。

    马钢此次拟发行分离交易可转换公司债券,每张面值为100元人民币,每张债券的认购人可获得公司派发的不超过23份认股权证,即权证总量不超过12.65亿份。凡在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的讥构投除外)均可认购。原无限售条件A股流通股股东享有优先购买权。该分离交易可转债期限为自发行之日起5年,其利率水平及利率确定方式,由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定,自发行之曰起,每年付息一次,将在本次分离交易可转换公司债券(募集说明书》中予以披露。

    据马钢股份公司董事、副总经理苏鉴钢介绍,本次马钢拟发行的可转换公司债券,将用于马钢“十一五”总体规划的500万吨冷热轧薄板工程项目。该项目投资符合国家钢铁产业政策及马钢“十一五”发展战略,其工艺先进、装备精良、产品技术含量高,具有良好的市场前景。

    又讯7月18日,马钢股份有限公司与中信证券股份有限公司按照合作文本的具体要求,共同签署了马钢发行分离交易可转债主承销及保荐协议。马钢股份公司董事长顾建国,中信证券股份有限公司董事、总经理程博明代表双方签字。