拟定向增发1.9亿股募资7.6亿收购集团优质资产

    G交运(行情,论坛)拟定向增发1.9亿股,募集资金76400万元将全部用于收购控股股东上海交运(集团)的现代物流、客运旅游、汽车后服务业务等优质资产,以此扩大G交运(行情,论坛)的物流业务规模,并形成以"现代物流"为核心,"客运旅游、汽车后服务"联动发展的现代服务产业。

    G交运(行情,论坛)今日发布公告称,公司拟定向增发不超过1.9亿股A股,特定的发行对象数量不超过10家(包括控股股东上海交运(集团)公司在内)。其中向交运集团发行的股份数量不低于此次发行数量的90%,交运集团以其拥有的现代物流、客运旅游、汽车后服务等资产作价入股,且36个月内不得转让,向交运集团以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的10%,且12个月内不得转让。

    对于此次募集资金投向,G交运(行情,论坛)表示,将全部用于收购交运集团持有的上海交运国际物流有限公司100%股权、上海市汽车修理公司100%股权和上海浦江游览有限公司50%股权。交运集团以其拥有的上述三家公司股权(全部或部分)按评估值作价认购G交运(行情,论坛)此次发行股份。

    G交运(行情,论坛)表示,公司目前的主要业务是轿车零部件制造和交通运输,此次发行通过收购交运集团在现代物流、客运旅游、汽车后服务行业的优质资产,将迅速扩大公司的物流业务规模,并形成以"现代物流"为核心,"客运旅游、汽车后服务"联动发展的现代服务产业,加快实现公司的发展战略,同时可以迅速扩大公司业务规模,形成符合国家产业政策导向的主业板块———现代服务业和先进制造业。未来公司在物流业务方面与日本丸红合资后,也将处于控股地位,使公司的持续经营能力得到增强。

    G交运(行情,论坛)同时表示,此次发行将提高公司的盈利能力。发行完成后,预计公司2006年净资产将从增发前11.6亿元增至19.3亿元左右。如果此次资产认购股份能在2006年10月底交割完毕,则公司2006年将增加净利润约911万元,加权平均每股收益将从0.1853元上升至0.1930元,加权平均净资产收益率将从6.35%上升至6.40%；2007年公司的净利润将比2006年增加约5604万元,加权平均每股收益增加至0.237元,加权平均净资产收益率将增加至6.86%。