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看高水电风电 看低火电核电
时间:2006年08月01日09:20 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

  研究员视点

  2006年上半年,电力设备行业获得全面丰收。上半年上证指数上涨接近50%,但电力设备行业平均涨幅达到107%,两倍于大盘。平安证券电力设备行业研究员何本虎认为,电力设备企业在二级市场中的良好表现,其内在动力在于行业的高景气度把握升浪起点IFX免费外汇巡讲 价值严重低估,待挖掘 没有必赚只有稳赚。
何本虎建议,下半年投资者可关注具有自主创新能力的行业龙头上市公司。

  水电风电前景更好

  据专家预计,2006年全国用电量将达到27500亿千瓦时左右,同比增长11.8%。在十一五期间,电力需求的增长速度,将明显高于经济的增长速度,电力需求的增长,也就给电力设备行业发展提供了巨大的空间。

  何本虎认为,在可预见的一定时期内,由于经济的发展对电力需求的增加,整个行业发展景气度非常高。但就电站设备而言,子行业将会出现显著的分化,看好水电、风力发电;而看淡核电、火电和太阳能。

  何本虎表示,我国水资源开发潜力巨大,但开发量只占总量的24%左右,远低于发达国家50%~70%的开发水平,加之国家政策上的扶持,故水电仍有望保持较快的增长速度;截至2005年,我国的风电装机容量只有100万千瓦,相当于一台较大功率的火电机组。按照国家发改委的规划,十一五期间的装机容量将达到500万千瓦。不难看出,十一五期间,风电的增长速度将会是最快的。

  何本虎认为,由于火电已经有一个装机增速高峰,因此火电行业不可避免会出现周期性见顶,故存在较大投资风险;核电作为能源结构调整的补充,占电力总装机量不足2%,按十一五规划,虽然会有一定成长的空间,但以目前的规模推算,对相关电力设备企业的业绩影响有限。

  输变电最佳

  与电站设备子行业分化不同,何本虎看好输变电设备生产行业。我国作为一个资源分布与经济发展极不平衡的国家,决定了跨区域的电力输送将成为解决电力供需矛盾的重要方式,跨区输电也将是十一五中的重要内容。这就要求各大电网公司加快电网的建设。据了解,在国家十一五规划期间,国家电网公司将投资9000亿元用于电网建设,南方电网公司也将投资3000亿元左右用于电网建设,二者合计达到12000亿元。

  电力设备行业的投资策略方面,何本虎建议,就电站设备企业而言,应重点关注抗周期能力强的龙头企业,如东方电机;电网设备,则关注具有自主创新能力的龙头企业,如G许继和国电南瑞,也可适当关注市场开拓能力强的二类企业;至于新能源行业,重点关注风电和水电,如天奇股份、G东电。(孙立云)



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