本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    柳州化工股份有限公司(以下简称“柳化股份”或“发行人”)发行30,700万元可转换公司债券(以下简称“柳化转债”)网上网下申购工作已结束。

现将发行申购结果公告如下：

    一、申购情况

    柳化转债本次发行30,700万元,发行价格每张100元,经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商国信证券有限责任公司统计,网上申购资金经安永华明会计师事务所验证,网下申购订金经深圳大华天诚会计师事务所验证。

    二、发行结果

    根据《柳州化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次柳化转债发行总额为30,700万元,本次发行的可转换公司债券全额优先向股权登记日收市后在登记公司登记在册的“柳化股份”除柳化集团之外的股东按比例配售,原股东放弃优先配售后的余额采取通过上海证券交易所交易系统上网定价向一般社会公众投资者发售相结合的方式进行。最终的发行结果如下：

    1、原股东优先配售结果

    在股权登记日收市后在登记公司登记在册的“柳化股份”的有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权,本次优先认购的股份为3手,即3,000元,占本次发行总量的0.001%。

    其他在股权登记日收市后在登记公司登记在册的“柳化股份”的原股东优先配售174,345手,即174,345,000元,占本次发行总量的56.790%。

    原股东优先配售共计174,348手,即174,348,000元,占本次发行总量的56.791%。

    2、网上向一般社会公众投资者实际发售数量

    扣除现有流通股股东网上优先配售部分,网上发行总量(扣除现有股东优先配售部分)为132,652,000元,占本次发行总量的43.209%。

    3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

    本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发行数量为132,652,000元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为3,320,933,000元,中签率为3.99441964%,主承销商国信证券有限责任公司将在2006年8月2日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2006年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买一手(即1,000元)柳州化工股份有限公司可转换公司债券。

    三、本次发行的柳化转债上市时间将另行公告。

    四、有关本次发行的一般情况

    请投资者查阅2006年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《柳州化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《柳州化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http：//www.sse.com.cn

    五、发行人和主承销商

    1、 发 行 人：柳州化工股份有限公司

    办公地址：广西柳州市北雀路67号

    联 系 人：袁志刚、龙立萍、李兴

    联系电话：0772-2516580 0772-2519434

    传 真： 0772-2510401

    2、 保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司

    办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层

    联系电话：龙涌、张小奇、刘卫兵、曾信、徐浪、吴风来

    联系电话：0755-82130833、82130556、82133093、82130833－2009

    传 真： 0755-82133203、82133303、82133102、82133337

    柳州化工股份有限公司

    2006年8月2日