一、本次发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值1.00元。

    2、发行数量

    本次发行数量为163,900万股。其中，战略配售35,000万股，占本次发行数 量的21.35％；网下配售46,950万股，占本次发行数量的28.65％(回拨机制启用 前)；网上发行81,950万股，占本次发行数量的50％(回拨机制启用前)。本次发 行网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否 启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。

    有关回拨机制的规定为：若网上发行初步中签率低于2％且低于网下配售的 初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下， 从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终总量的5％(不超过8,195万股) 。

    3、发行价格

    本次发行价格为2.80元／股，此价格对应的市盈率为：

    (1) 18.67倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2) 15.82倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。