一、本次发行的基本情况
    1、股票种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
    2、发行数量
    本次发行数量为163,900万股。其中,战略配售35,000万股,占本次发行数
量的21.35%;网下配售46,950万股,占本次发行数量的28.65%(回拨机制启用
前);网上发行81,950万股,占本次发行数量的50%(回拨机制启用前)。本次发
行网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否
启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。
    有关回拨机制的规定为:若网上发行初步中签率低于2%且低于网下配售的
初步配售比例,在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下,
从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终总量的5%(不超过8,195万股)
。
    3、发行价格
    本次发行价格为2.80元/股,此价格对应的市盈率为:
    (1) 18.67倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2) 15.82倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
    
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