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招行无意引入境外战略投资者
时间:2006年08月16日06:28 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中华工商时报

  【记者胡嘉莉15日深圳报道】

  从A到H招行25.3亿H股9月登陆港股

  招商银行(600036)日前公开宣布,已获得中国证监会批复发行最多25.3亿股境外上市外资股(包括超额配售的3.3亿股),每股面值1元人民币。
据悉,招行发H股已低于预期。

  有业界知情人士透露,香港联交所将于本周四(17日)对招行进行聆讯,这意味着招行在香港的上市之路已进入最后阶段。如果顺利,招行将于9月初正式展开国际路演,并于9月下旬挂牌香港联交所主板。据悉,招行此次香港上市募资可达180亿港元,招行由此将成为中国首家实施“A TO H”的中资银行。

  记者今天从招行一权威人士那里得到证实,聆讯日是在本周四举行。届时,招行上市保荐人将会到场,就联交所上市委员会的有关质询进行解答。招行高层则不必赴港。招行上市保荐人为摩根大通、中国国际金融公

  司及瑞士银行。在获得香港联交所正式批准之后,招行保荐机构分析师将在香港向机构投资者举行预路演,以测试市场反应。目前,招行高层及参与上市运作项目的人士均在紧张地安排所有上市事宜。8月底9月初,招行保荐机构投行人员、招行董事长秦晓和行长马蔚华及相关人员将兵分数路分赴香港、欧洲和美国及新加坡等主要国家和地区展开全球路演。在路演之后,招行将于9月中旬定价,并计划于9月底之前完成挂牌。

  马蔚华表示,招行发行H股将保护A股股东的利益。在本周六即将召开的股东大会上,招行股东将就“向A股股东派发特别分红,每10股分配现金红利人民币1.80元(含税)”议案进行表决。与此同时,招行董事会上周紧急追加一个“香港上市后新老股东共享特别分红后剩余未分配利润”议案,该议案称“香港上市后,截至2006年、2007年及2008年12月31日止,各年度预计将会分配总金额介乎公司有关年度净利润25%至35%之间的股息。”招行预计,今年全年盈利将不低于人民币52.5亿元。市场普遍预期招行H股股价不会大幅低于A股。

  对于外界关注的招行是否将凭借香港上市之机,引入外资战略投资者时,秦晓作出回应,招行无意引入境外战略投资者,机构投资者将以财务投资者的身份入股招行。马蔚华也曾表示,虽然国内商业银行纷纷引入外资战略投资者,但招行目前还不会跟风,而是希望维护本土银行这一品牌。国内商业银行与外资相比,在管理水平、国际网络和人才等方面确实存在劣势,但外资并不熟悉中国市场,因此招行完全可以通过经营战略的调整和管理的国际化来扬长补短。在中国这一主战场上作战,招行不会输给外资银行。

  招行曾宣布,计划发行22亿股H股在港上市,占发行后总股本最多15%,并授予联席全球簿记管理人不超过该批H股总数15%的超额配售权。根据发行计划,招行上市集资额约为20亿美元(折合约156亿港元),集资所得主要用于补充资本金。此次IPO的承销商包括中国国际金融有限公司、瑞银集团与摩根大通。

  招行8月9日发表的中期业绩报告显示,净利润达27.99亿元,比去年底大增31.11%,并预测今年的利润不低于52.5亿元;每股净资产达2.67元,比去年年末2.38元增长12.18%;每股收益达到0.23元。此外,今年上半年,招商银行贷款保持较快增长速度。该行预计,全年盈利将不低于52.5亿元人民币,即较去年同期的39.3亿元人民币,增长34%。如此漂亮的中报,为招行的H股上市提供了支持。

  国信证券朱琰认为,招行发行H股从公司经营的角度来讲可以补充资本金,一次发行募集的资金至少可以支持3年的资本消耗,对公司的业务发展具有较高推动作用。另外,公司高效率,低资本消耗的增长模式,和信用卡业务在行业上的优势地位,以及中间业务的高占比,加上良好的风险控制能力,更加符合境外投资者投资银行的价值偏好。有业内人士分析说,招行先于工商银行赴港上市,同时又是内地资产质量最好的银行之一,加上招行规模不及中行、建行及工行等巨无霸,相信很可能在港掀起新一轮的新股认购热潮。

  一市场分析家称,招商银行是中国银行界最为优质的银行,其战略最清晰,客户基础与产品市场定位结合的最牢固。并预计,招商银行今年的获利将大增46%至54.7亿元人民币,明年将增长28%至70亿元。

(责任编辑:胡立善)



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