本报记者 徐建军

    G漳电(行情,论坛)(000767)今日公告,公司将定向增发不超过2.4亿股股票,所募集资金将用于收购大股东中国电力投资集团公司所持发电公司股权。

其中,中电投和公司第二大股东山西国际电力集团有限公司将分别以现金认购不低于本次发行股份总数的36.24%和27.34％。中电投所认购股份36个月内不转让,山西电力集团认购股份12个月内不转让。

    根据公告,公司本次非公开发行股票的发行价将不低于发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90％,预计将募集资金约9亿元。其中约5.66亿元用于收购中电投持有的山西蒲光发电公司95％股权及其项目后续建设；约2.57亿元用于收购中电投持有的秦皇岛秦热发电公司40％股权及其项目后续建设；约8118万元用于兴建内蒙古达茂旗风电项目。

    对于本次股权收购计划,有关负责人表示,这是公司实施“立足山西,拓展华北,发展优势火电项目并积极发展新能源”战略的一部分。考虑资本市场融资的完成时间存在一定不确定性,为及时完成股权收购及其项目后续建设并开展风电项目建设工作,公司将根据实际情况自筹资金提前实施股权收购及其项目后续建设并开展风电项目建设。

    公司董事会认为,通过股权收购和新建风力发电项目,实施低成本扩张,公司经营规模将上一个新台阶,可控制装机容量达3589.5MW,权益装机容量2869.5MW,其中受托经营装机容量600MW。随着拟收购资产和新建项目相继投产运营,公司盈利能力将大幅度提高。预计本次募集资金所收购的股权及新建风力发电项目将在2007年、2008年为公司带来约1亿元的净利润。

    此次定向增发方案尚需股东大会批准。