上市公司名称：四川长江包装控股股份有限公司

    上 市 地 点：上海证券交易所

    股 票 简 称：*ST长控

    股 票 代 码： 600137

    信息披露义务人名称：宜宾市国有资产经营有限公司

    住所：宜宾市南岸建设银行大楼十三层

    通讯地址：宜宾市南岸建设银行大楼十三层

    报告书签署日期：二OO六年八月三十一日

    特别提示

    1、本报告依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

    2、本报告的签署已获得有关授权和批准：

    四川省政府国有资产监督管理委员会持有四川长江包装股份有限公司34,671,288股国家股(占总股本的57.11%)。

    2005年6月6日,四川省政府国有资产监督管理委员会以川国资函[2005]57号文授权宜宾市国有资产经营有限公司负责四川长江包装控股股份有限公司资产重组和国有股转让项目的具体操作,包括草拟并签署相关法律文件。

    根据上述授权,宜宾市国有资产经营有限公司与浙江浪莎控股有限公司签署了《股权转让协议》,向其转让上述国家股股份,并编制和签署本报告。

    3、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了四川省国资委在四川长江包装控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

    截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,四川省国资委没有通过任何其他方式增加或减少其在四川长江包装控股股份有限公司中拥有权益的股份。

    4、四川省国资委在四川长江包装控股股份有限公司中拥有权益的股份变动生效的条件：

    (1)由于本次转让的股权性质为国家股股权,按照《上市公司收购管理办法》的规定,本次股权转让需获得国务院国有资产监督管理委员批准后方可进行。

    (2)本次股权转让尚需中国证券监督管理委员在规定的期限内未提出异议,且豁免受让人要约收购义务。

    5、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解或者说明。

    第一节 释 义

    除非上下文义另有所指,本报告书中下列用语具有如下含义：

    宜宾市国资公司、信息披露义务人、股份转让方、指 宜宾市国有资产经营有限公司

    四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会

    受让方、浪莎控股 指 浙江浪莎控股有限公司

    *ST长控、股份公司、公司 指 四川长江包装控股股份有限公司

    本次权益变动、本次股权转让 指 四川省国资委转让其持有的*ST长控34,671,288股国家股(占*ST长控总股本的57.11%)的行为

    授权 指 四川省国资委以川国资函[2005]57号文授权宜宾市国资公司负责*ST长控资产重组和国有股转让项目的具体操作事宜

    股权转让协议 指 宜宾市国资公司经授权与浪莎控股就本次股权转让事宜签署的《股权转让协议》

    本报告 指 四川长江包装控股股份有限公司简式权益变动报告书

    国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

    证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

    元 指 人民币元

    第二节 信息披露义务人介绍

    一、信息披露义务人基本情况

    (一)基本情况

    公司名称：宜宾市国有资产经营有限公司

    注册资本：127,216万元

    注册地址：宜宾市南岸建设银行大楼十三层

    营业执照注册号：5115001806592-9

    企业类型：有限责任公司(国有独资)

    经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营

    成立时间：1999年8月14日

    税务登记证号码：川地税宜字51250171182342-5号

    实际控制人：宜宾市人民政府

    通讯地址：宜宾市南岸建设银行大楼十三层

    邮政编码：644002

    联系人：张中新

    联系电话：0831-2332534

    (二)主要管理人员情况

    姓名     性别                 职务           身份证号码   在*ST长控所任职务                                           在其他公司兼职情况
    王子安     男   法定代表人、总经理      512527481027001                  无           宜宾五粮液股份有限公司董事宜宾天原股份有限公司董事
    唐益       男             副总经理      140102641122207                董事   宜宾丝丽雅股份有限公司监事四川长江包装控股股份有限公司董事
    陈俚君     男             副总经理    21010319661004211                  无           宜宾五粮液股份有限公司董事宜宾天原股份有限公司监事
    张中新     男           投行部经理   420107196805270039                监事   宜宾丝丽雅股份有限公司董事四川长江包装控股股份有限公司监事

    上述人员均为中国国籍,长期居住地为四川省宜宾市,无其他国家或地区的居留权。

    上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚,亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

    (三)持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况

    1、持有宜宾纸业股股份有限公司(600793 )国家股5,176万股,占该公司总股本的49.15%。

    2、持有宜宾五粮液集团股股份有限公司(000858 )国家股181,778.69万股(限售),占该公司总股本的67.04%。

    第三节 持股目的

    四川省国资委本次将其在*ST长控中拥有权益的全部股份转让给浪莎控股,股份转让后,四川省国资委没有在未来12个月内增加在*ST长控中拥有权益的股份的计划。

    第四节 权益变动方式

    一、本次权益变动基本情况

    截至本报告签署之日,四川省国资委持有*ST长控34,671,288股国家股,占*ST长控总股本的57.11%,为*ST长控第一大股东。根据四川省国资委川国资函[2005]57号文件批复,宜宾市国资公司负责长江控股本次国有股转让和资产注入项目的具体操作,并负责与股权受让方浪莎控股草拟并签署相关法律文件。2006年8月31日宜宾市国资公司与浪莎控股签署了《股权转让协议》,向浪莎控股转让四川省国资委持有的上述全部国家股股份。该股权转让尚需获得国务院国资委批准及中国证监会在规定的期限内未提出异议,并豁免受让方要约收购义务方可进行。

    在办理股权过户变更后,四川省国资委将不再持有*ST长控股份。浪莎控股将成为*ST长控的控股股东,持有其34,671,288股股份,占总股本的57.11%,股份性质变更为社会法人股。

    二、股权转让协议的基本情况

    (一)本次收购协议的主要内容

    1、协议当事人

    转让方：宜宾市国有资产经营有限公司

    受让方：浙江浪莎控股有限公司

    2、转让股份的数量、比例、股份性质及性质变化情况

    股份数量：34,671,288股；

    占股份公司发行总股本的比例：57.11％；

    股份性质：国家股；

    转让性质：转让前为国家股,转让后为社会法人股。

    3、收购价格的确定：

    股份转让双方一致同意,浪莎控股以总额7000万元人民币作为支付对价,受让四川省国资委持有的34,671,288股。

    4、付款安排

    在协议签订之日前,受让方已向转让方支付1000万元定金,该定金作为受让方履行股权转让协议项下义务的担保；该等定金在受让方实际控制*ST长控之日自动转为股权转让款。受让方在协议生效之日起5个工作日内,向转让方支付股份转让款人民币4000万元。受让方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权转让过户登记手续之日前,受让方将剩余股权转让款人民币2000万元支付到中国证券登记结算有限公司上海分公司指定的帐户,并在过户登记完成之日,转到转让方指定的帐户。

    5、生效时间及条件

    股权转让协议自股份转让各方法定代表人或授权代表签署后即行生效。

    协议双方各自负有促使本次股权转让完成的义务并应尽最大努力满足下述各条件。在下述各条件被满足前,双方皆没有完成转让的义务：

    (1)国务院国资委批准本次股权转让；

    (2)中国证监会批准本次股权转让,并且豁免受让方的要约收购义务；

    (3)有关监管机构同意受让方提出的*ST长控的资产重组方案；若有关监管机关对该资产重组方案表示明确否定或反对,双方可以另行协商调整资产重组方案；

    (4)转让方、受让方有义务促使*ST长控履行信息披露等按照有关法律规范和章程等规定的关于股权转让所必须履行的义务；

    (5)转让方和受让方有义务履行信息披露等按照有关法律规范和章程等规定的关于本次股权转让所必须履行的义务。

    6、特别条款

    (1)转让方、受让方同意,自协议签订日至本次股权转让完成日期间,*ST长控所产生的债务和利润由转让方承担和享有。

    (2)转让方保证对*ST长控的监督管理,并保证将*ST长控的经营管理行为和财务状况应当及时通报受让方,重大事项还应该事先征询受让方意见。受让方有权要求转让方及*ST长控的管理层对*ST长控在本次股权转让完成日之前的经营行为或其他受让方认为需要了解的情况作出解释和说明；

    (3)为了便于受让方了解*ST长控的具体情况,转让方促使*ST长控同意受让方在股权转让完成之日前列席*ST长控的总经理办公会、董事会、监事会和股东大会；

    (4)在股权转让完成日之前,为维持*ST长控的日常管理活动以及配合履行本协议,*ST长控需要保留部分工作人员,由此发生的费用由*ST长控承担。但在受让方实际控制*ST长控之日,转让方保证*ST长控的人员数为零,否则,由转让方负责解决并承担由此产生的一切费用；

    (5)若本协议约定的生效条件未能成就,导致各方无法完成本次股权转让,则各方已实际发生的与本次转让相关的费用自行承担,任何一方均不得向另一方主张要求赔偿该费用。但受让方已经支付给转让方的定金等款项,转让方必须在导致各方无法完成本次股权转让的事由发生之日起七日内支付到受让方指定的银行帐号；

    (6)转让方保证转让方提名的*ST长控董事在本协议生效条件成就之日起五日内辞去董事职务,由受让方提名董事候选人提交*ST长控股东大会审议。只有经过*ST长控股东大会的董事会改选,受让方才可安排人员进入*ST长控董事会。但受让方可以在本协议生效条件成就之日起三个工作日内,派人接管公司的印章、财务等,转让方应当督促*ST长控无条件配合受让方实际控制*ST长控。

    (二)股权转让协议附件--授权文件

    四川省政府国有资产监督管理委员会于2005年6月6日出具川国资函[2005]57号《关于授权委托宜宾市政府负责四川长江包装控股股份有限公司重组和国有股转让事项的函》(附授权委托书),授权宜宾市国有资产经营有限公司负责四川长江包装控股股份有限公司资产重组和国有股转让项目的具体操作,包括但不限于以下内容：

    1、按照规定程序选择确定重组方；

    2、根据项目需要与有关职能机构、部门接洽联系；

    3、与重组方商议确定资产重组和国有股权转让的具体方案,草拟并签署相关法律文件。

    (三)股份转让的限制及股权转让协议的附加条件情况

    宜宾国资公司与浪莎控股同时签署了《股份转让补充协议》,该协议约定如果浪莎控股提出的资产重组方案和股权分置改革方案不能获得中国证监会和*ST长控股东大会或相关股东大会批准,宜宾国资公司有权要求浪莎控股调整有关方案,如果调整后的资产重组方案和股权分置改革方案仍然不能获得批准,任何一方均有权解除《股权转让协议》和《股份转让补充协议》。

    《股份转让补充协议》就*ST长控现有资产及银行债务、政府债务等全部债务的处理及其相关承诺和保证等事项进行了约定。在*ST长控上述债务以及全部资产按协议约定处理完毕的前提下,浪莎控股受让四川国资委持有的*ST长控全部股份。

    本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况,本次股份转让除本报告书列明的条件外,不存在其它条件,协议双方就股权行使不存在其他安排。

    (四)股权转让协议的批准

    本次股权转让尚需获得国务院国资委的批准,并经中国证监会在规定的期限内对浪莎控股收购*ST长控未提出异议,及豁免浪莎控股的要约收购义务后方可实施。截至本报告签署之日,本次股权转让已获得四川省政府和收购人股东会的批准。

    三、宜宾市国资公司对股权受让方调查的有关情况

    四川省国资委为*ST长控的第一大股东,本次将转让所持有的*ST长控全部股份,股权转让后将失去对*ST长控的控制。

    本次转让控制权前,根据授权,宜宾市国资公司对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理调查和了解,相关调查情况如下：

    (一)受让人主体资格

    浪莎控股系根据我国法律、法规的规定合法设立并有效存续的有限责任公司,依法持有江苏省工商行政管理局核发的注册号为3307822011317的《企业法人营业执照》,该公司成立于2005年4月,注册资本7000万元,经营范围实业投资。根据我国法律、法规及浪莎控股公司章程的规定,浪莎控股有不存在需要终止的情形出现。

    (二)资信情况

    浪莎控股协议受让四川省国资委持有*ST长控3467.13万股国家股,所支付的价款总额为人民币7000万元,全部以现金方式分期支付。

    浪莎控股资信状况良好。已获得中国工商银行股份有限公司义乌支行同意就其本次收购给以资金支持。因此,收购人具备支付上述股权转让价款的能力。

    (三)受让方的受让意图

    收购人受让*ST长控的股权是为了投资、经营目的,并非资本市场炒作为目的。收购人拟借助资本市场的平台,获取资本支持,增强浪莎内衣的竞争实力,进一步扩大浪莎系列品牌知名度,使得浪莎内衣成为国内最具竞争力的内衣制造销售企业。

    经调查,收购人及关联方在《股权转让协议》签署日之前六个月内未有买卖*ST长控上市交易股票的行为。

    四、四川省国资委对*ST长控的未清偿债务情况

    截至本报告签署之日,四川省国资委不存在对*ST长控有未清偿的负债,亦不存在未解除*ST长控为股份转让方的负债提供的担保,或者损害*ST长控利益的其他情形。

    截至本报告签署之日,宜宾市国资公司亦不存在对*ST长控有未清偿的负债,不存在未解除*ST长控为股份转让方的负债提供的担保,或者损害*ST长控利益的其他情形。

    五、四川省国资委持有、控制股权权利限制情况

    四川省国资委持有*ST长控的股权不存在任何权利限制,包括但不限于质押、冻结情形。

    第五节 前6个月买卖上市交易股份的情况

    自《股权转让协议》签署之日前六个月内,信息披露义务人未进行买卖*ST长控上市交易股份的行为。

    第六节 其他重要事项

    一、其他应披露的事项

    信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

    二、声明

    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    信息披露义务人(授权)： 宜宾市国有资产经营有限公司(盖章)

    法定代表人(签字)：

    签注日期：2006年8 月31 日

    第七节 备查文件

    1、宜宾市国有资产经营有限公司法人营业执照

    2、宜宾市国有资产经营有限公司主要管理人员名单及其身份证明文件

    3、《股权转让协议》(附授权文件)、《股权转让补充协议》

    4、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股权权属、股票交易的证明文件。

简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 四川长江包装控股股份有限公司 上市公司所在地 四川省宜宾市
股票简称 *ST 长控 股票代码 600137
信息披露义务
人名称
四川省政府国有资产监督管理委
员会
信息披露义务人
注册地
四川省成都市
拥有权益的股
份数量变化
增加 □ 减少 □
不变，但持股人发生变化 □
有无一致行动人
有 □
无 □
信息披露义务
人是否为上市
公司第一大股
东
是 □
否 □
信息披露义务人
是否为上市公司
实际控制人
是 □
否 □
权益变动方式
（可多选）
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义务
人披露前拥有
权益的股份数
量及占上市公
司已发行股份
比例
持股数量： 34,671,288 股
持股比例： 57.11%
本次权益变动
后，信息披露义
务人拥有权益
的股份数量及
变动比例
变动数量： 0
变动比例： -57.11%
信息披露义务
人是否拟于未
来12 个月内继
续增持
是 □ 否 □
信息披露义务
人在此前6 个
月是否在二级
市场买卖该上
市公司股票
是 □ 否 □
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以
说明：
控股股东或实
际控制人减持
时是否存在侵
害上市公司和
股东权益的问
题
是 □ 否 □
说明：本次权益变动不存在侵害上市公司和其他股东权益的问题。
控股股东或实
际控制人减持
时是否存在未
清偿其对公司
的负债，未解除
公司为其负债
提供的担保，或
者损害公司利
益的其他情形
是 □ 否 □
（如是，请注明具体情况）
本次权益变动
是否需取得批
准
是 □ 否 □
说明：本次权益变动需获得国务院国有资产监督管理委员批准，需中国
证券监督管理委员在规定的期限内未提出异议，且豁免受让人要约收购
义务 。
是否已得到批
准
是 □ 否 □
说明：截至目前，本次权益变动仅获得了宜宾市政府和四川省政府的批
准，尚需获得国务院国有资产监督管理委员批准，及中国证券监督管理
委员在规定的期限内未提出异议，且豁免受让人要约收购义务 。
填表说明：
1、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备
注予以说明；
2、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、 需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中
一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人名称（授权）： 宜宾市国有资产经营有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
日期：2006 年8 月31 日