周一利空落空,大盘重回强势整理行情,人民币再创新高,相关板块再度走强,说明目前人民币汇率走势已经成为部分板块乃至大盘的风向标。周一市场修复后,各项中线指标继续开始转强,目前放量小幅反弹格局有望继续维持。

大盘由前期弱势振荡转为强势整理格局,二季度市场一直呈现整理格局,从近期市场表现以及融资的速度来看,我们预计9月份市场继续保持整理格局,但是市场强度可能超过前两个月,也就意味着市场活跃程度开始增加,通过大智慧LEVEL-2高速行情系统分析我们认为本周市场将继续保持强势振荡格局,股指重心有望小幅提升。

    我们认为市场活跃程度增加的理由来自部分板块明显有持续资金流向,继上周旅游酒店、商业连锁、房地产、奥运、有色金属等五大估值板块领涨后,大智慧LEVEL-2系统板块监测显示：本周一奥运、房地产、旅游酒店、商业连锁继续位居涨幅前列,这对市场而言,是一个非常积极信号,为什么呢,因为这说明短线热点已经连续两周左右持续流向这些人民币受益的重估板块,这次热点持续时间之长超过前期,这说近期可能可能市场机构资金在调整持续调整仓位,人民币升值受益板块是条中线主线。周一人民币汇率收盘再创7.9410新高,受此影响周一涨幅前列绝大部分个股与人民币带来的重估有关：与连续三个涨停地G广钢(行情,论坛)由于搬迁带来几千亩土地商用而升值,G京西、中体产业(行情,论坛)、G西单(行情,论坛)、G城建(行情,论坛)、张家界(行情,论坛)等涨停品种都是典型人民币升值受益品种。本周可继续留意估值板块,典型潜力个股有如G亚通(行情,论坛)在崇明拥有1480亩土地升值7倍,G中炬(行情,论坛)在广州至珠海轻轨铁路中山站出口处拥有2500亩土地储备；GST化工(行情,论坛)在兰州黄金商贸圈原厂区250亩商业大幅升值,拥有老厂36万平方米土地使用权的南京化纤(行情,论坛)、以及在青岛市区及胶南拥有约2000亩土地及40万平方米厂房的G双星(行情,论坛)等都是尚未大涨的典型土地重估品种。从周一来看,重估板块中的拆迁板块表现最为突出,周一G广钢(行情,论坛)(600894)再度涨停,已成为近期最强势的品种连续3个涨停让市场刮目相看,该股的最大看点是土地增值题材,公司厂区拥有138万平米土地,现该厂区在城市规划里已经定向为生活用地,有券商报告指出一旦搬迁进入实施阶段,将给公司带来10-20亿元的潜在收益。因此搬迁受益概念(也就是土地增值题材的一种)受到市场追捧,象G常山(行情,论坛)、南京化纤(行情,论坛)等个股拆迁概念股纷纷启动,因此上半周拆迁概念股可能成为焦点。