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工行A+H上市进入倒计时 预计9月中旬可登陆股市
时间:2006年09月07日07:31 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中华工商时报】 【作者:李萍

    近期IPO安排微妙“让路”

  力保中国资产规模最大的商业银行——工商银行10月底前同时在上海香港进行“A股+H股”上市已成为管理层控制发行节奏的重要思路。上月末的一次模拟路演表明工行的上市已进入倒计时。

  很显然,由于其特殊地位,工行的上市也享受了特殊的路径待遇。据了解,兴业银行早在2004年就已经符合上市要求,2005年已经递交了A股发行申请,但仍在等待中。不仅仅是兴业银行这样等待已久的公司,一批有意“海归”的公司也只能将A股发行时间表向后推。拟发行不超过15亿A股的中国人寿(2628.HK)明确表示,估计最快要待工行上市之后才会进行A股发行计划。

  为消除市场对工行上市可能引发A股流动资金短缺的担忧,近期新股发行节奏明显减缓。8月证监会暂停了20天的新股发行,9月截至目前仅安排了4只股票IPO。

  据报道,工行将“A+H”同步同价招股,新发行的A、H股总计不超过经扩大后股本的20%,H股发行约400亿股,A股发行约为H股的一半左右,其定价将与中行接近。在工行拟发行的H股中,有80%将是新股,另外20%由现有股东转让。工行计划通过发行A股集资人民币200亿元至600亿元。尽管资料中没有透露H股的募集金额,但由于工行在规模和盈利能力上并不输于中国银行(3988.HK),以中行H股上市2.95港元定价计算,工行407亿股H股全部发行成功,将集资约1200亿元人民币,总共募资约200亿美元。将会打破1998年日本NTT移动通讯集资184亿美元的纪录,因此,工行的IPO计划将是中国大陆股市历史上最大规模的首次公开募股。

  据悉,今年年初工行选定了美林、瑞士信贷集团、德意志银行、中国国际金融有限公司和工商东亚作为其香港IPO的承销商;此外还选定了中国国际金融有限公司、中信证券、申银万国和国泰君安4家内地承销商负责A股市场发行。同时,美国高盛集团、德国保险商安联保险公司、美国运通公司财团以38亿美元的价格购得工行8.89%的股权。工行因战略投资者入股引起的注册资本变更和公司章程修改,近日已获得银监会批准。变更后,工行注册资本约为2865.1亿元人民币。

  变更后,股东及股本结构为:财政部和中央汇金各自持有1240亿股,持股比例均为43.27%;高盛集团、美国运通公司分别持有约164.76亿股、12.76亿股,持股比例分别为5.75%、0.45%;安联集团通过德累斯顿卢森堡银行持有约64.33亿股,持股比例2.25%;全国社保基金持有约143.24亿股,持股比例近5%。

  根据工行2005年年报,财政年度实现净利润人民币337亿元,不良贷款率4.69%,资本充足率9.89%。截至2005年底,总资产为人民币64540亿元,营业网点18764家。

  就目前市场普遍担心的工行上市可能给市场带来的冲击,业内人士分析认为,制约市场的负面因素仍然集中在扩容与紧缩两个方面,就扩容而言,其中一个焦点就是工行的上市,因为不仅其融资规模达到创世界纪录,而且其发行以“A+H”同步进行的方式也引起投资者广泛关注。该分析人士进一步解释说,由于香港市场近期走势良好,投资者对于内地银行股的认购也表现踊跃。因此,预计工行的发行时间不会延缓,将在9月下旬至10月中旬实施完毕。

(责任编辑:郭玉明)


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