本报记者 吴铭 深圳报道

    深能源(000027)今日公告称,该公司控股股东深圳市能源集团有限公司及其全资子公司深圳能源(香港)国际有限公司于8月28日与深圳控股有限公司(HK604)、中国光大国际有限公司(HK257)分别签署协议,收购Newton Industrial Limited的55.88%、44.12%股权,从而间接收购深圳妈湾电力有限公司34%股权,与深能源形成对妈湾电力的共同投资。

    8月25日,深能源曾公告称,拟通过非公开发行股票方式收购能源集团全部资产。根据能源集团《关于深圳市能源集团有限公司收购深圳妈湾电力有限公司股权的函》,该项收购工作完成后,能源集团收购的妈湾电力34％股权作为能源集团注入深能源全部资产的一部分,不作溢价。

    妈湾电力属于中外合资企业,注册资本56000万元,目前拥有两台30万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂,2005年底的总资产为35.32亿元,净资产(不含少数股东权益)30.04亿元,2005年度实现净利润4.49亿元。

    妈湾电力主要股东包括持股58%的深能源、持股8%的广东核电投资有限公司,以及持股15%的SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED、持股19%的CHARTERWAY LIMITED,后两家公司为Newton全资子公司,且Newton公司唯一持有的资产就是妈湾电力34%股权。

    根据协议,能源集团将通过能源香港公司以资产评估值(评估基准日为2005年12月31日)作价收购Newton 100%股权。独立估值师主要使用现金流量贴现法,对妈湾电力于2005年12月31日的全部股本权益进行估值,估值结果为502417.97万元。

    在分别扣除2005年度已分红利11400万元和9000万元后,能源集团将分别以84059.41万元价格收购深圳控股有限公司持有的Newton 55.88%股权,以66362.6955万元价格收购光大国际有限公司持有的Newton 44.12%股权。

    深能源表示,由于妈湾电力资产优良、效益稳定,是深圳市主要发电企业之一,该收购事项将对能源集团做强主业、增加权益装机容量、增加利润收入等方面具有积极作用。与此同时,鉴于收购妈湾电力34％股权后,对能源集团利润的增长也已包括在2006年8月25日公告披露的预计收益情况中,深能源认为,对已公告的非公开发行股票的方案不构成实质影响。

    分析人士昨日则向记者表示,这项收购显示,能源集团整体上市工作正在有效推进当中。

    据悉,该项收购除了需得到相关公司各自董事会或股东大会批准外,还因涉及境外投资,需要获得国家商务部及国家外汇管理局批准该协议项下拟定的港元汇兑限制,取得完成该协议项下拟进行交易的所有其他必要批文及同意书,并最终需经国家商务部批准。深能源方面表示,目前报批工作正在进行中。