一、今日头条新闻:
券商借壳上市首例浮出水面
据《上海证券报》报道,券商借壳上市第一例今日浮出水面。根据辽宁成大、吉林敖东、延边公路(行情 - 留言)三公司今日发布的公告,延边公路将用新增股份换股方式吸收合并广发证券,换股比例初步定为1:0.83。 公告显示,此次延边公路与广发的换股将与公司股改一起进行。延边公路以截至2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价,回购吉林敖东所持有和拟受让的8497.7833股非流通股并注销。按照“人随资产走”的原则,延边公路原有员工和现有业务也将随资产和负债一并由吉林敖东承接。这也就意味着,与广发证券换股的延边公路将是一个完全的“净壳”。
点评:在中国证监会明确表示支持合规证券公司通过上市融资、定向增资、引入战略投资者等途径充实资本的大背景下,广发证券借壳延边的模式无疑为券商上市指明了新的方向。随着牛市的到来,证券行业的景气度明显提升,急于扩张占据更多市场份额的各大券商纷纷寻求上市融资,而这也同时给市场带来新的操作题材――券商借壳上市概念。
二、财经新动向:
港交所将对工行H股上市聆讯 A股9月下旬过会
据《证券时报》报道,据外电报道,港交所将于9月21日对工商银行H股上市申请进行聆讯。而据工行承销团一人士透露,工行承销团目前正在为A股发行“过会”和H股上市聆讯而做一些准备,将提交一些材料给中国证监会和港交所。作为中国资产规模最大的银行,工行计划于10月27日在上海和香港同时同价挂牌上市,拟发行不超过600亿股,募集资金将达190亿美元。一旦得到证监会和港交所的批准,工行将成为首个在中国内地和中国香港同时上市的公司,其IPO规模也将创出本年度全球IPO规模之最。有消息称,工行的A股发行申请也将于9月下旬“过会”。
点评:继中行之后,工行这只金融业的巨无霸也急于在近期同时登陆A股和H股市场,市场又面临一次大扩容所带来的沉重压力,由于工行的资产质量和盈利能力跟中行相若,并不具备太高的吸引力,难以吸引大量的资金去承接,故10月份的市场资金面压力还是比较大的。 (责任编辑:陈晓芬) |