散户认购份额增至20%
招商银行(3968,HK)香港面向散户招股昨日中午结束。接近承销团人士透露,最终统计的初步结果显示,招行获得超额认购175倍。这样承销团就将启动回拨机制,香港公开发售份额增加至4.4亿股,达到招股比例的20%.目前市场最为关心的招行股价还未最后确定。
超额认购175倍
消息人士透露,初步统计的结果是公开发售超额认购175倍。这样一个数字最重要的意义就在于,将触发回拨机制。根据招行招股说明书,一旦超额认购超过100倍,就将启动回拨制度。这使得招行公开发售股份从原来5%的份额增加到20%,散户有了更多的认购机会,而相应的国际机构投资者的比重将下调。
目前招行国际配售尚未结束,招行高管仍然分头在美国和澳大利亚等地进行路演。据了解,招行的国际配售每家机构的认购上限为7.8亿港元,大型企业投资者的名单当中包括长和系主席李嘉诚(李嘉诚新闻,李嘉诚说吧)、恒基地产主席李兆基等香港富豪。
能否一人一手未定
根据招行上市时间表,招行高管将在香港时间16日和承销团在纽约敲定最终招股价。9月22日香港联交所挂牌交易。目前招行H股定价区间在7.3-8.55港元之间,香港信诚证券联席董事连敬涵认为,招行最终以招股上限定价将无太大意外,招行175的认购倍数也在市场意料之中。
他表示,对招行的认购可以说是非常热烈,和去年交行的认购不相上下。但从他们公司融资购买招行的情况来看,确实没有达到中行超额认购200倍的热烈程度。而目前市场上散户最关心的是能否一人一手。
招行目前确定为500股一手,降低了散户的进入门槛。
由于招行质地优良很多散户希望能够最终中签成功,招行董事长秦晓(秦晓新闻,秦晓说吧)此前在香港表示,能否做到“一人一手”尚未决定,需要数天后才有定论。 (责任编辑:张雪琴) |