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江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)定价及网下配售结果公告
时间:2006年09月21日10:21 我来说两句  

Stock Code:002071
     (行情-论坛)
 
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来源:全景网—《证券时报》

    保荐人(主承销商):东吴证券有限责任公司

    重要提示

    1、本次江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“江苏宏宝”或“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行数量为5,000万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,000万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为4,000万股。

    3、本次发行的网下配售工作已于2006年9月19日结束。本次网下申购资金到帐情况已经江苏公证会计师事务所有限公司验资,并对此出具了苏公[2006]E2008号审核报告;本次发行的累计投标询价及配售过程已经北京市君泽君律师事务所全程见证,并对此出具了君法[2006]218号专项法律意见书。

    4、经过配售对象累计投标询价,发行人和主承销商东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为3.88元/股,该发行价格对应的市盈率为:

    (1)21.55倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

    (2)12.93倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    5、根据2006年9月18日公布的《江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    释 义

    除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

    发行人/江苏宏宝 指江苏宏宝五金股份有限公司;

    中国证监会 指中国证券监督管理委员会;

    深交所 指深圳证券交易所;

    东吴证券/主承销商 指东吴证券有限责任公司

    本次发行 指江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行5,000万股人民币普通股(A股)之行为;

    网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售1,000万股人民币普通股(A股)之行为;网上发行 指本次发行中网上资金申购定价发行4,000万股人民币普通股(A股)之行为;

    询价对象 指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字〔2004〕162号文)和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件,且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象;

    配售对象 上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其自营业务)均为本次发行的配售对象,均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购;

    有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括申购价格在发行价格区间内(含上、下限)、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等;

    网上申购日 指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次网上发行的股票的日期;

    元 指人民币元。

    一、累计投标询价情况

    主承销商根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

    根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下:

    参与本次累计投标的询价对象共计62家,配售对象共104家,申购总量98,640万股,实际冻结资金总额为382,731.20万元人民币,其中有效询价对象为61家,配售对象共103家,报价均为3.88元/股。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为97,640万股。

    有效申购只有一个价格,在该价位的申购情况如下:

    申购价格(元)   该价格累计有效申购数量(万股)   对应的超额认购倍数(倍)
    3.88                                 97,640                    97.64

    二、发行价格及确定依据

    本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况,以及网下向配售对象累计投标询价的情况,再综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次的发行价格为3.88元/股,该价格对应的市盈率为:

    (1)21.55倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

    (2)12.93倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    本次发行后发行人每股收益为0.18元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);发行后每股净资产为2.77元(按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算);对应的发行市净率为1.40倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

    三、本次发行网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,000万股,发行价格以上的有效申购为97,640万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.02417%,超额认购倍数为97.64倍。

    四、网下配售结果

    获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下:

    序号                                           配售对象名称   有效申购数量(万股)   获配股数(股)       退款金额(元)
    1                                              博时基金裕隆             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    2                            博时平衡配置混合型证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    3                                       全国社保基金102组合             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    4                                       全国社保基金501组合             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    5                          长江超越理财1号集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    6                                          同智证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    7                                          同益证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    8                                    全国社保基金六零三组合             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    9                                      德邦证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    10                                 第一创业证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    11                                     东北证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    12                     东方证券-东方红2号集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    13                     东方证券-东方红1号集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    14                                     东海证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    15                                 东航集团财务有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    16                                       富通银行(QFII)             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    17                       工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    18                                     光大证券股份有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    19                                     广发证券股份有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    20                 广发证券-农行-广发集合资产管理计划2号             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    21                               广发集合资产管理计划(3号)             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    22                                     广州证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    23                                     国都证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    24                                     国金证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    25                                     国联证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    26               中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    27               国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    28                                     国信证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    29                       淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    30                           海通稳健增值型集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    31                                     宏源证券股份有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    32                                         安顺证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    33                                 华安宝利配置证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    34                                 华宝信托投资有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    35                                         宝康债券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    36                       华宝兴业收益增长混合型证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    37             华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    38             华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    39         受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    40     受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    41         受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    42                                     华西证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    43                                 华夏回报二号证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    44                           中小企业板交易型开放式指数基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    45                           建信恒久价值股票型证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    46                                     浙商证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    47                                     联合证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    48                                     平安证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    49                           平安人寿-投连-世纪理财价值增长             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    50                                   平安人寿-分红-个险分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    51                                   平安人寿-分红-银保分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    52                                   平安人寿-分红-团险分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    53                               平安人寿-传统-普通保险产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    54                                 上海国际信托投资有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    55                             上海汽车集团财务有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    56                                     上海证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    57               泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    58               泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    59                   泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    60                   泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    61                   泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    62                                 天津信托投资有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    63                                 厦门国际信托投资有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    64               新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    65                   新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    66                   新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    67                   新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    68                                 云南国际信托投资有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    69                           招商证券现金牛集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    70                                 中诚信托投资有限责任公司             1,000.00        102,417      38,482,622.04
    71                                 中船重工财务有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    72                                     中国电力财务有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    73                         中国对外经济贸易信托投资有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    74                             中金股票精选集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    75                             中国建银投资证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    76         中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    77                     中国人寿股份有限公司-分红-团体分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    78                       中国人寿保险(集团)公司传统普保产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    79                     中国人寿股份有限公司-分红-个人分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    80           中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    81           中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    82           中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    83       中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    84       中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    85           中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    86                                 中信经典配置证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    87                           中信稳定双利债券型证券投资基金             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    88                                 中信万通证券有限责任公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    89                             中信理财2号集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    90                         中信证券避险共赢集合资产管理计划             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    91                                     中信证券股份有限公司             1,000.00        102,417      38,402,622.04
    92         中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金               900.00         92,175      34,562,361.00
    93                                      全国社保基金103组合               800.00         81,934      30,722,096.08
    94                                 中信信托投资有限责任公司               770.00         78,861      29,570,019.32
    95                                      全国社保基金107组合               600.00         61,450      23,041,574.00
    96                                     万联证券有限责任公司               520.00         53,257      19,969,362.84
    97                                         汉盛证券投资基金               500.00         51,209      19,201,309.08
    98                                 富国天利增长债券投资基金               500.00         51,209      19,201,309.08
    99                                         汉兴证券投资基金               500.00         51,209      19,201,309.08
    100                                富国天益价值证券投资基金               500.00         51,209      19,201,309.08
    101                          巨田资源优选混合型证券投资基金               400.00         40,967      15,361,048.04
    102                      万家公用事业行业股票型证券投资基金               350.00         35,846      13,440,917.52
    103                                        安久证券投资基金               300.00         30,725      11,520,787.00
    104                                    南京证券有限责任公司                 0.00              0      38,800,000.00
                                                           合计            97,640.00      9,999,998   3,788,512,007.76
                                                           余股                   -              2                 -

    注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;

    五、冻结资金利息的处理

    根据《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发[2006]78 号)的规定,所有申购冻结资金的利息将直接划入投资者保护基金指定账户,作为证券投资者保护基金的来源之一。

    六、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    七、主承销商联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东吴证券联系。具体联系方式如下:

    电 话: 0512-87668816、65582016、87668812、87668810

    传真号码:0512-65582005

    联系人: 王振亚、杨伟、杨淮、石晶菁

    

江苏宏宝五金股份有限公司

    2006 年9 月21 日

    东吴证券有限责任公司

    2006 年9 月21 日


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