《经济通专讯》工商银行(行情,论坛)IPO今日(27日)起启动,预计A股于10月27日在上证所上市。工行计划A股发行价格经港元与人民币汇率差异做出调整后,与H股发行价格一致。 根据工行A股招股意向书显示,该行将由今日至29日、10月9日至11日进行询价推介,10月16日至19日进行网下申购及缴款,网下申购的最后一天10月19日同时进行网上申购及缴款,23日将发布定价公告。 据《中国证券报》引述接近工行H股保荐人的消息人士指出,工行H股发行的预计日程表已经排定。9月25日已启动预路演,10月9日将启动国际路演,10月13日启动公开招股,20日正式定价,27日挂牌上市。 该位人士指出,由于内地和香港市场的制度差异,工行H股和A股的具体招股环节不完全同步,不过最终会同步挂牌上市。 工行拟发行130亿股A股,若全额行使超额配售选择权(「绿鞋」机制),发行数量将上升到149﹒5亿股。不考虑「绿鞋」,公司同时拟发行约354亿股H股,若全额行使「绿鞋」,发行股数约上升至407亿股。本次A股与H股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充工行资本金。 根据招股意向书,工行A股发行和H股发行前总股本约2865亿股,财政部和汇金公司各占43﹒28%股份。如不行使「绿鞋」,A股和H股发行后总股本增加到3278﹒2亿股,其中财政部和汇金公司各占36﹒24%股份。若全额行使「绿鞋」,总股本将达到3340亿股,其中财政部和汇金公司各占35﹒33%股份。 发行完成后,财政部和汇金公司持有的全部股份将被登记为A股。财政部和汇金公司承诺,自A股股票在上证所上市之日起36个月内不转让A股股份。这些A股在获得监管机构批准转为H股后,转为H股的部分将不受36个月锁定期限制。(fa)作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。 |