本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    特别提示：

    本公司首次公开发行境外上市外资股(以下简称本次发行)的股份为H股,本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人(符合相关要求的境内证券经营机构除外)。因此,本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

    经2006年4月17日本公司2006年第二次临时股东大会授权,本公司董事会已就本次H股发行上市授予联席簿记人/主承销商要求本公司额外增发不超过2.2亿股H股的超额配售选择权。联席簿记人/主承销商于2006年9月27日通知本公司,其决定行使该超额配售权并要求本公司额外发行2.2亿股H股。

    为此,就本次超额配售,本公司以全球配售的H股每股发行价格(即每股8.55港元,不包括应付的1%经纪佣金,0.005%香港证监会交易征费,0.005%香港联交所交易费)额外发行2.2亿股H股,占原H股发行规模的10%；同时,本公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转2,200万股股份并转为H股。本次超额配售完成后,本公司发行在外的H股总股数约占本公司届时总股本的18.1%。

    本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计2.42亿股H股将于2006年10月5日在香港联交所开始交易。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年9月27日