本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月29日在安徽铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，董事长王世根先生主持本次会议。

    会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数76人，代表股份75,297,730股，占公司总股本的58.10%。

    其中，出席现场投票股东及授权代表5名，代表股份72,765,000股，占公司总股本数的56.15%；参与网络投票的股东71人，代表股份2,532,730股，占公司总股本数的1.95%。

    公司部分董事、监事、高管人员及本公司聘请的律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

    本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

    二、提案审议及表决情况

    经出席会议的股东审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

    (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    同意74,636,151股，反对568,193股，弃权93,386股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.12%。

    (二)审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；

    该议案经公司股东大会审议通过后，尚需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    1、发行方式：非公开发行。

    同意74,325,475股，反对328,441股，弃权643,814股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的98.71%。

    2、本次发行股票的类型：人民币普通股(A股)。

    同意72,993,541股，反对212,080股，弃权2,092,109股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.94%。

    3、股票面值：人民币1.00元/股。

    同意72,855,740股，反对335,381股，弃权2,106,609股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.76%。

    4、发行数量：不超过3,500万股。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

    同意72,855,740股，反对335,381股，弃权2,106,609股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.76%。

    5、发行对象：向证券投资基金、保险机构投资者、合格境外投资者及其它机构投资者等特定对象非公开发行，特定对象不超过10名。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。本次非公开发行的股份，在发行完毕后，机构投资者认购股份在十二个月内不得转让。

    同意72,993,541股，反对212,080股，弃权2,092,109股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.94%。

    6、发行价格及定价方式：本公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格的方式，发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%(该价格将根据公司转增、送股、分红的利润分配方案相应进行调整)。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。

    同意72,855,740股，反对337,781股，弃权2,104,209股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.76%。

    7、募集资金投资项目：

    (1)天津精达里亚特种漆包线有限公司增资扩产项目；

    (2)铜陵科普威有限公司双金属复合线材项目；

    (3)收购精达集团持有的精迅公司40%股权；

    (4)精达股份年产10,000吨异形线项目；

    (5)补充公司流动资金；

    上述五项共计投资32,137万元，其中本公司需投入20362.55万元。本次发行预计募集资金总额18,500万元，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决，如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

    同意72,855,740股，反对260,980股，弃权2,181,010股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.76%。

    8、本次非公开发行定向增发后的未分配利润安排。由公司新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润。

    同意72,855,740股，反对335,381股，弃权2,106,609股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.76%。

    9、本次决议的有效期限。提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

    同意72,855,740股，反对33,5381股，弃权2,106,609股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.76%。

    (三)审议通过了《关于募集资金投资项目可行性方案的议案》。

    1、天津精达里亚特种漆包线有限公司增资扩产项目。

    该投资项目为关联交易，关联股东回避表决。同意39,960,430股，反对163,101股，弃权2,288,199股，同意股份占该议案有表决权股份总数的94.22%。

    本项目总投资4,185万元(包括外汇34.4万美元)，其中建设投资2,363万元

    (包括外汇34.4万美元)，铺底流动资金1,822万元。项目达产后，年增销售收入达45,810万元，年增税后利润862万元，财务内部收益率达14.4%，投资回收期为8.3年。

    项目所需建设投资2,363万元由天津精达里亚三方股东(公司、精达集团、美国里亚公司)按比例共同出资，其中精达股份拟利用本次募集资金出资1,299.55万元；项目投资所需剩余资金由天津精达里亚自筹。

    2、铜陵科普威有限公司双金属复合线材项目。

    同意72,846,430股，反对163,101股，弃权2,288,199股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.74%。

    该项目年产5,000吨铜包铝线和2,300吨电镀铜包钢线，由公司和美国科普威公司共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司具体实施。铜陵科普威双金属有限公司注册资本6,400万元，系中外合资企业，其中精达股份出资3,264万元占51%股份，美国科普威公司出资3,136万元占49%股份。

    本项目总投资12,153万元(含外汇510万美元)，其中建设投资6,400万元(含外汇510万美元)，流动资金5,753万元。项目达产后，年增销售收入达27,385万元，年增税后利润2,303万元，财务内部收益率达29.3%，投资回收期为4.7年。

    项目所需建设投资6,400万元由中外双方共同出资，其中精达股份拟利用本次募集资金出资3,264万元，美国科普威公司出资3,136万元；项目投资所需流动资金由合资企业申请银行贷款。

    3、收购精达集团持有的精迅公司40%股权。

    该投资项目为关联交易，关联股东回避表决。同意3,996,0430股，反对163,101股，弃权2,288,199股，同意股份占该议案有表决权股份总数的94.22%。

    为减少关联交易、进一步提高公司盈利能力，公司拟利用本次募集资金4,300万元收购精达集团持有的铜陵精迅特种漆包线有限责任公司40%的股份，收购完成后，精迅公司成为精达股份全资子公司。

    4、精达股份年产10,000吨异形线项目。

    同意72,846,430股，反对163,101股，弃权2,288,199股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.74%。

    精达股份拟利用本次募集资金8,499万元投资本项目。

    5、补充公司流动资金。同意9票，弃权0票，反对0票。

    同意72,845,430股，反对163,101股，弃权2,289,199股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.74%。

    近几年，随公司产品生产销售规模不断扩大及原材料铜杆大幅涨价等因素影响，公司资产负债率较高。为缓解当前流动资金紧张的局面，解决公司未来发展所需的流动资金需求，公司本次定向增发拟用募集资金3,000万元补充流动资金。

    (四)审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开定向增发股票相关事宜的议案》。

    同意72,849,430股，反对147,701股，弃权2,300,599股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.75%。

    (五)审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    同意72,845,430股，反对145,701股，弃权2,305,599股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.74%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。(详见附件)四、备查文件

    1、 经与会董事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议；

    2、 安徽安泰达律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告