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集资额打破全球IPO记录 工行路演获投资者热捧
时间:2006年10月10日05:01 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:人民网-国际金融报】 【作者:安明静

  10月9日,集资金额将打破全球首次公开募股(IPO)记录的中国工商银行,在董事长姜建清(姜建清新闻)及行长杨凯生率领下,正式在香港启动全球路演工作。

  作为登陆香港的第五家内地商业银行,工行仍对海外投资者表现出巨大吸引力。
据悉,工行首日路演吸引了多达五六百名的基金经理出席。当日,面向机构投资者发售的部分已获2.5倍认购,分析师称,由于工行以低价招股,将会吸引更多投资者兴趣。

  工行H股初步的询价范围定为2.56-3.07港元(A股人民币2.6-3.12元),为2006年账面值1.96-2.23倍,低于现时在香港上市的4只中资银行股:建行(0939.HK)、中行(3988.HK)现股价相当于2006年账面值2.55倍及2.37倍,而交行(3328.HK)及招行(3968.HK)则为2.92倍及3.25倍。

  一位不愿透露姓名的分析师表示,虽然工行为内地资产规模最大的银行,但由于架构庞大反而不够灵活,规模经济效益未能充分展现。相比建行及中行,业务表现并不见得突出。不过工行的优点在于其多元化贷款,可减低风险。

  他认为,虽然个人银行业务占工行税前盈利比重逐步增加,可能会成为未来盈利增长动力,但目前该业务尚未有突出的表现,因此工行需要通过较低账面值吸引投资者兴趣,预期上市后股价表现不会出现飙升。

  但也有分析师认为,工行较低的定价与其规模有关,是比较合理的范围,而且低定价会为开盘留有上升空间,估计届时会有10%的上涨幅度。

  由于工行招股市账率(即股价除以账面值,数字越低越有升值潜力)较现时在香港上市的中资银行股为低,香港的几家内地商业银行股价受到一定打压。其中,交行下跌1.06%,至5.6港元;获摩根大通增持股权超过8%的招行也下跌2.921%,至11.30港元。

  海外投资者对持有中国内地银行业类股的兴趣并未消退。自建行与中行上市以来,它们的股价分别上涨了48%和15%。招行股价在其上市的第一天即飙升了25%。

  工行H股目前已获13名机构投资者认购共计308亿港元股份,机构投资者包括科威特投资局、卡塔尔投资局、中国人寿、新加坡政府旗下GIC投资公司以及香港多名富豪。

  工行已于10月3日结束了在内地的预路演。一些国内机构预测,工行招股定价上限可能定于3.08元人民币,市净率约2.3倍,市盈率约22倍。内地机构投资者参与工行申购的热情很高,但受《证券投资基金法》有关规定限制,由工行托管的净值总额达1743亿元的63只基金将不能参与工行A股的新股申购。

  受惠于工行上市预期,内地银行股节后第一个交易日表现出色,民生银行(600016)和浦发银行(600000)双双涨停于人民币5.93元和11.68元。

  作为首只同时在A股和H股上市的公司,工行计划发行353.91亿股H股及130亿A股,合共集资1486亿港元(约191亿美元),将打破日本NTT移动通信在1998年集资184亿美元的记录。若计入超额配股权,集资将高达约1700亿港元(约219亿美元)。

  工行表示,此次发行所得将用于补充资本以及支持自身业务的发展。该行截至6月底的资本充足率为10.74%,不良贷款率为4.1%。按国际会计准则,工行今年上半年盈利为253.99亿元,预测今年盈利将不少于472亿元,较去年增长26%。

  据工行招股路演安排,工行推介时间为9月27日至10月11日;公开申购时间为10月16日至19日,10月23日公布定价及中签率,10月27日工行将在香港联交所和上海证券交易所同步上市。

(责任编辑:马明超)


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