若超额配售选择权全额行使，工行H股和A股发行规模将分别达406.9965亿股和149.5亿股

　　■ 本报记者 李峻岭　发自香港

　　10月15日，中国工商银行股份有限公司在香港宣布，将从10月16日开始，向香港公众人士公开发售H股股份。同时，工行也将在内地同步进行Ａ股的公开发售。

　　工行是中国内地首家Ｈ股与Ａ股同时发行、在香港和内地同时上市的企业。工行的H股和A股股份将于10月27日分别在香港联交所和上海证交所开始挂牌交易。

　　据介绍，工行将于10月16日（周一）上午9时开始在香港公开发售H股股份，10月19日（周四）中午12时截止。认购股份的申请表格及招股书将于10月16日上午9时开始在7家收款银行——（香港）上海汇丰银行有限公司、工行（亚洲）有限公司、中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、恒生银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司指定的88间分行派发。

　　工行招股书披露，工行H股的每股发售价将不高于3.07港元，并预期将不低于2.56港元。A股的每股发售价将不高于3.12元人民币，并预期将不低于2.60元人民币。工行计划A股发售中A股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。该行H股和A股的定价情况预计将于10月23日公布。

　　假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价为2.56港元至3.07港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，估计工行全球发售H股的净募集资金约为774亿港元；假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86元人民币，即发售价为2.60元人民币至3.12元人民币的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计A股的净募集资金约为363亿元人民币。工行计划使用募集资金巩固该行的资金基础，以支持业务持续增长。

　　工行H股招股还提供了选用网上“白表”（eIPO）的认购方式。即年满18岁或以上、处于美国境外、拥有有效香港身份证号码、香港地址并且愿意提供有效电子邮件地址及联系电话的个人申请人，可通过白表eIPO服务申请认购工行香港公开发售的H股。所有于白表eIPO网站作出的申请必须于10月19日上午11时30分前递交，付款必须于10月19日中午12时前完成。

　　工行将在全球发售353.91亿股H股。按初步计划，17.6955亿股H股供香港公众人士公开认购，336.2145亿股H股作国际发售，有关数量可予调整。若H股超额配售选择权（或称“绿鞋”）全额行使，则工行H股发行总股数将扩大至约406.9965亿股。

　　工行在全球发售的同时，在中国境内发行130亿股A股。若A股超额配售选择权全额行使，则工行A股发行总股数将扩大至149.5亿股。

　　工行的A股网下配售的时间为10月16日至18日每日上午9时至下午5时及10月19日上午9时至下午12时30分；A股网上发行的时间为10月19日，申购时间为上海证券交易所的正常交易时间（上午9时30分至11时30分，下午1时至3时）。

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　　姜建清(姜建清新闻)：

　　在合适时机进行购并

　　10月15日，正率队在纽约进行推介活动的工行董事长姜建清通过视频回答记者提问时表示，经过多年发展，工行的海外业务发展迅速，目前在世界主要金融中心都设有分支机构。工行在专注于国内业务的基础上，会逐步走向海外，在海外设置分支机构，当然也包括在合适时机进行收购兼并。

(责任编辑：孙可嘉)