本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为:送股+资产置换(详见股权分置改革说明书及以资抵债报告书),其中送股方案为：流通股股东每10股获得股票为2股。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年10月19日。

    ● 复牌日：2006年10月 23日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    ● 自2006年10月23 日起,公司股票简称改为"悦达投资",股票代码"600805"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    2006年8月18日,公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》。

    二、股权分置改革及以资抵债方案实施内容

    1、股权分置改革及以资抵抵债方案简介。

    (1)股份对价

    全体流通股股东每10股获得股票为2股。

    (2)资产置换

    作为本次股改支付对价的一部分,江苏悦达集团有限公司(以下简称"悦达集团")将其所持有的业绩优良的盐城国际妇女时装有限公司(以下简称"时装公司")25%的股权与公司拥有的低效资产上海赛达生物药业股份有限公司(以下简称"上海赛达")42.14%的股权和上海复旦悦达生物技术有限公司(以下简称"复旦悦达")65%股权进行置换,差额抵偿上海赛达及悦达集团对公司的占用资金。

    (3)以资抵债

    结合本次股权分置改革,公司实施了以资抵债方案。悦达集团控股子公司悦达实业集团(香港)有限公司将持有的徐州通达(运通、广通)公司25%的股权转让给本公司控股子公司香港润德有限公司,股权转让款用于抵偿悦达集团占用本公司资金6548.38万元。

    2、方案实施进展情况。

    截止目前,徐州通达(运通、广通)公路有限公司25%的股权转让,已完成相关工商变更登记手续,并于9月22日在上证报公告。上海赛达的股东变更申报材料已报送商务部,复旦悦达和时装公司的过户手续仍在办理之中。公司和悦达集团共同承诺于2006年12月31日前完成资产置换相关资产的过户手续。

    3、对价安排执行情况表

                                                  执行对价安排前                                           执行对价安排后
    序号         执行对价安排的股东名称    持股数(股)   占总股本比例   本次执行对价安排股份数量(股)    持股数(股)   占总股本比例
    1              江苏悦达集团有限公司   161,222,634        29.558%                 42,963,938(注)   118,258,696        21.681%
    2          盐城诚达投资有限责任公司    72,144,000        13.227%                     18,925,570    53,218,430         9.757%
    3      江苏悦达中油石油化工有限公司        32,760        0.006％                          8,595        24,165         0.004%
    4              其他27家非流通股股东     2,555,280         0.468%                              -     2,555,280         0.468%
                                   合计   235,954,674        43.259%                     61,898,103   174,056,571        31.911%

    注：悦达集团执行对价安排的股份数量中包含代其他27家非流通股股东支付的670,327股。

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年10月19 日。

    2、对价股份上市日：2006年10月23日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年10月23日起,公司股票简称改为"悦达投资",股票代码"600805"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                                        股份情况      变动前       变动数      变动后
    非流通股                             1、国有法人持有股份   161222634   -161222634           0
                                         2、境内法人持有股份    74732040    -74732040           0
                                                非流通股合计               -235954674           0
    有限售条件的流通股份                 1、国有法人持有股份           0    118258696   118258696
                                     2、其他境内法人持有股份           0     55797875    55797875
                                      有限售条件的流通股合计                174056571   174056571
    无限售条件的流通股份                                 A股   309490514     61898103   371388617
                                    无限售条件的流通股份合计   309490514     61898103   371388617
                                                    股份总额   545445188            0   545445188

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                   股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1          江苏悦达集团有限公司                    118,258,696   2009年10月23日            注(1)
    2      盐城诚达投资股份有限公司                     27,272,259   2007年10月23日
                                                        25,946,171   2008年10月23日
    3        其他28家社会法人股股东                      2,579,445   2007年10月23日

    注(1)：所持悦达投资全部非流通股自获得上市流通权之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。

    八、其他事项

    1、 联系方式

    公司地址：江苏省盐城市开放大道78号

    联系电话：0515－8202863、8202867

    传 真：0515－8227190

    2、本次股权分置改革方案实施后,公司总股本不变,公司财务指标未发生变化。

    九、备查文件

    江苏悦达投资股份有限公司董事会

    2006年10月17日