重要提示

    关于中国工商银行股份有限公司(“本行”)在上海证券交易所网站(“本网站”)转载的本行H 股发行的相关公告(“H 股公告”),是根据境内有关主管部门的要求而刊发,仅用以供境内公众了解本行H 股发行相关信息的目的。

    本行在香港地区根据与H 股发行有关的监管要求发布H 股公告。H 股仅在境外向具备有关法律和法规规定资格的投资者发行,并仅能由该等投资者购买。

    A 股投资者及其他境内公众阅读H 股公告,即表示其已知悉、接受并与本行及本行承销商及相关中介机构达成以下约定：

    (1) 在本网站转载H 股公告并不构成向公众发行任何证券的招股书、通告、通函、册子、公告、广告或公开募集文件,亦非邀请公众发出认购或购买任何证券的要约,且不视作邀请公众发出认购或购买任何证券的要约；

    (2) 在本网站转载H 股公告不可视为劝诱认购或购买任何证券,亦不拟构成该等劝诱；

    (3) H 股公告或其任何内容均不构成任何协议或承诺的基础,亦不应赖以为据；A 股投资者在决定是否在本行的A 股发行中作出投资时,请勿依赖H 股公告载列的资料；

    (4) 本行或其任何关联公司、本行承销商及相关中介机构并不向A 股投资者及其他境内公众就H 股公告所载任何信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的声明或保证；

    (5) 本行及其关联公司、本行承销商及相关中介机构各自明确表示,就H 股公告所载或所遗漏的任何信息或其任何不准确或错误向A 股投资者及其他境内公众概不承担任何和一切责任；

    (6) 本行或其任何关联公司、本行承销商及相关中介机构概无任何法定或其它责任更新H 股公告所载的任何信息；及

    (7) 由于H 股公告的派发或H 股公告所载任何信息的发布可能有法定限制,故阁下同意了解及遵守任何适用于阁下的该等限制。

    有意投资于本行的A 股的投资者请务必注意,本行A 股发行与H 股发行并非互为条件,关于A 股发行和H 股发行之间关系的更多详情,请参阅本行依法披露的本次A 股发行的招股说明书及本行为A 股发行公布的相关公告。

    H 股公告不构成于本行A 股招股说明书或本行为A 股发行公布的相关公告的一部分。作为本行H 股发行程序的一部分,香港联合交易所有限公司的网站将不时发布若干公告,而该等公告可能不会全部在上海证券交易所的网站上转载。

    以下为本行本次转载的H 股公告内容,其中提及“招股书”均指本行依法在境外向H 股投资者披露的招股说明书。

    本公告僅提供參考資料,並不構成購入、購買或認購證券的邀請或建議。

    香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不作任何聲明,並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

    就全球發售而言,美林遠東有限公司(「穩定市場商」)及／或其附屬機構及代理人可代表承銷商在本行的H股於香港聯交所開始買賣當日起計有限期間內超額配售股份或進行任何其他交易,以穩定或維持本行H股的市場價格,使其高於本行H股原本的價格水平。穩定市場商可能採取的穩定市場行為包括基本及附屬的穩定行為,例如購買或同意購買任何本行H股、行使超額配售權、借股、建立本行H股短頭寸、斬持本行H股的長頭寸或建議或意圖進行任何上述行為。在市場購買本行H股將遵照所有適用法律和監管規定(包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》)進行。然而,穩定市場商並無義務進行任何這些穩定市場活動。這些活動一經進行,亦可隨時終止。任何此等穩定市場活動須在有限期間內結束。通過行使預期由本行授予國際發售承銷商的超額配售權,於全球發售中提呈發售的本行H股股數或會增加最多合計5,308,650,000股額外H股,作為應付在國際發售中超額配售之用。聯席賬簿管理人可代表國際發售承銷商行使上述超額配售權。超額配售權可於遞交香港公開發售申請的最後一日後30天內行使。如行使上述超額配售權,本行將會於報章上另行發表公告。

    除在本公告中另有界定外,本行於2006年10月16日刊發的招股書(「招股書」)已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

    股票編號：1398

    全球發售

    聯席全球協調人

    中國國際金融有限公司工商東亞融資有限公司Merrill Lynch & Co.

    聯席賬簿管理人

    Merrill Lynch & Co. 中國國際金融Credit Suisse 德意志銀行工商東亞融資有限公司(Hong Kong) Limited 香港分行有限公司

    聯席保薦人

    中國國際金融(香港)有限公司工商東亞融資有限公司美林遠東有限公司

    . 全球發售的發售價謹定於每股H股3.07港元(不包括1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

    . A股發售的發售價謹定於每股A股人民幣3.12元。

    . 在經港元與人民幣.率差異作出調整後,A股發售的發售價與全球發售的發售價一致。

    發售價

    本行欣然公告：

    . 全球發售的發售價謹定於每股H股3.07港元(不包括1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)；及

    . A股發售的發售價謹定於每股A股人民幣3.12元。

    在經港元與人民幣.率差異作出調整後,A股發售的發售價與全球發售的發售價一致。

    本行將於適當時間就全球發售的認購申請踴躍程度及香港公開發售的配發基準另行刊發公告。

    承董事會命

    中國工商銀行股份有限公司

    公司秘書

    潘功勝博士

    香港,2006年10月23日

    本行董事會成員包括執行董事姜建清先生、楊凱生先生、張福榮先生及牛錫明先生；非執行董事傅仲君先生、康學軍先生、宋志剛先生、王文彥先生、趙海英女士、仲建安先生及克利斯多佛.科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、約翰.桑頓先生及錢穎一先生。

    請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。