敦沛证券董事潘铁珊：荐吸金界控股及建设银行 金界控股（３９１８）：主要业务为管理及经营柬埔寨首都金边唯一持牌赌场，集团亦获柬埔寨政府发出赌场牌照，由９５年起计为期７０年，及指定范围独家经营至２０３５年，集团公布０６年５月止５个月，营业额及盈利分别上升８４﹒８％及２﹒２倍至３８０１万元及１７４１万元，业绩骄人。

虽然集团赌场的赌桌较少，但凭着其雇员的平均月薪较澳门、马来西亚及澳洲等拥有赌场的城市为低，具有明显较佳的人力资源成本优势，同时集团享有税务优惠，由０３年５月起获豁免支付有关赌场业务的所得税，为期８年，有助提升营运收益，此外集团预期ＮＡＧＡ ＷＯＲＬＤ酒店大楼在竣工时将设有娱乐休闲设施及主题零售店，以拓展博彩及非博彩收入来源，具潜质。建议＄１﹒９０买入，目标价＄２﹒５０，跌穿＄１﹒７０止蚀。（周二建议时股价：＄１﹒９４） 建设银行（０９３９）：早前集团在股东大会中，已获通过收购美国银行亚洲股权，估计集团在香港的业务规模将迅速扩大两倍、及可进一步巩固与美国银行之战略合作关系，同时工行上市在即，中资银行股将为追捧对象，其中现时集团的市盈率及市帐率为多间中资银行股中偏低者，估计来年不良贷款比率将进一步降低。建议＄３﹒６０买入，目标价＄３﹒９０，跌穿＄３﹒５２止蚀。（周二建议时股价：＄３﹒６１） ※ 笔者无持有上述股份任何权益 顺隆集团姚亮威：荐吸中海油化学及中信国金 中海油化学（３９８３）：于９月底招股以＄１﹒９０定价，挂牌首日抵＄２﹒２２，数天后高见＄２﹒５２后回软，于１０月１１日再展升浪，上周五（２０日）创＄３﹒０７高位，并且有成交量配合，相信升势未完。集团为国内最大化肥生产商，主要生产氮肥╱尿素，原材料为天然气，相对以原油生产已具成本优势，加上母公司为中海油，原材料供应亦不成问题，而行业本身亦受惠于国家扶助农业发展的政策。此外集团与建滔化工（０１４８）合资生产甲醇已完成试产，明年正式投产成为盈利增长新动力。因此充斥着炒作的概念，虽然股价自上市定价已上升逾５０％，但短期可能上试＄３﹒５０水平，进取的投资者可尝试于约＄２﹒８０水平买入。（周二建议时股价：＄３﹒３１） 中信国金（０１８３）：主要业务为：（１）透过中信嘉华银行经营商业银行；（２）由中信国际资产管理从事资产管理服务，处理不良货款及资产；（３）由中信资本作投资银行业务。集团于４月中从母公司以约５５亿元收购国内中信银行１９﹒９％股权，作价１﹒１５３倍市帐率，远低于现时国内上市银行估值，而中信银行正积极筹备上市，相信可以高于２倍市帐率作价，等于帐面值增加约５０亿元。笔者于５月中建议作中线买入以＄４﹒８０作目标，最近股价突破阻力，股价已达＄５﹒５０水平，主要受惠于光大控股（０１６５）近日的升幅（笔者于３月份亦推介作中线投资），未持货者可尝试以＄５﹒３０水平买入，目标上调至＄６。（周二建议时股价：＄５﹒３７） ※ 笔者无持有上述股份任何权益

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