拜耳12.64亿收购东盛三大品牌
“白加黑”“小白”“信力”尽归拜耳旗下,收购还需政府部门审批
东盛科技股票价格经过连续两天的跳空涨停之后,这家以生产“白加黑”等知名感冒药的公司10月24日正式与德国拜耳集团签署了价值12.64亿的资产出售协议,从而达成了迄今为止国内医药保健领域最大的一起跨国并购案。
这起前后经过近10个月的并购案,使东盛科技将获得10.72亿人民币的收入。根据协议,如交割期业绩达到约定标准,拜耳还将再额外支付1.92亿人民币。东盛集团董事长郭家学(郭家学新闻,郭家学说吧)暂未向媒体透露具体的约定标准。
与此同时,拜耳集团也将通过此次收购,拥有原东盛科技旗下启东盖天力公司所拥有的“白加黑”“小白”“信力”等感冒止咳药品牌,以及所有生产设施和销售网络。拜耳全球保健消费品部总裁Gary S. Balkema称:“此次收购为拜耳进军中国止咳、抗感冒市场提供良好契机。收购可望于2007年完成,届时将使拜耳在中国的大众健康业务扩大一倍。”
在东盛科技出售的三大品牌中,仅“白加黑”在2005年的销售额已经达到3.3亿人民币销售额。
此前的东盛科技一直是以收购者的姿态活跃在国内药品领域:曾先后控股收购了青海制药、潜江制药、云药集团,还曾斥资约两亿元收购丽珠集团股权。从前两年大刀阔斧的收购方转为资产出售角色,外界评论是由于2004年4月以来中央政府宏观调控措施使负债率居高的东盛集团资金面更趋紧张,因此才收缩阵线,忍痛将苦心经营近十年的核心品牌拱手相让。
但郭家学对上述评论的回答是:“宏观调整让我们能保持冷静头脑,出售资产的原因主要是扬长避短,加快东盛科技的战略调整。”
郭家学称,在出售上述三个药品业务之后,东盛科技将会着重在中药现代化、传统中成药以及麻醉和精神类药物等三个具备较强竞争力的领域内发展,把全部精力用于提升利润,为投资人创造更好的回报。
国际著名投行瑞银集团担任此次收购的财务顾问。瑞银一位不愿透露姓名人士告知,早在去年公司便与东盛进行了接触。郭家学证实,东盛曾在2005年9月考虑将旗下的启东盖天力公司进行海外上市,但因资产条件不够而暂缓上市计划,后来接受投行介绍,2006年2月开始与拜耳进行接触。
此次收购还将需要经过政府部门的审批。由于涉及金额巨大,外界关注此次收购案是否能够获得各级部门的顺利审批,或者会如此前凯雷收购徐工的一波三折。
郭家学对此表示乐观。他介绍,医药行业是完全市场化行业,也是中国鼓励外资进入的行业。全国感冒药市场份额为100亿人民币,而白加黑品牌的销售仅为3.3亿人民币,不会触及20%的相关反垄断限额。 (责任编辑:单秀巧) |