特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    高新张铜股份有限公司(以下简称“高新张铜”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]81号文核准，2006年10月，本公司本次发行9,000万股，其中网下向询价对象定价配售1,800万股，网上资金申购定价发行7,200万股，发行价格为4.25元/股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为36,508.81万元，已于2006 年10 月16日存入工商银行张家港支行，帐号为1102027009000559309。

    以上募集资金经北京京都会计师事务所有限责任公司于2006年10月16日出具的北京京都验字(2006)第067号验资报告审验。经深圳证券交易所深证上[2006]127号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的7,200万股股票已于2006年10月25日起上市交易。

    募集资金到位后，本公司已按照招股说明书承诺予以使用，募集资金项目的投资和募集资金到位后的具体使用情况如下：

    一、募集资金项目已投入情况

    本公司首次公开发行前，六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完毕，截至2006年9月30日，公司的六个募集资金项目计划投入和实际投入情况如下：

    单位：万元

                                                                    募集资金计划投入                    截至9 月30 日实际投入
    序号                                     项目类别   固定资产投资   流动资金     合计   固定资产投资    流动资金        合计
    1                      20,000吨环保铜水管技改项目          1,438      5,868    7,306          1,438    7,198.00    8,636.00
    2                环保铜水管管件及配件技改工程项目          4,510        486    4,996          4,510      494.04    5,004.04
    3      超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管技改工程项目          4,350        580    4,930          4,350    3,224.73    7,574.73
    4                            高精度黄铜管工程项目          4,400        500    4,900          4,400      502.22    4,902.22
    5          汽车同步器铜合金齿环及齿环材料技改项目          2,076      3,882    5,958          2,076    4,002.00    6,078.00
    6                            高精度黄铜棒工程项目          4,050        750    4,800          4,050      981.29    5,031.29
                                                 合计         20,824     12,066   32,890         20,824   16,402.28   37,226.28

    二、募集资金到位后的具体使用情况

    本公司在招股说明书“重大事项提示”中披露如下：“截至2006年6月30日，本公司六个募集资金项目全部投入完毕，所需资金主要依靠银行借款和自有资金，使公司资产负债率(母公司)上升到85.59%，负债总额为137,874.04万元，存在较大的偿债压力。公司本次发行所募资金，其中20,824万元(六个募集资金项目固定资产投入部分)用于归还银行借款，其余部分用于补充流动资金。”募集资金到位后，已按照上述计划使用：

    1、归还银行借款情况

    募集资金到位后，公司已按照招股说明书披露，将募集资金净额中20,824万元(六个募集资金项目中固定资产投资部分)归还银行借款，具体为：归还中国进出口银行南京分行5,000万元，农业银行张家港支行2,076万元，中信实业银行无锡支行2,500万元，工商银行张家港支行6,514万元，中信实业银行苏州支行2,819万元，浦发银行苏州支行1,915万元。

    2、补充各项目流动资金情况

    募集资金到位后，公司已按招股说明书所述用途，将归还银行借款后的资金15,684万元补充各募集资金项目的流动资金，具体情况如下：

    序号                                     项目   补充项目流动资金(万元)
    1                  20,000吨环保铜水管技改项目                    6,868
    2                环保铜水管管件及配件技改项目                      486
    3      超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管技改项目                    3,198
    4                        高精度黄铜管工程项目                      500
    5            汽车同步器齿环及齿环材料技改项目                    3,882
    6                        高精度黄铜棒工程项目                      750
                                             总计                   15,684

    至此，本公司募集资金已按照招股说明书披露的计划全部使用完毕。

    三、保荐机构核查意见

    保荐机构渤海证券有限责任公司及保荐代表人常青、张嘉棋经核查后出具保荐意见如下：“经核查，我们认为高新张铜股份有限公司募集资金项目的投入情况以及募集资金到位后的实际使用情况与招股说明书披露相符”。

    特此公告。