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西山煤电(000983):超低市盈率蓝筹,资金喜受!
时间:2006年10月30日16:41 我来说两句 机构:华安证券   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

周一盘面上看,钢铁和有色金属成为了最火爆的两大热点,尤其是钢铁板块,在凌钢、武钢的带动下强势加速上攻,有力的刺激了其它钢铁股的爆发,同时也引发了钢铁权证集体疯狂,点燃了市场炒作热情!事实上,从近期招商银行(行情,论坛)、中国石化(行情,论坛)、中国联通(行情,论坛)以及钢铁、有色板块的屡屡轮动上看,低市盈率才是其上涨的根本原因,虽然从中长线角度看,1800点未必是上证指数上涨的终点,但就短期看,整体压力较大,技术上调整无法避免,因此对主力资金来说,调整仓位是必然的选择,在逢高减仓同时,低市盈率个股理所当然将成为他们的加仓对象!我们认为,在银行、钢铁等低市盈率板块之后,煤炭板块值得高度关注,如000983西山煤电(行情,论坛),我国最大的炼焦煤生产基地,目前动态市盈率仅仅8倍多,属低市盈率的蓝筹股,目前股价处于明显底部,受场外资金关注的可能较大,值得重点关注。

公司是我国520户重点企业之一,国内最大的炼焦煤生产基地,被山西省列为34户重点优势企业之一,有良好的政策环境,主要产品肥煤和焦煤,属国际上保护性开采的不可再生稀缺煤种,主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业,在全国同类产品中,市场占有率稳居第一。据资料显示,公司的主要煤种肥煤和焦煤可采储量约13.32亿吨,集团公司井田面积3276平方公里,保有储量326亿吨,现有25对矿井和16座洗煤厂,年生产煤突破6000万吨,焦煤产量4000多万吨。到2010后煤炭产量交达到1亿吨,力争占到全国焦煤产量的一半。公司还在大力发展煤化工和离柳焦化厂等焦化基地,延伸煤-焦-气-化、煤-电-铝-材两条产业链,实现煤炭资源的综合开发利用,发展前景极为光明!值得关注的是,目前A股市场的主要煤炭类上市公司,所拥有的主要矿井采矿权多在上市发行时从集团公司无偿获得,或被集团公司以资金方式注入,其煤炭采矿权的评估值远低于山西省目前颁布的标准,煤炭采矿权市场化使公司价值面临重估,西山煤电也不例外,公司拥有可采储量约13.32亿吨,预计可采年限为104年,对应采矿权粗估价值约14.43亿元,每股对应采矿权价值1.19元,因此潜在的内在价值相当大!另外,在钢铁行业逐渐回暖的背景下,作为原料商的煤炭行业股也有望走出低谷,前景十分看好!

在发展的道路上,西山煤电不仅仅凭借煤炭储量优势,同最也积极利用技术创新,欲意技术优势在国内市场上立足!目前,技术创新正成为西山煤电集团新的经济增长点。在过去的三年里,共申报完成技术项目1500余项,其中,重点自主创新项目46项,申请专利18项(发明专利2项,实用新型专利16项),通过国家鉴定项目13项(领先国际水平的4项,国内先进水平的9项)。通过技术成果转化,每年可增加效益5亿元。公司还把技术创新工作纳入“责任法人”考核体系,先后修改完善了《科技项目管理办法》《科技进步奖励办法》等。通过贯彻落实技术开发费加大抵免税政策,强化了对项目立项和过程监管的力度。使公司的科研管理水平迈上一个新台阶,仅2005年就有5个单位享受3100万元的技术开发费减免,直接减免税520多万元。他们还开展了三合一体系认证和QC小组活动,取得较好成绩。其中有2个QC小组荣获国家优秀QC小组称号,8个QC小组获山西省优秀QC小组称号。实施计量器具周检制度,周检率为90%以上,周检合格率95%以上。贯彻建设节约型社会的精神,组织开展节能宣传活动,对煤、电、油、水进行能耗控制和监督检查,万元产值能耗下降到4.8吨标准煤。另外,西山煤电还因一项自己完全拥有知识产权的技术成果的应用,使得巷道综合成本降低了200元/米;而另外一项技术成果使吨煤成本降低16.84元,产量提高10%,资源回收率提高15%。可见,技术创新正在成为西山煤电持续发展的一个有力保障,想象空间颇大!

就目前来看,在招商银行、中国石化、中国联通以及钢铁、有色板块等低市盈率大盘蓝筹股屡屡爆发的背景下,对市场来说,西山煤电最具有诱惑力的无疑是其超低市盈率,公司06年前三季度业每股收益达0.63元,而股价不到7元,动态市盈率仅仅只有8倍多,从煤炭股横向比较来看,明显价值低估,超低市盈率——有望引发场外资金对其的疯狂追逐!日K线图上看,该股股价一直处于底部横向整理,技术上具备了较强的爆发力,而本周一以放量阳线从平台下轨回升,技术上已完全调整到位,就此突破爆发的概率极大!(华安证券 唐鑫)

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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