一、重要声明

    黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会保证代办股份转让公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺股份转让公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。

    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽职的义务和责任。

    主办券商、中国证券业协会、有关政府机关对本公司的股份转让及有关事项的意见，均不构成对本公司的任何保证。

    北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2005年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

    二、风险提示

    截至2005年末，本公司巨额银行债务已逾期，目前无力偿还；公司累计亏损巨大，且已处于资不抵债的状态；控股股东长期占用公司巨额资金，且缺乏偿还能力。在黑龙江省政府的大力支持和黑龙江省国资委的领导下，公司正在全力以赴做资产重组工作，公司于2006年9月8日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了资产重组方案(具体内容见9月9日《中国证券报》)。到目前为止，公司与债权人的债务和解工作尚未成功，这将对公司的资产重组产生重大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

    三、股份转让事项

    1、 股份简称：龙涤3(在深圳证券交易所退市时的股票简称为“*ST 龙涤，证券代码为“000832”)；

    股份代码：400050

    2、股份开始转让日：2006 年11 月8 日

    3、转让方式：每周星期一、三、五集合竞价转让三次

    4、转让首日报价区间：以黑龙江龙涤股份有限公司股票在深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价作为基价，基价的5%涨幅价格作为上限，不设下限。

    公司股票在深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价为1.45 元/股，因此，公司股份转让首日报价区间为0.01 元/股至1.52 元/股，投资者应在此区间内进行申报，否则为无效申报。

    5、股份转让价格涨跌幅限制：前一转让日转让价格的±5%

    6、股份转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”(1 手等于100 股)的整数倍。不足一手的股份，只能一次性申报卖出。

    7、每股价格报价的最小变动单位：人民币0.01 元

    8、公司总股本：352,069,773 股；可在代办股份转让系统转让的仅限于原在深圳证券交易所挂牌交易的流通股份(以下简称“原流通股份”)。公司退市时的流通股份总额183,600,000 股，截至2006 年10 月25 日，已办理确权手续的为19,705,561 股，股份确权率为10.74%。

    9、主办券商：申银万国证券股份有限公司

    10、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

    11、投资者在转让本公司原流通股份前，须到申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)或其他具有代办股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理股份确权和转托管手续，并开立资金账户。有关事项请详见刊载于2006 年6 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和代办股份转让信息披露平台(www.gfzr.com.cn)上的《关于黑龙江龙涤股份有限公司代办股份转让股份确权公告》。

    12、在2006 年11 月8 日之前办理了股份确权且成功登记的，自2006 年11月8 日(开始转让日)开始可代办转让。

    13、投资者参与股份转让，应当委托申银万国或其他具有代办股份转让业务资格的证券公司所属的证券公司营业部办理。

    14、公司信息公告通过代办股份转让信息披露平台(www.gfzr.com.cn)发布，敬请投资者注意。

    四、主要会计和财务指标

    截至目前公司前三年的主要会计数据和财务指标： 单位：人民币元

      项目                                       2005年                        2004年                   2003年
                                                                     调整后             调整前
    1、主营业务收入                       826,436,019.67   1,179,561,487.19   1,179,561,487.06   1,465,595,449.95
    2、净利润                            -178,208,741.18    -636,977,893.94    -634,566,299.05    -460,699,331.40
    3、总资产                           1,186,208,687.67   1,114,175,567.05   1,114,175,567.05   2,058,533,850.52
    4、股东权益                          -612,797,441.35    -426,811,202.63    -422,757,035.45     427,819,987.30
    5、每股收益                                  -0.5062            -1.8092            -1.8024            -1.3085
    6、扣除非经常损益后的每股收益                -0.6696            -1.7347            -1.7279            -1.3391
    7、每股净资产                                -1.7406              -1.21              -1.20               1.22
    8、调整后每股净资产                          -1.7406              -1.21              -1.20               1.22
    9、每股经营活动产生的现金流量净额                                -1.0515           -1.0515               0.084
    10、净资产收益率                                                                                      -107.69%

    扣除非经常性损益项：

    明细项目                                        金额
    扣除公司日常根据企业会计制度规定计提    1,227,385.93
    的资产减值准备后的各项营业外收支净额
    冲回的减值准备
    补贴收入                                56,308,842.4
    合计                                   57,536,228.33
    所得税的影响金额
    扣除所得税影响后的非经常性损益         57,536,228.33

    五、原流通股份在证券交易所交易情况

    本公司股票于1998 年8 月25 日在深圳证券交易所上市，于2006 年6 月29日被深圳证券交易所终止上市，终止上市时流通股本183,600,000 股。在深圳证券交易所上市期间的股票简称：“龙涤股份” 、“*ST 龙涤”；股票代码：000832，最高价格16.28 元/股，最低价格为0.91 元/股，最后一个交易日的收盘价格为1.45 元/股。

    六、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司

    公司法定英文名称：HEILONGJIANG LONGDI CO. LTD.

    2、公司法定代表人：赵瑞民先生

    3、公司董事会秘书：宋士龙先生

    联系地址(办公)：黑龙江省阿城市和平街

    联系电话 ：0451-53715276

    传 真 ：0451-53717473

    电子信箱 ：stock@longdi.biz

    4、公司设立日期：1993年3月25日

    5、公司注册地址：黑龙江省阿城市和平街

    邮政编码：150316

    公司国际互联网网址：https://www. Longdi.biz

    6、公司经营范围：主要产品涤纶长丝和短丝、聚酯切片、工业丝等。

    7、历史沿革

    公司是根据《股份有限公司规范意见》，经黑龙江省体改委[1993]305 号文批准，以定向募集方式于1993 年3 月25 日成立的股份有限公司。

    1998 年6 月1 日，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1998]138 号文和证监发字[1998]139 号文批准，公司在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众发行人民币普通股(A 股)6,000 万股，每股面值1 元。

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]143 号文件批准，公司于2000年10 月23 日至11 月3 日，以1999 年末总股本317,796,920 股为基数，向全体股东每10 股配售2.142858 股，配股价为每股人民币7.00 元，共募集资金231,674,421.14 元(已扣除承销费等费用)。2001 年6 月1 日，由于公司首次向社会公开发行股票已满3 年，内部职工股获准上市流通。截止2005 年12 月31 日，公司总股本352,069,773 股，其中，国有法人股59,228,189 股，占总股本的16.79%；社会法人股109,241,584 股，占总股本的31.06%；社会公众股(含高管股)183,600,000 股，占总股本的52.15%。

    公司于2001 年2 月23 日经黑龙江省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号2300001100987，注册资本35,207 万元。

    由于公司连续三年亏损，根据《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2005 年5 月18日被深圳证券交易所暂停上市，2006 年6 月29 日被深圳证券交易所终止上市。

    8、公司股本结构、前十名股东及其持股数量

    (1)股本结构

    一.未上市流通股份            股数
    1、发起人股份          74,571,459
    其中：
    国家持有股份           59,228,189
    境内法人持有股份       15,343,270
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份        93,898,314
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    168,469,773
    二.已上市流通股份
    1、人民币普通股       183,600,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    183,600,000
    三.股份总数           352,069,773

    截止至2005 年12 月31 日，公司股东总数 44,072 户。

    (2)公司前十名股东持股情况(截至2005 年12 月31 日)

    股东名称                               股东性质   比例(%)   持股总数(股)   持有非流通股数量   质押或冻结股份数量(股)
    黑龙江龙涤集团有限公司                   国有股     16.79     59,228,189         59,228,189    质押51,750,000
                                                                                                   司法冻结7,478,189
    中达国际经贸集团有限责任公司             法人股      7.83     27,557,254         27,557,254
    哈尔滨阿斯宝化纤有限公司                 法人股      4.25     14,980,000         14,980,000    司法冻结10,000,000
    黑龙江省国际信托投资公司                 法人股      1.39      4,928,000          4,928,000    司法冻结4,928,000
    哈尔滨威德计算机工程有限公司             法人股      1.31      4,620,000          4,620,000
    陕西省纺织品进出口公司                   法人股      1.23      4,340,000          4,340,000    司法冻结4,340,000
    深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司     法人股      1.13      3,999,800          3,999,800
    黑龙江龙涤包装材料有限公司               法人股      0.87      3,080,000          3,080,000
    陈玉龙                                   流通股      0.87      3,066,738                  0
    中国纺织物资(集团)总公司                 法人股      0.79      2,800,000          2,800,000

    注：①黑龙江龙涤集团有限公司代表国家持有本公司股份5,922.8189 万股，占总股本的16.79%，所持股份中5,175 万股占公司股份的14.6％质押给中国银行黑龙江省分行，于2000 年11 月3 日在深交所办理了股份质押手续,并在2000 年11 月25 日的《证券时报》上刊登公告。司法冻结747.8189 万股。

    ②哈尔滨阿斯宝化纤有限公司是黑龙江龙涤集团有限公司以30%的持股比例参股中外合资企业；黑龙江龙涤包装材料有限公司是黑龙江龙涤集团有限公司的全资子公司。

    ③黑龙江龙涤集团有限公司与其他7 名股东之间不存在关联关系。本公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及之间的关联关系。也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    (3)公司前10 名流通股东持股情况：

    股东名称   持有流通股数(股)   股份种类
    陈玉龙            3,066,736        A股
    冯汝英            1,715,639        A股
    冯永顺            1,415,600        A股
    王桂英            1,240,093        A股
    王秀云            1,033,200        A股
    魏卿                969,340        A股
    吴竞                941,741        A股
    谈凤英              884,478        A股
    杨洪秀              868,200        A股
    王荣新              852,000        A股

    前十名流通股股东之间未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    七、重大事项

    1、担保

    截至2005 年12 月31 日，公司为哈尔滨阿斯宝化纤有限公司(本公司控股股东黑龙江龙涤集团有限公司对其持股30％)的银行借款6480 万元提供连带责任担保，该部分银行借款已全部逾期。由于上述银行借款已全部划转给中国信达资产管理公司哈尔滨办事处，目前债务和解工作正在洽谈中，和解比例未最终确定，所以尚无法预计对本公司可能产生的财务影响。

    2、抵押

    截至2005年12月31日，公司银行借款余额中抵押借款73,244万元，以本公司及黑龙江龙涤集团有限公司机器设备、房屋作为抵押，其中本公司用于抵押的机器设备原值103,481万元、房屋原值6,091万元。

    3、大股东占款事项

    公司的控股股东龙涤集团长期占用本公司资金，截至2005 年12 月31 日，占用资金余额为155,026 万元，龙涤集团对上述占用资金缺乏偿债能力，严重影响了本公司的正常生产经营，导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。

    4、债务和解进展情况

    截至2005 年12 月31 日，公司银行逾期借款12 亿元，债权人分别为中国工商银行、中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司。

    在黑龙江省政府的大力支持和黑龙江省国资委的领导下，公司正在全力以赴做资产重组工作，公司于2006年9月8日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了包括债务和解在内的资产重组方案。到目前为止，公司与债权人的债务和解工作尚未成功，这将对公司的资产重组产生重大的不确定性。

    八、董事会运作情况，公司董事、监事、高级管理人员情况及董事、监事签署《董事(监事)声明及承诺书》情况

    1、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况：

    公司高级管理人员持有公司股票变动情况表

    姓名     性别   年龄             职务           任期起止日期   年初持股   年末持股
    赵瑞民     男     56   董事长、总经理   2006年9月—2009年9月      17000      17000
    宋叔意     男     42             董事   2006年9月—2009年9月          0          0
    丛斌       女     41   董事、总工程师   2006年9月—2009年9月          0          0
    王德刚     男     46   董事、总经济师   2006年9月—2009年9月          0          0
    邵华       男     52             董事   2006年9月—2009年9月          0          0
    俞炜峰     男     34             董事   2006年9月—2009年9月          0          0
    郭晓萍     女     53             董事   2006年9月—2009年9月          0          0
    于宁       男     42             董事   2006年9月—2009年9月       3400       3400
    郭大生     男     65         独立董事   2006年9月—2009年9月          0          0
    卢儒生     男     61         独立董事   2006年9月—2009年9月          0          0
    叶永茂     男     62         独立董事   2006年9月—2009年9月          0          0
    董志富     男     51       监事会主席   2006年9月—2009年9月          0          0
    闵军       男     42             监事   2006年9月—2009年9月          0          0
    苑清华     男     50             监事   2006年9月—2009年9月          0          0
    刘静       女     43             监事   2006年9月—2009年9月          0          0
    张巨宏     男     43         副总经理   2006年9月—2009年9月          0          0
    佟辉       男     49         副总经理   2006年9月—2009年9月          0          0
    牛长胜     男     40         副总经理   2006年9月—2009年9月          0          0
    史玉玲     女     47         总会计师   2006年9月—2009年9月          0          0
    宋士龙     男     43       董事会秘书   2006年9月—2009年9月          0          0

    2、公司董事、监事拟在2006 年12 月31 日前签署《股份转让公司董事(监事)声明承诺书》，公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行规范运作。

    九、财务报告

    公司2005年度财务报告被北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了无法表示意见的审计报告。

    十、公司董事会对代办股份转让承诺

    董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》、《股份转让公司信息披露实施细则》等规定，严格履行信息披露义务，服从中国证券业协会的监督管理，自觉履行《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》规定的义务，接受主办券商的督促与指导。

    十一、公司股份代办转让主办券商情况

    名称：申银万国证券股份有限公司

    法定代表人：谢平

    注册地址：上海市常熟路171 号

    咨询电话：021-962505

    传 真：021-54043534

    联系人：冯宝赓

    投资者欲了解黑龙江龙涤股份有限公司进一步的资料，请查阅本公司在深圳证券交易所上市期间披露的信息。

    董事长签名：