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今日十一大机构强力荐股大观
时间:2006年11月01日16:28 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

  平安证券首次给予北方股份“强烈推荐”评级

  北方股份(600262)技术领先、管理规范、70%的国内市场占有率和定位中高档的产品质量,较其他竞争对手有明显优势。预计公司矿用车销售明年有望增加50%,旋挖钻机明年将增加100%以上,阿特拉斯明年将可实现盈利。
公司07年可望实现销售收入14.8亿元,净利润1.1亿元,每股收益0.67元,较2006年激增172%!平安证券分析师王合绪考虑到北方股份未来良好的行业前景以及2007年盈利的爆发性增长可能,给予公司2007年20倍的目标PE,2007年目标价在13.4元。首次给予“强烈推荐”评级。

  估值合理 天相投顾下调中航精机评级至"中性"

  中航精机(002013)06年1-9月公司主营产品调角器实现收入1.41亿元,在主营业务收入中占比89.7%,毛利率为26.37%,有效地拉升了公司的综合毛利率。第三季度费用增长依旧较快,营业费用、管理费用、财务费用分别同比增长42.27%、16.49%、17.10%,虽然和上半年相比同比增速已然放缓,但在第三季度主营业务收入中的比重却上升到19.3%。

  不考虑公司由于定向增发带来的07年股本约增加2000万股的变动,天相投顾分析师王明存等预计06、07年公司每股收益分别为0.25元、0.30元,动态市盈率分别为34.2倍和28.5倍,估值水平合理。短期内将公司的评级从“增持”下调为“中性”。

  中银国际维持铜都铜业“优于大市”评级

  铜都铜业(000630)宣布计划向母公司收购旗下主要铜资产。收购之后,预计铜都的铜冶炼能力将增长66%至53公吨。中银国际分析师乐宇坤认为,收购将提升铜都铜业的市场地位并给公司带来规模效应。此外,铜价走强以及产能增长将拉动公司06和07年业绩。向高端铜产品领域扩张也将有利于公司盈利保持稳定。目前股价为7.3倍07年市盈率,与国际同业平均8倍以上的水平相比并不昂贵。维持对该股“优于大市”评级。

  兴业证券上调亨通光电评级至“强烈推荐”

  亨通光电(600487)连续两个季度当季主营业务收入快速增长。其中第二季度主营业务收入同比增长了36.81%,第三季度主营业收入同比增长达到了40.28%。即使在行业明显好转的05年下半年,公司的主营业务收入也没有表现出如此强劲的增长态势。

  兴业证券分析师王金沿预计,06年公司全年业绩将维持在0.50元左右,调高07年业绩预测到0.70元以上,有可能在增发摊薄以后每股收益还会有10%-20%的增长。鉴于公司主营业务收入的强劲增长超过预期,未来业绩强劲增长可期,将估值区间上调至12元左右。维持短线投资评级为强烈推荐,调高长线投资评级为“强烈推荐”。

  光大证券上调S双汇评级至“最优-2”

  S双汇(000895)前三季度实现主营收入106.96亿元,同比增长11.11%;营业利润5.86亿元,同比增长30.27%;净利润3.37亿元,同比增长23.48%。EPS为0.657元。

  光大证券分析师彭丹雪建议维持对公司2006年EPS0.93元的盈利预测,根据公司停牌前31.17元收盘价,公司的动态市盈率为34倍,估值较高。但公司作为肉制品行业的龙头,未来发展空间巨大,我们对其07-08年每股收益预测为1.1元和1.34元,动态市盈率为28倍和23倍,仍有介入的机会。调高投资评级至“最优-2”。

  中银国际首次给予云铝股份“优于大市”评级

  云铝股份(000807)准备投资铝土矿和氧化铝,以求由一家电解铝冶炼企业发展为上下游一体化的铝生产企业,这将大大增强公司长远的竞争力。中银国际分析师乐宇坤预计公司2007年净利润增长可达到约212%,增长动力主要来自于氧化铝成本下降,预计2007年公司氧化铝的单位平均成本将同比下降约35%。

  乐宇坤用现金流折现对公司进行估值,由此得出目标价格11.80元人民币,相当于约7.9倍的2007年市盈率,较国际国内同业的平均水平有9-11%的折让。即使考虑到可能进行的再融资,07年市盈率为9.2倍,与国内同业的平均水平基本一致,仍是合理的。首次评级为“优于大市”。

  招商证券:福星科技 目标价在12.24-13.26元

  福星科技(000926)主营金属丝、绳及其制品以及房地产开发业务,06年前三季度公司金属丝、绳及其制品及商品房主营业务收入分别占比64%和36%,主营利润分别占比46%、54%,06年有望实现房地产业营收与盈利超过金属丝、绳及其制品,未来公司将依托金属制品业的稳健发展,大力发展房地产业务。

  公司正在运作的有19万m2汉口春天和位于沙湖总投资约26亿元、总建筑面积65万m2的水岸新城项目。这些项目将产生11亿元的利润,将按结算进度在06-08年得到体现。公司目前正在洽谈几个项目地块,增加土地储备,将为公司业绩增长打开充分想象空间。定向增发6000万股所募集的资金用于被誉为金属制品“皇冠上的明珠”钢帘线项目。该项目总投资4.5亿元,现已竣工投产,扩产后06、07年钢帘线总产量分别达到5、6万吨。未来三年钢帘线每年增加每股收益0.14元/股。

  分析师张士宝预计公司06、07、08年EPS分别为1.02、1.35、1.75元,金属制品及房地产行业动态PE分别在10、15倍,鉴于该股股价近期上涨已部分反映公司的估值,短期目标价为12.24-13.26元,给予推荐-A的投资评级。

  中信建投:华侨城A旅游+地产模式取得成功

  华侨城A旅游主业发展势头良好。2006年上半年,公司旅游主业销售额同比增长8.9%,其主要动力来自于欢乐谷。另外,公司投资6亿元的北京欢乐森林生态园(公司所占权益比例为40.092%)已于今年7月9日试营业;公司投资16.24亿元的深圳三洲田景区工程(公司所占权益比例为58.82%)将于今年年底开业。这两个项目投入运营之后公司的旅游主业有望再上一个台阶。房地产业务发展后劲足。2006年上半年,波托菲诺纯水岸别墅实现销售收入35887万元,为公司直接提供项目投资收益9527.95万元。华房公司总裁陈剑表示,华侨城今年在北京、上海、深圳等3个城市将有7个楼盘发售,总建筑面积约达30万平方米。华房公司2006~2010五年发展战略规划中提到,预计2006年到2010年期间,华房公司年均销售额增长25%,年均利润额增长8%。5年内,实现销售总额201亿元,利润总额45亿元。

  “旅游+地产”模式全国复制。公司于2005年7月和2005年11月决定参与成都天府华侨城(权益50.2%)和上海华侨城旅游综合项目(权益54%)的投资建设。再加上北京和东部华侨城,公司开始实施战略扩张,业已步入快速成长期,其发展空间非常广阔,并且有望成为“中国旅游第一品牌、中国最强旅游集团”。分析师沈周翔预测公司06-08年EPS为0.52、0.67、0.81元,维持增持投资评级。

  国泰君安:特变电工维持目标价格18元不变

  特变电工(600089)前三季度实现主营业务收入40.5亿元,实现净利润1.52亿元,同比分别增长30.7%和74.4%。扣除转让天池能源的投资收益,实际经常性利润同比增长26%,基本符合预期。

  三季度变压器业务收入为11.6亿元,同比增长48.6%,考虑到去年三季度的单季收入最高,可以认为公司变压器业务三季度表现非常理想。估计四季度此项业务收入将接近于三季度。公司前三季度变压器业务的毛利率为20.3%,较去年同期的21.1%有所降低,这是铜价上涨是影响因素之一。但估计四季度的情况可能会略好一些,因三季度铜原料套保比例已经下降至50%,公司操作上基本符合现货市场上铜价走势,从而为四季度和明年初的生产争取到相对要好的成本。三季度电线电缆毛利率较去年同期14.2%有所上升,表明公司控制规模保证利润的策略取得成效。估计全年电线电缆业务盈利将略好于去年或持平。

  分析师彭继忠等考虑到07年铜和取向硅钢价格将可能有所下降、产品结构的进一步优化、塔吉克斯坦项目收入的确认、所得税抵扣优惠措施的实行、新疆众和业绩迅猛增长等因素,维持“增持”建议,并继续维持18元目标价不变。

  招商证券:丽江旅游雪山索道带动业绩增长

  丽江旅游(002033)3季度继续保持良好的增长态势,收入、净利润分别增长20.5%、24.5%,每股收益0.19元;1-3季度累计接待游客128.37万人次,增长8.6%;实现收入9146万元、净利润3978万元,分别同比增长21.5%、28.4%,每股收益0.40元.

  雪山索道项目带动公司业绩增长。三季度雪山索道收入增长29%,1-3季度累计增长39.6%,带动综合毛利率提高1个百分点到85.3%。牦牛坪、云杉坪索道三季度收入增长4.3%,1-3季度下降9.2%。游客结构的变化导致收入、利润增长速度大幅超过游客增长速度。由于征地及拆迁的原因,公司募集项目进展较慢。目前完成征地76.4亩,占全部计划征地面积的54%。世界遗产论坛中心项目将在2006年11月以前完成准备工作并开始项目建设,在2008年5月论坛中心投入试营业;2006年下半年继续推进剩余土地的征用工作。

  分析师苏平认为,根据前三季度经营数据,可将06、07、08年预测EPS从0.45、0.49、0.60元调整为0.47、0.52、0.59元(考虑酒店开业,不考虑云杉坪改造及提价)。按照07年30倍PE测算,6-12个月目标价15.6元。维持“强烈推荐-A”的投资评级。

  申银万国:四创电子雄厚背景支持业绩高增长

  四创电子(600990)的大股东华东电子工程研究所(38所)具备雄厚的研发实力。38所是我国一类军工科研单位,主要研究和生产国土防空情报雷达、电子系统工程、气象雷达、航管雷达及电子海图等,年销售收入15亿元左右。

  公司雷达产品主要为气象雷达,产品包括多普勒测雨雷达、风廓线测风雷达等。多普勒雷达市场占有率约为25%;风廓线雷达技术国内领先,目前公司中标国家气象局风廓线雷达网工程,市场占有率40-50%以上;航管雷达资产将注入公司,公司将成为我国唯一的航管一次雷达生产厂商。微波产品未来销售收入将快速增长,毛利率在35-40%之间,为新的利润增长点。将在今后两年陆续推出两种新产品:5.8G宽带无线接入设备、“北斗”定位设备等新产品。

  分析师郑治国预计,公司06、07、08年EPS分别为0.42元、0.54元、0.70元,05-08三年间实现业绩翻番。按07年25-30倍PE定价区间为13.50--16.20,中间价格为14.85元,有20%的上升空间。首次投资评级为“增持”。

(责任编辑:陈晓芬)


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