1、东方海洋首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]109号文核准。本次发行的股票拟 在深圳证券交易所上市。

    2、本次发行股份数量为3,450万股，其中网下定价配售数量为690万股，占 本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,760万股，占本次发行总量的80%。

    3、本次发行价格为7.49元/股，此价格对应的市盈率水平为：

    （1）14.27倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

    （2）23.77倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

    4、本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售时间为2006年11月9日（T －1日）（周四）9:00～17:00和2006年11月10日（T日）（周五）9:00～15:00 ；网上发行的时间为2006年11月10日（T日）（周五）9:30～11:30、13:00～ 15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由东海证券有限责任公司负 责组织实施；网上发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所系统网上 定价发行。

    5、在初步询价期间（2006年11月3日～2006年11月7日）（T－5日～T－3日 ）提交有效报价，且符合："释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下 配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方 可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象 ，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。

    6、本次网下配售时间为2006年11月9日（T－1日）（周四）9:00～17:00和 2006年11月10日（T日）（周五）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全 额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月10日周五（T日 ）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复 印件。传真号码：021－58205970、021－68752780。联系电话为：021－ 50586660－8950、021－50586660－8944。

    配售对象必须确保申购资金于2006年11月10日周五（T日）下午17:00之前 到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的 申购为无效申购。

    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致 。

    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交 易所上市交易之日起锁定3个月。

    8、本次网上定价发行时间为：2006年11月10日周五（T日）9:30～11:30、 13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参 加网上定价发行的申购。

    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过 500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,760万股（本次网上定价发行总量 ）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证 券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

    10、本次网上定价发行股票申购简称为"东方海洋"，申购代码为"002086" 。