□本报记者 张喜玉

    从9月8日公布定向增发不超过3.7亿股的董事会预案至今,阳之光(行情,论坛)股价累计涨幅已达129.45％。

今日,阳之光(行情,论坛)宣布公司此次定向增发已经吸引高盛集团旗下全资公司玉龙公司的认购,该公司拟以每股3.99元人民币的价格认购6000万股阳之光(行情,论坛)非公开发行股份。截至昨日收盘,阳之光(行情,论坛)在二级市场股票价格为10.44元。

    公告显示,阳之光(行情,论坛)董事会已经审议通过《关于Jade Dragon (Mauritius) Limited(中文名“玉龙(毛里求斯)有限公司”,以下简称“玉龙公司”)认购非公开发行股票的议案》。玉龙公司拟认购的股票数量为6000万股。认购价格为阳之光(行情,论坛)第六届十二次董事会会议决议公告日(即2006年9月8日)前20个交易日收盘价均价的100％,亦即每股3.99元人民币。玉龙公司所认购的股票在此次发售结束之日起三十六个月内不得转让。定向增发后,阳之光(行情,论坛)总股本将由目前的1.26亿股增加到4.96亿股,玉龙公司所持的6000万股将占阳之光(行情,论坛)公司股份总数的12.08％。

    据公告,玉龙公司是一家由高盛集团在毛里求斯注册设立的有限责任公司,由高盛集团全资拥有,授权代表张奕先生。高盛集团是全球历史最悠久、经验最丰富、实力最雄厚的投资银行之一。目前,高盛集团全球范围内管理的资产逾5000亿美元。截至2006年9月30日,玉龙公司及高盛集团与阳之光(行情,论坛)无关联关系。玉龙公司及高盛集团除认购此次非公开发行的股票外,与阳之光(行情,论坛)未来无其他交易安排。

    鉴于深圳东阳光已完成对进入资产的整合工作,并且公司董事会委托的审计机构、资产评估机构已完成对进入资产的审计和资产评估工作。阳之光(行情,论坛)今日还公布了《非公开发行股票涉及重大关联交易的补充报告》。根据阳之光(行情,论坛)9月8日公布的定向增发预案,公司拟定向增发不超过3.7亿股,其中向公司关联方深圳市东阳光实业发展有限公司发行的股票数量不少于此次发行股票总数的70%。深圳东阳光以其持有的包括宜都东阳光高纯铝有限公司75%的股权、乳源东阳光精箔有限公司75%的股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司98.49%的股权、乳源东阳光电化厂75%的股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司100%的股权在内的铝加工产业链及配套资产认购。除了向深圳东阳光购买资产外,阳之光(行情,论坛)定向增发募集资金还将用于对韶关阳之光(行情,论坛)铝箔有限公司进行单方面增资,及建设乳源分公司年产1万吨亲水箔生产线扩建项目。

    今日披露的补充报告显示,深圳东阳光进入资产整合完成后,进入资产已囊括深圳东阳光全部铝加工业务、电子材料及元器件业务、辅助关联业务相关资产。截至2006年9月30日,这些资产的净资产合计10.23亿元。