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中信证券给予上海机场“买入”评级
时间:2006年11月17日09:03 我来说两句 机构:搜狐证券   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

􀂙 公司于11 月15 日召开股东大会,会后我们与公司相关领导进行了较为充分的沟通。我们认为有以下几点值得重点关注。

􀂙 本月23 日前后,公司及集团高层将到京、沪、深三地进行沟通,(如何免费阅读机构内参高级版,获得最有投资价值的狂飙黑马?查询详情:www.dajia888.net) 主要内容为投资者最为关注的集团整体上市事宜。
市场在经历漫长的等待之后,终于能够和集团高层就该问题进行沟通,这本身就是一个积极信号,

说明整体上市已经完全提上日程,并将着手付诸实施。但具体出台时间,由于受上海市政府及国资委的影响,暂时无法确定。

􀂙 整体上市方案尚未定稿,但大的原则已基本确定。其中重要一条是集团暂未考虑向二级市场再融资。这就消除了我们原先的一个担忧,即如果公司股价高企,则集团注入资产所得股权比例会相对较小,作为补偿,集团可能向二级市场增发。该担忧消除后,股价上行的压力将大大减??/p>

􀂙 先期注入资产很可能包括虹桥机场现有资产、货站、物流园等。但虹桥机场扩建工程可能不会注入上市公司,从而使公司暂时不用承担虹桥扩建带来的巨额资本开支。注入资产的总体盈利能力很高,关键看集团如何评估其资产价值(特别是土地定价)。我们认为资产注入后对公司EPS至少将增厚10%以上,一般来说幅度在10%-20%之间。

􀂙 若不考虑整体上市,我们预测公司07 年EPS 为0.94 元。假设整体上市后业绩增厚10%-20%,则EPS 为1.04 元-1.13 元。结合国内外上市机场的估值水平,可以给予公司18 倍PE 的保守估值,07 年对应合理股

价为18.7 元-20.4 元。维持“买入”评级,上调目标价至20.4 元。

“大家发资讯网 www.dajia888.net”整理

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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