普通光缆(普缆+ADSS 光缆)的表现要好于预期
从前3 季度母公司的报表来看,公司普通光缆(普缆+ADSS 光缆)的收入同比增长了47%,同时毛利率同比和环比也出现了明显提升,(如何免费阅读机构内参高级版,获得最有投资价值的狂飙黑马?查询详情:www.dajia888.net) 好于本人前期预期。 另外公司光缆厂布局华南07 年年初将新增50万芯公里产能。油价及金属材料价格下调带来未来毛利稳定及提升。
射频电缆前3 季收入超过本人全年的预测,未来受益于3G网络建设,07-08 年收入与毛利率将会提升。
前3 季度中天日立射频完成了7900 多万元的销售收入,已经高于本人前期预测的全年的销售收入,毛利率得到明显提升。07 年产能将由目前的近1 万公里扩产到1.5 万公里,07 年3G 网络建设提速将会给射频电缆的需求带来快速的增长。铜价下调有利未来毛利提升。
受益于电网投资增长公司OPGW 产品及耐热高强度铝合金产品供不应求,产能扩张带动收入增长。
受国家电网投资大幅增加的影响,国内OPGW 的年平均需求量将超过5 万皮长公里,公司为国内龙头厂商,产能扩张带动收入增长。耐热高强度铝合金产品同样受益于国家电网投资,国内供不应求,毛利率高的销售收入比重提高及材料成本下降带动毛利率提升。
新的盈利预测结果:06-08 年每股收益分别上调21%、30%和41%,提醒注意诉讼的或有风险。
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