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《胜算在握》怡发证券:建议吸纳沿海家园及天虹纺织
时间:2006年11月17日09:20 我来说两句 机构:经济通   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

怡发证券:建议吸纳沿海家园及天虹纺织 沿海家园(1124):集团从事中国物业发展、代理、包销及投资,更设有部分物业管理服务。05╱06年度全年业绩为营业额近7﹒6亿元,增长超过37%,而股东应占盈利则超过1亿元,仅比去年多2﹒6%。
年内主要收入靠一些刚于去年落成及有理想销售额的物业,包括有武汉丽水佳园3期及4期,北京丽水佳园1期及鞍山绿色智能城等。因为有部分商业项目出售,而影响去年租金收入,包括有武汉华中万商业度场,但售后带回的盈利及现金流对公司有一定的帮助。随着国内经济增长迅速,城市建设和绿化等工作,刺激房地产的需求增加,而集团亦努力改善营商环境,改善信贷政策的收紧,以望提升来年之盈利。可于低位1元附近买入,中长线可见$1﹒30,跌穿$0﹒90止蚀。(建议时股价:$1﹒10) 天虹纺织(2678):集团主要业务为制造及销售高附加值的棉包芯、纱线、坯布及面料等。生产基地约有11个,分布于江苏省之徐州、泰州、常州及浙江省之金华等地。为加强业务发展及大量订单的涌现,集团透过收购国有企业,租赁生产设施,以提升生产能力,应付需求。估计纱线年产量约8万吨,而坯布之产量为9000万米。为满足客户要求,公司以新开发的专业技术创新棉包芯纺织产品,优质纱线和高端产品棉包DOW XLA弹性纤维纱线等。由于有大约90%产品是内销到江苏、浙江、广东及上海等城市,而外销往欧洲、北美洲等仅占10%,因此并没有受到美国及欧盟对中国实施「特保措施」之影响。06年6月30日止年度业绩为营业额近12亿元人民币,比去年上升41%,而税后盈利则接近1﹒1亿元人民币,亦上升近40%。可候低于$1﹒40附近吸纳,中长线可见$1﹒80,跌穿$1﹒20止蚀。(建议时股价:$1﹒49) 时富资产管理联席董事姚浩然:荐吸新世界(行情,论坛)中国及中银香港 新世界中国(0917):旗下物业组合遍布17个高增长城巿包括广州、北京、武汉及渖阳,总楼面面积约1700万平方米,大部分为住宅用地。集团2005╱06年度业绩显著改善,股东应占溢利为7﹒41亿元,较上一年度同期增加3﹒5倍。随着国内人均收入持续上升,笔者相信内地房地产市场仍有可为,加上人民币未来仍有升值潜力,有助提升其每股帐面值。 现价与其每股账面值超过30%,估值相较其他同类型股份吸引,有条件追回落后的升幅。可考虑在$4﹒10附近吸纳,目标$4﹒60,止蚀$3﹒85。(建议时股价$4﹒14) 中银香港(2388):集团中期业绩胜巿场预期,股东应占溢利为70﹒93亿元,较去年同期上升8﹒4%。集团控制成本表现出色,成本对收入比率由去年同期的32﹒4%下降至28﹒2%。展望下半年,净息差有改善空间。同时,随着股票巿场交投畅旺,预期非利息业务收益如佣金收益会增加。 以现价计算,2006年度预计市盈率约15倍,息率近5%,估值仍具吸引力。股价早前自$18﹒00高位回落至50天平均线作整固;待完成整固后,有条件追回落后的升幅。投资者可在$17﹒40附近吸纳,中线目标$18﹒80,止蚀$17﹒00。(建议时股价$17﹒40) ※ 笔者无持有上述股份任何权益

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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