1、公司作为国内水泥龙头企业之一,已基本完成“三北”战略布局。公司目前熟料产能规模已达1300 万吨,(如何免费阅读机构内参高级版,获得最有投资价值的狂飙黑马?查询详情:www.dajia888.net)水泥产能近2000 万吨,位居行业前列。 但公司所处地域大型水泥企业较多,竞争激烈。
2、公司水泥价格明显上涨主要在二季度,水泥出厂价格在2 月底平均上调了5—10 元后,4 月下旬再次平均每吨上涨了5-10 元,五六月份甚至产品供不应求,但近期价格基本保持平稳。
3、公司实际控制人唐山市国资委与海德堡在是否转让控股权上存在分歧从而导致未能谈拢,海德堡收购辽宁工源水泥后,集团公司向海德堡的股权转让的预期有所降低。但公司高层与海德堡仍然接触频繁,经常有公司部门主管前往海德堡公司进行培训,仍不排除有后续的动作。
4、我们预测公司06 年和07 年EPS 为0.24 和0.33 元,维持对公司的“谨慎推荐”评级。
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