宝钢集团认购2500万股成第三大股东

    中金岭南(行情,论坛)(000060)今天发布《2006年非公开发行情况报告书》,披露公司于2006年11月2日-9日采取非公开发行股票方式,向3名特定投资者发行了6000万股股份。

经过询价,控股股东广东省广晟资产经营有限公司下属全资子公司深圳市广晟投资发展有限公司认购了本次发行股份总数的50%,宝钢集团有限公司认购了2500万股成为公司新的第三大股东,易方达基金管理有限公司认购了500万股。

    公司表示,经过比较特定投资者的认购数量和价格,本次非公开发行价格确定为12.03元/股。该发行价格相当于公司第四届董事会第十三次会议决议公告前20个交易日均价的90%,与公告本次发行情况报告书前1个交易日公司股票收盘价14.91元/股相比的折扣率为19.32%。

    七年多未通过股票市场进行股本融资的中金岭南(行情,论坛),本次非公开发行股票募集资金总额为72,180万元,扣除发行费用(包括保荐及承销费用、律师费用、验资费用和推荐费)2,130万元,募集资金净额为70,050万元。本次非公开发行结束后,公司总股本变更为66,480万股,根据《上市公司证券发行管理办法》的规定将对所发行股份进行锁定。其中,深圳广晟认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2009年11月20日止；其它特定投资者认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2007年11月20日止。

    谈到本次非公开发行股票对公司主业经营的影响,公司认为由于其主要业务是铅锌采矿、选矿、冶炼生产和销售,而本次所募集的资金均用于铅锌矿采选冶项目和扩大公司现有主要产品的产能,符合国家的产业政策、环保要求和公司的未来发展目标,因此本次非公开发行将进一步强化公司的主营业务,有利于提高公司产品的市场占有率,提升其在公司经营业务中所占的比重及对公司经营业绩的贡献,从而增强公司的竞争力。

    公司还表示,自2003年下半年开始,全球经济强劲复苏,有色金属行业逐步走出低谷并开始稳步上涨,公司主导产品电铅和精锌的价格也大幅上涨,创出了十多年来高点,公司经营业绩得到快速增长：2003年、2004年、2005年和2006年前三季度营业利润分别为7,513万元、22,974万元、40,209万元和98,225万元,净利润分别为6,018万元、13,689万元、27,734万元和83,048万元,净资产收益率分别为5.45%、11.73%、20.99%和37.31%。本次非公开发行股票完成后,以公司2005年净利润27,734万元计算,公司股本变动后加权平均每股净利润为0.5022元,全面摊薄每股净利润为0.4172元。

    据悉,中金岭南(行情,论坛)已于11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续,本次非公开发行股票的上市申请亦于11月17日获得深圳证券交易所的批准。