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《胜算在握》敦沛证券董事潘铁珊:荐吸新世界中国及中行
时间:2006年11月22日09:20 我来说两句 机构:经济通   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

敦沛证券董事潘铁珊:荐吸新世界(行情,论坛)中国及中行 新世界中国(0917):主要于北京、上海、天津、广州、沈阳、武汉、贵阳、成都、长沙等城市从事房地产开发,故此面对单一城市的宏调风险较少,随着国内经济增长蓬勃,人均收入增加,以及人民币升值,均有助国内房地产市场稳步发展。
同时集团拥有庞大的土地储备,足够未来10年使用,而现时亦没有集资的计划及需要。目前,集团亦已展开两项大型项目,分别是位于上海世界博贸会场址旁,占地50万平方米之上海新世花园及位于大连金融中心区,占地20万平方米之大连新世界大厦,憧憬两项大型项目均位位优质地段及心脏地带,发展潜力充足。此外集团股价亦较其他国内房地产股落后,具潜质。建议$4﹒78买入,目标价$5﹒50,跌穿$4﹒50止蚀。(建议时股价$4﹒82) 中国银行(行情,论坛)(3988):早前公布2006年第3季度业绩,总资产及股东权益分别较2005年底增加11﹒2%及64﹒7%,至52706亿元及3729﹒8亿元人民币,业绩远超市场预期,此外集团将于12月4日被纳入为恒生指数成份股,预期将继续受追捧,以及市帐率为多间中资银行中最低者,后市仍有上升空间。建议入货价$3﹒82,目标价$4﹒50,跌穿$3﹒70止蚀。(建议时股价:$3﹒80) ※ 笔者无持有上述股份任何权益 大福证券研究部:荐吸神州数码及大昌集团 神州数码(0861):最近与在纽约证交所上市的资讯科技管理软件供应商CA缔结策略联盟。两家公司将合力在本港及澳门分销产品。这些市场对神数和CA来说只是细小的市场,因此在可见将来,该项合作对神数的整体业务表现应无大影响。据Analysys International资料,中国10大资讯科技服务供应商今年第2季,在全国市场的整体市占率仅约为22%。行业整合是理所当然的,神数现为中国资讯科技服务市场的第3大企业及最大国内企业,约占有2﹒5%市场份额。作为行业龙头之一,神数未来应会成为并购活动的积极参与者。 2007年会计年度(年结:3月31日)第1季,神数的服务分部收入按年大升94%至6﹒2亿元,整体收入增加43%至56亿元。受电讯业的强劲需求带动,我们估计2007年会计年度公司服务分部总收入按年上升35%至35亿元。加上分销业务的强劲表现,我们预测该股2007年会计年度营业额及纯利分别达247亿元及3﹒2亿元。目标价仍为$3﹒70,相当于10倍预计市盈率。(周二建议时股价:$2﹒99) 大昌集团(0088):宾吉道3至5号豪宅项目预期将获利不菲,该地皮正在兴建6座豪宅,按每平方尺平均售价3万元算,总售楼收入达7亿元,扣除估计达3﹒5亿元的一切成本后,发展毛利应达3﹒5亿元。该项目预计在2007年中竣工。大昌在本港的土地储备只包含两个豪宅项目,其余一个为已落成的舂坎角项目。由于发展商在价格上不愿让步,舂坎角项目的销售进度缓慢,但在豪宅供应有限之下,仍未售出的13座房子定能被市场逐步吸纳。按每平方尺平均售价1﹒5万元算,该项目的毛利应达2﹒6亿元。宾吉道及舂坎角豪宅项目为公司提供的贡献举足轻重。大昌的经常性盈利主要包括每年约1亿元租金收入,以及每年约摊分其持有35%股权的喜来登酒店9000万元盈利。(周二建议时股价:$4﹒29)

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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